中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)訊：

　　內(nèi)容提示：中國(guó)的糧食安全問題一直是國(guó)家戰(zhàn)略關(guān)注的重點(diǎn)，最初我國(guó)發(fā)展燃料乙醇是為了解決“陳化糧”的問題，嚴(yán)格來說并非一項(xiàng)戰(zhàn)略決策而是過渡性政策。未來限制糧食為原料生產(chǎn)乙醇是必然趨勢(shì)，企業(yè)必須在堅(jiān)持“不占用耕地、不消耗糧食、不破壞生態(tài)環(huán)境”的原則下發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)。

　　7月23日，國(guó)家能源局正式批準(zhǔn)中糧集團(tuán)設(shè)立國(guó)家能源生物液體燃料研發(fā)（試驗(yàn)）中心，該中心將以推動(dòng)中糧集團(tuán)纖維素乙醇的發(fā)展為主要任務(wù)，這或?qū)⒊蔀橹袊?guó)燃料乙醇行業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，讓幾乎陷入停頓的燃料乙醇行業(yè)再度光明。然而，也有專家認(rèn)為，分年以來糧價(jià)飛漲與部分地區(qū)糧食制乙醇的死灰復(fù)燃大有關(guān)系。筆者對(duì)我國(guó)燃料乙醇行業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)分析后認(rèn)為，在堅(jiān)持“非糧”生產(chǎn)的原則下，企業(yè)規(guī)模化、生產(chǎn)原料多樣化、區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展以及加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的緊密合作等，將是促進(jìn)我國(guó)燃料乙醇行業(yè)健康發(fā)展的主要途徑。

　　燃料乙醇一般是指是指體積濃度達(dá)到99.5%以上的無水乙醇，是一種優(yōu)良的汽油添加劑，用以代替四乙基鉛、甲基叔丁基醚（MTBE）和乙基叔丁基醚（ETBE）。將乙醇調(diào)入汽油中，對(duì)降低汽車尾氣中的一氧化碳和烴基類化合物的含量很有效，可以起到凈化空氣的效果，同時(shí)節(jié)約石油，對(duì)石油進(jìn)口依存度較高的國(guó)家在能源安全方面有著重要意義。

　　一、全球燃料乙醇發(fā)展現(xiàn)狀

　　上世紀(jì)30年代，燃料乙醇作為汽油添加劑首先出現(xiàn)在美國(guó)，但沒有得到大面積推廣。1973年世界石油危機(jī)之后，一些石油資源匱乏、人口密集的國(guó)家開始在立法和政策上鼓勵(lì)乙醇作為車用汽油調(diào)和組分，用以緩解石油供需矛盾和汽車尾氣對(duì)環(huán)境造成的危害，世界燃料乙醇產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　美國(guó)和巴西的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展居世界前列，目前這兩個(gè)國(guó)家燃料乙醇的使用量占全球總量的70%以上。美國(guó)主要使用玉米制造燃料乙醇，2006年燃料乙醇的使用量達(dá)到了212億升，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到227.1億升。巴西燃料乙醇的推廣最為成功，燃料乙醇占全國(guó)總能源消費(fèi)量的比例高達(dá)76.41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，2009年其乙醇產(chǎn)量達(dá)到了251億升，不僅供本國(guó)使用，還出口到其他國(guó)家和地區(qū)。

　　燃料乙醇的生產(chǎn)與使用已是大勢(shì)所趨，其他國(guó)家和地區(qū)也紛紛制定政策大力推廣燃料乙醇發(fā)展，歐盟要求各成員國(guó)在2020年之前實(shí)現(xiàn)生物燃料在交通能源消耗中的比重占到10%的目標(biāo)；加拿大政府承諾，到2010年可再生燃料在加拿大全部汽油中的含量平均要達(dá)到5%；日本環(huán)境省宣布到2030年所有車用汽油都將更換成E10燃料；阿根廷、南非、英國(guó)、印度、泰國(guó)等國(guó)家也已經(jīng)制定計(jì)劃，積極開展燃料乙醇的生產(chǎn)和使用。

