2009年數字電視展望
http://www.cnkawayi.cn 2009-03-17 15:02 中企顧問網
本文導讀：業內人士表示，上市最先獲益的將是終端接收設備供應商和芯片企業，而最直接的受益者則是網絡運營商。國內數字電視產業的發展將推動終端接收設備(數字電視機、一體機、機頂盒)市場需求的新一輪增長。
回顧2008：數字電視厚積薄發
1、國務院“1號文件”引領數字電視井噴式發展
2008年初，國務院辦公廳聯合發展改革委、科技部、財政部、原信息產業部、稅務總局和廣電總局六部委發布了“1號文件”，提出了鼓勵中國數字電視產業發展的若干政策。1號文件重申和明確了中國數字電視產業發展的總目標，提出了優化投融資環境和加強稅收優惠支持等一系列措施。為中國數字電視的發展創造了政策環境和投資環境。
翻開廣電總局5年前制定的中國數字化過渡時間表，2008年是一個重要節點。5年之后的2008年，果然發生了諸多大事，2008年全國有線廣播電視用戶預計1.63億戶，其中數字電視用戶超過4500萬戶，付費數字電視用戶452萬戶，分別比2007年增長6.5%、67.6%、158.3%；在收入方面，2008年全國廣播電視預計總收入1452億元，比2007年增長10.3%，其中付費數字電視收入13.9億元，比2007年增長67.5%；截至到2008年8月，全國有33個城市和地區完成了有線數字電視的整體轉換；直播衛星發射成功并投入使用；地面高清頻道在多個城市成功試播。雖然具體的事件跟5年前的時間表并不一致，但2008年成為中國廣電數字化發展歷史中的重要節點卻是眾所公認的。
2、“部局合作”把數字電視產業化推向國家信息化層面
2008年12月4日，科技部部長萬鋼和廣電總局局長王太華正式簽署了《國家高性能寬帶信息網暨中國下一代廣播電視網自主創新合作協議書》。“部局合作”將以有線數字電視和移動多媒體廣播（CMMB）為基礎，以863成果“高性能寬帶信息網（3Tnet）”為支撐，開發適合我國國情的、“三網融合”的、有線無線相結合的、全程全網的下一代廣播電視網技術體系，成為滿足現代數字媒體和信息服務等產業發展需求的新一代國家信息基礎設施。其核心傳輸帶寬將超過1000Gbps，雙向網入戶帶寬超過60Mbps，計劃10年建成。
2008年初的“1號文”對廣電的非對稱開放，和年末的“部局合作”合建“下一代廣播電視網”，前后呼應，使廣電數字電視產業開始淡化行業特征，正式推向國家信息化層面。應該說，這為廣播電視數字電視產業的發展提供了更好的政策沃土。
展望2009：數字電視引吭高歌
1、電子振興規劃引領數字電視高速前行
為了應對當前經濟形勢，謀求實現國家的長期戰略發展目標，國家出臺了4萬億擴大內需的政策。2008年11月，國務院常務會議研究出臺鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息等重點行業振興規劃。電子信息產業振興規劃在國務院會議上討論并已經獲得原則上通過，預計不久即可出臺。電子信息產業振興規劃初稿提出了三項主要任務，一是“核心產業重點突破，逐步掌握發展主動權”、二是“振興傳統骨干行業，確保穩定增長”、三是“以應用帶發展，形成新的增長點”。三大任務中與廣電業有一定關聯或者值得行業關注的內容有：
“加快模擬電視向數字電視過渡，推動全國有線、地面、衛星互為補充的數字化電視網絡建設，豐富數字內容，推動高清節目播出，促進數字電視普及，帶動數字演播室設備、發射設備、衛星接收設備的升級換代，實現視聽產業鏈的整體升級。”
“通過下一代互聯網建設和寬帶通信網絡升級，大力推動相關應用以及IPTV、手機電視等服務模式創新，支持企業開發基于先進網絡技術的系統設備、應用終端，加速光纖接入網絡建設，帶動相關產業鏈的快速發展。”
其中數字電視推廣應用和產業鏈建設的主要內容包括：
1、支持廣播運營商加快實現地面數字電視全面覆蓋，帶動相關產業發展。
2、支持數字電視相關產品的產業化，完善數字電視產業鏈。