　　二、我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概況

　　（一）我國(guó)燃料乙醇發(fā)展歷程

　　燃料乙醇產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了3個(gè)階段，分別為初期試點(diǎn)階段（上世紀(jì)90年代中期-2000年）、穩(wěn)步發(fā)展階段（2000-2005年）和非糧乙醇發(fā)展階段（2006年至今）。

　　（二）我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

　　1.燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)、定點(diǎn)銷售

　　我國(guó)燃料乙醇的生產(chǎn)主要集中在國(guó)家規(guī)定的5家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，其中吉林燃料乙醇公司產(chǎn)能由30萬(wàn)噸/年擴(kuò)建到40萬(wàn)噸/年，河南天冠燃料乙醇公司產(chǎn)能為30萬(wàn)噸/年，安徽豐原生化公司產(chǎn)能由32萬(wàn)噸/年擴(kuò)建到44萬(wàn)噸/年，黑龍江華潤(rùn)酒精公司產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年。另外，2007年底廣西中糧生物質(zhì)能源公司木薯乙醇項(xiàng)目投產(chǎn)，年產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。2009年我國(guó)燃料乙醇主要生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)能情況。

　　為避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，政府圈定了銷售范圍。在國(guó)家發(fā)改委2004年下發(fā)的《車用乙醇汽油擴(kuò)大試點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則》里，要求黑龍江華潤(rùn)酒精有限公司的10萬(wàn)噸燃料乙醇全部在本省使用；吉林燃料乙醇公司30萬(wàn)噸燃料乙醇在本省銷售10萬(wàn)噸，其余20萬(wàn)噸調(diào)往遼寧銷售；河南天冠燃料乙醇公司30萬(wàn)噸燃料乙醇在本省銷售13萬(wàn)噸，其余17萬(wàn)噸調(diào)往湖北和河北13個(gè)地市銷售；安徽豐原生化股份有限公司32萬(wàn)噸燃料乙醇在本省銷售10萬(wàn)噸，其余22萬(wàn)噸調(diào)往山東、江蘇和河北的14個(gè)地市銷售。

　　到2005年12月，黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省已全部實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油的封閉運(yùn)行；湖北省已于12月1日起正式進(jìn)行封閉推廣。在試點(diǎn)的9個(gè)省，乙醇汽油已占汽油消費(fèi)量的20%，每年節(jié)省100萬(wàn)噸汽油。到2006年，安徽省乙醇汽油銷售總量比上年增長(zhǎng)了10%以上；湖北省車用乙醇汽油市場(chǎng)覆蓋率達(dá)90%以上。另外2007年9月，廣西區(qū)宣布計(jì)劃從2007年12月15日開始運(yùn)行銷售車用乙醇汽油，禁止銷售普通汽油，基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油替代其他汽油，廣西銷售的燃料乙醇由廣西中糧生物質(zhì)能源公司供應(yīng)。

　　2.全國(guó)燃料乙醇七成產(chǎn)能由中糧控制

　　目前，中糧集團(tuán)已經(jīng)控股國(guó)家首批4家燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)中的3家，分別是全資收購(gòu)黑龍江華潤(rùn)酒精、入股吉林燃料乙醇有限公司和安徽豐原生化股份有限公司，中糧集團(tuán)已經(jīng)擁有國(guó)內(nèi)70%的燃料乙醇產(chǎn)能，在國(guó)內(nèi)替代能源領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。目前國(guó)家首批燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　3.成本居高不下，依賴政府補(bǔ)貼

　　全球著名咨詢機(jī)構(gòu)科爾尼公司相關(guān)研究資料顯示，與其他國(guó)家相比，中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)成本相對(duì)較高，而銷售價(jià)格則相對(duì)較低，如生產(chǎn)成本高于美國(guó)17%，而銷售價(jià)格則比美國(guó)低18%。此外，與美國(guó)相比，中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)效率也較低，如，中國(guó)生產(chǎn)1噸乙醇需要消耗12.0噸水，而美國(guó)只要1.8噸水；中國(guó)生產(chǎn)1噸乙醇需消耗3.3噸玉米，而美國(guó)只需要2.8噸。出于對(duì)糧食安全的考慮，中國(guó)不可能像美國(guó)和巴西那樣大規(guī)模的種植用于生產(chǎn)燃料乙醇的作物，因此，提高資源利用率是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

　　由于生產(chǎn)成本過高，2003年年末，中央政府針對(duì)4家乙醇企業(yè)制定了5年補(bǔ)貼計(jì)劃：2004年企業(yè)每生產(chǎn)1噸乙醇可享受2736元補(bǔ)貼，此后逐年降低，到2006年降為每噸1373元，2007年，財(cái)政部又制定《生物燃料乙醇彈性補(bǔ)貼財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦法》，不再實(shí)施固定補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而實(shí)行彈性補(bǔ)貼政策。西杰優(yōu)盛認(rèn)為，對(duì)燃料乙醇實(shí)行彈性補(bǔ)貼制度，或?qū)⒓訌?qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)約束，有助于抑制相關(guān)定點(diǎn)廠家依賴補(bǔ)貼盲目擴(kuò)張的沖動(dòng)。

　　自2002年試點(diǎn)以來到2009年，我國(guó)4家燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)共減免兩稅1.9億元，中央財(cái)政共撥付虧損補(bǔ)貼20億元。

　　（三）我國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展中存在的問題

　　1.木薯乙醇項(xiàng)目進(jìn)展緩慢

　　由于我國(guó)木薯原料短缺、價(jià)格過高導(dǎo)致木薯乙醇項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。目前國(guó)內(nèi)木薯主要用來生產(chǎn)變性淀粉，與生產(chǎn)燃料乙醇相比，變性淀粉的利潤(rùn)空間要大得多，因此燃料乙醇可利用的木薯資源較少，這也是河南天冠木薯乙醇項(xiàng)目將5萬(wàn)公頃木薯原料生產(chǎn)基地選在老撾的主要原因。廣西中糧20萬(wàn)噸/年的燃料乙醇生產(chǎn)線自2007年底投產(chǎn)后發(fā)展不順，其主要原因也是因?yàn)樵�料木薯價(jià)格過高。

　　此外，雖然木薯和玉米、小麥相比屬于非糧食作物，但適合種植木薯的地方也可以種植小麥、玉米等糧食作物，因此木薯乙醇依然間接的存在“與糧爭(zhēng)地”的問題。

　　2.纖維素乙醇技術(shù)亟待突破

　　纖維素廣泛分布于農(nóng)作物秸稈、皮殼當(dāng)中，原料豐富，價(jià)格低廉。我國(guó)擁有發(fā)展纖維素乙醇的原料優(yōu)勢(shì)，根據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)秸稈資源量達(dá)6億噸；而林業(yè)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)林業(yè)廢棄物資源量達(dá)8億噸。但由于受限于技術(shù)瓶頸，目前全球范圍內(nèi)均未能實(shí)現(xiàn)纖維素乙醇的商業(yè)化生產(chǎn)。如果纖維素燃料乙醇技術(shù)獲得突破進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，則對(duì)突破我國(guó)資源瓶頸起到至關(guān)重要的作用。

　　2010年5月，中糧集團(tuán)宣布與中石化、丹麥諾維信公司聯(lián)手打造中國(guó)規(guī)模最大的纖維素乙醇工廠。新工廠將于2011年正式投建，規(guī)模為1萬(wàn)噸/年。目前該項(xiàng)目生產(chǎn)乙醇的成本是8000元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽油價(jià)格。

　　3.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大

　　自2010年1月1日起，我國(guó)對(duì)酒精以及其他各種濃度的變性酒精進(jìn)口關(guān)稅從30%降低到5%，此舉標(biāo)志著乙醇市場(chǎng)進(jìn)口通道已經(jīng)打開。雖然目前還有一些分銷渠道之類的問題需要解決，但進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)低為巴西燃料乙醇的大規(guī)模進(jìn)口打開了大門。對(duì)尚在依賴政府補(bǔ)貼的中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)而言，無疑加大了壓力。

　　（四）我國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展方向及趨勢(shì)

　　1.限制糧食生產(chǎn)燃料乙醇是必然走勢(shì)