3、建設基于自主音視頻標準的數字電視內容綜合服務體系（平臺）。建立國家數字電視應用工程中心，支持數字電視專利池建設，進一步制定完善相關配套標準。
諸多政策表明，數字電視的產業化進程正在加快，政府也積極鼓勵產業鏈企業擴大運營。賽迪顧問有限公司高級副總裁呂國英表示，伴隨著電子信息產業振興規劃的出臺，未來3年內，中國消費電子市場規模將達到6980.7億元人民幣，而2009年中國數字電視產業將持續快速發展。
2、地面數字電視將由試點進入全面轉換
2008年，借奧運之機，基于國標的地面數字電視在北京、上海等8個城市正式啟動，向公眾提供包括央視高清綜合頻道在內的免費數字電視服務，在奧運東風帶動下，數字化情況最為復雜的地面數字電視終于正式走向公眾。
在成功完成了8城市試點之后，廣電總局表示，2009年，地面數字電視即將進入在全國全面推進階段。總局科技司司長王效杰表示，我國將投入25億元財政資金，用3~5年時間，在全國333個地市及2861個縣全面覆蓋地面數字電視。在結束了標準爭論之后，地面數字電視終于走上了正軌，開始探索自身的推廣之路。
國家廣電總局廣播電視規劃院院長姜文波在華傲精創•2009廣電新年發展論壇上透露，目前地面數字電視建設已到賬5億元，2009年將在37個城市、360個地級市完成地面數字電視的覆蓋。
據悉，目前地面數字電視覆蓋37個城市、360個地級市的規劃已初步做完，下一步將是協調問題。
同時，地面數字電視的全面推廣也將帶動數字電視一體機、地面數字電視機頂盒、高清頻道、付費頻道等相關產業的發展。
3、有線數字電視用戶井噴式增長
2008年，中國有線電視數字化開始整體轉換的城市已經超過100個，其中有33個城市已經完成了全市有線電視用戶的數字化整體轉換。2008年中國有線數字電視的用戶已經超過4500萬戶，預計2011年中國有線數字電視用戶數將達到1.1億，由此可見，2009年，將是有線數字電視的井噴之年。
地面、衛星及IPTV等產業的發展將影響到有線數字電視的發展進程。財政部已經設立了25億元的專項資金，用于地面數字電視體系建設，必將會極大促進我國地面數字電視用戶的增加。針對衛星數字電視，“中星9號”發射成功，國家發改委將分年度安排34億元投資用于“十一五”村村通工程建設補助。衛星數字電視在解決地面段運營問題后將會迎來大發展。隨著三網融合不斷加快的趨勢,運營商重組完成，IPTV發展前景逐步明朗，使得IPTV用戶數量會不斷增加。隨著地面數字電視、衛星數字電視及IPTV逐步發展，由于替代效應，必將影響到有線數字電視用戶規模的增加，進而影響其發展進程。
同時，據業內專家預測，“增值業務成為有線數字電視發展關鍵”。
2009年，在擴大內需的政策引導下，有線運營商和有線數字電視產業鏈上各環節的廠商，融資的渠道將更加廣泛，融資的門檻將更低，融資的成本將更加低廉，并且，運營商將會有更大的可能獲得政府資金的支持。因此，有線數字電視整體平移將保持2008年快速的發展勢頭。
在擁有超過4500萬的用戶基礎之后，特別是那些用戶超過百萬和上市的運營商，將把視角逐漸從“政績”轉向“業績”，企業的資源將從平移轉向增值業務。2009年，高清、電視支付和電視游戲將成為增值業務的亮點。2008年，中國市場銷售的平板電視超過了1300萬臺，這給高清節目提供了良好的終端表現舞臺。
4、“村村通”繼續主導衛星數字電視市場
2008年12月16日，廣播電視村村通直播衛星電視接收設備第一期招標結果公布，同洲電子、上海廣電、四川九州、青島海爾、長虹網絡、海信和福建神州電子共7家機頂盒廠家中標，366萬臺機頂盒的總采購金額超過13億元。為了實現廣播電視村村通，國家將出資34億元采購以機頂盒為主的接收設備，計劃在2010年前徹底完成電視盲區2200萬用戶覆蓋的任務。
目前，直播衛星地面段運營商尚無定論，政策還不明朗，2009年，衛星數字電視還是村村通主導。
5、國有企業集體突圍