　　中國(guó)的糧食安全問題一直是國(guó)家戰(zhàn)略關(guān)注的重點(diǎn)，最初我國(guó)發(fā)展燃料乙醇是為了解決“陳化糧”的問題，嚴(yán)格來說并非一項(xiàng)戰(zhàn)略決策而是過渡性政策。未來限制糧食為原料生產(chǎn)乙醇是必然趨勢(shì)，企業(yè)必須在堅(jiān)持“不占用耕地、不消耗糧食、不破壞生態(tài)環(huán)境”的原則下發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)。

　　2.政府將鼓勵(lì)非糧乙醇燃料的發(fā)展

　　國(guó)家將大力支持發(fā)展非糧燃料乙醇，《生物燃料乙醇及車用乙醇汽油“十一五”發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出，鼓勵(lì)發(fā)展以木薯、甘蔗、紅薯、甜高粱等原料生產(chǎn)燃料乙醇，并對(duì)各種原料的年加工量和產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃。可以預(yù)見，未來中國(guó)將出臺(tái)更多的激勵(lì)政策和補(bǔ)貼措施，鼓勵(lì)各種非糧乙醇燃料發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)“非糧為主”的燃料乙醇發(fā)展目標(biāo)。

　　（五）我國(guó)燃料乙醇行業(yè)發(fā)展建議

　　1.企業(yè)規(guī)模化發(fā)展，靠近原料生產(chǎn)基地

　　燃料乙醇生產(chǎn)成本居高不下，企業(yè)要在每個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)省開支，壓縮成本，因此減少原料的物流費(fèi)用也是必要的，這方面美國(guó)和巴西的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)和借鑒。美國(guó)把燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)建在玉米地里，而巴西燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)則在周圍17公里半徑內(nèi)全部種植甘蔗。

　　在我國(guó)，用木薯、甜高粱、秸稈等為原料生產(chǎn)乙醇同樣存在經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸距離，合理計(jì)算經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑，并以此決定企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模變得非常有必要。

　　2.生產(chǎn)原料多樣化

　　燃料乙醇的生產(chǎn)原料有多種，包括水稻、小麥、玉米等糧食作物，有甘蔗、甜菜、木薯、甘薯、甜高粱、葛根、苧麻、馬鈴薯、棉籽、菜仔等非糧食作物，還有農(nóng)作物秸稈、廢棄皮殼等。燃料乙醇產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張會(huì)引起區(qū)域性植物單一化局面，對(duì)生態(tài)平衡極為不利。另外如果原料過于單一，也會(huì)增加行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。因此燃料乙醇原料確定應(yīng)該在堅(jiān)持“不爭(zhēng)糧、不爭(zhēng)地”的原則下，調(diào)整原料布局，增加原料使用的多樣性。

　　3.建立燃料乙醇產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展體系

　　燃料乙醇產(chǎn)業(yè)依托于農(nóng)業(yè)，各個(gè)地區(qū)適合利用的原料不同，因此各省區(qū)間應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作，這對(duì)于中國(guó)的糧食安全大局、產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是非常有益的。根據(jù)《可再生能源“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，在廣西、重慶、四川、海南等地以甜高粱莖桿為主；在山東黃海入海口地區(qū)、內(nèi)蒙古的黃河沿岸地區(qū)以及東北地區(qū)、新疆等地以甜高粱莖桿為主。從中我們可以發(fā)現(xiàn)，在不同地區(qū)適合采用的原料不同，互相補(bǔ)充又有一定的替代性，為各省區(qū)間燃料乙醇產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了良好的條件，這對(duì)我國(guó)的糧食安全、燃料乙醇的可持續(xù)發(fā)展非常有益。

　　4.加強(qiáng)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的國(guó)際合作

　　目前我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)主要還是立足于國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品主要是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)銷售。2005年河南天冠在老撾租賃5萬(wàn)公頃土地種植木薯，將產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸到國(guó)外解決了原料短缺的問題。這給我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)提供了一個(gè)很好的思路，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以參考將產(chǎn)業(yè)鏈的一部分放到國(guó)外。

         2010-2015年乙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

　　另外燃料乙醇產(chǎn)業(yè)還應(yīng)該加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與技術(shù)合作，可以向燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)較為成熟的國(guó)家尋求技術(shù)援助或者進(jìn)行技術(shù)貿(mào)易，以此提高生產(chǎn)技術(shù)，從而更好的促進(jìn)我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。