國務院2008年1號文第7條明確表示，國家投資的數字電視示范網建設，其有關工程建設和系統集成優先由國內企業承擔，在同等性能價格比條件下，優先采用國產設備和產品。另外，第20條稱，為確保數字電視系統安全，鼓勵采用以國內技術為主體的數字電視廣播系統，已采用國外接收系統的應與國內產品同密。
第7條的規定無疑給國內企業提供了政策上的支持，而第20條內容中所指的同密就是條件接收系統，很顯然，在數字電視CA系統的選擇上，也將以國內品牌的CA為主。”
天柏集團董事長呂品表示：“這個市場機會對國內企業來說是巨大的，相比其他產業，唯有數字電視產業可以讓中國企業具備國際競爭力，相反，國外企業在這個產業中沒有競爭優勢。今后不僅在終端制造上，而且在中間件軟件平臺(CA)領域，中國企業都會有突圍的機會。尤其以前中國軟件出口都是OEM，目前數字電視將帶給中國軟件企業一個真正的主導地位。”
與此同時，文件明確指出將積極支持數字電視相關企業通過上市、發行債券、上市公司配股和增發新股等方式籌集資金，增加對數字電視產業的投入。
“這些利好的政策將加大數字電視相關產業對資本市場開放的力度。”東方證券分析師張小嘎指出，“國內數字電視企業也將有望具有優先在創業板上市的機會。”
業內人士表示，上市最先獲益的將是終端接收設備供應商和芯片企業，而最直接的受益者則是網絡運營商。國內數字電視產業的發展將推動終端接收設備(數字電視機、一體機、機頂盒)市場需求的新一輪增長。而當用戶規模化后，網絡的盈利能力將開始顯現。隨著數字電視推廣自然形成的月收視費提高，將明顯提升網絡資源價值，再加上付費頻道、增值業務的推出，都將給數字電視產業中的每個鏈條注入活力。
1、國務院“1號文件”引領數字電視井噴式發展
2008年初，國務院辦公廳聯合發展改革委、科技部、財政部、原信息產業部、稅務總局和廣電總局六部委發布了“1號文件”，提出了鼓勵中國數字電視產業發展的若干政策。1號文件重申和明確了中國數字電視產業發展的總目標，提出了優化投融資環境和加強稅收優惠支持等一系列措施。為中國數字電視的發展創造了政策環境和投資環境。
翻開廣電總局5年前制定的中國數字化過渡時間表，2008年是一個重要節點。5年之后的2008年，果然發生了諸多大事，2008年全國有線廣播電視用戶預計1.63億戶，其中數字電視用戶超過4500萬戶，付費數字電視用戶452萬戶，分別比2007年增長6.5%、67.6%、158.3%；在收入方面，2008年全國廣播電視預計總收入1452億元，比2007年增長10.3%，其中付費數字電視收入13.9億元，比2007年增長67.5%；截至到2008年8月，全國有33個城市和地區完成了有線數字電視的整體轉換；直播衛星發射成功并投入使用；地面高清頻道在多個城市成功試播。雖然具體的事件跟5年前的時間表并不一致，但2008年成為中國廣電數字化發展歷史中的重要節點卻是眾所公認的。
2、“部局合作”把數字電視產業化推向國家信息化層面
2008年12月4日，科技部部長萬鋼和廣電總局局長王太華正式簽署了《國家高性能寬帶信息網暨中國下一代廣播電視網自主創新合作協議書》。“部局合作”將以有線數字電視和移動多媒體廣播（CMMB）為基礎，以863成果“高性能寬帶信息網（3Tnet）”為支撐，開發適合我國國情的、“三網融合”的、有線無線相結合的、全程全網的下一代廣播電視網技術體系，成為滿足現代數字媒體和信息服務等產業發展需求的新一代國家信息基礎設施。其核心傳輸帶寬將超過1000Gbps，雙向網入戶帶寬超過60Mbps，計劃10年建成。
2008年初的“1號文”對廣電的非對稱開放，和年末的“部局合作”合建“下一代廣播電視網”，前后呼應，使廣電數字電視產業開始淡化行業特征，正式推向國家信息化層面。應該說，這為廣播電視數字電視產業的發展提供了更好的政策沃土。
展望2009：數字電視引吭高歌
1、電子振興規劃引領數字電視高速前行
為了應對當前經濟形勢，謀求實現國家的長期戰略發展目標，國家出臺了4萬億擴大內需的政策。2008年11月，國務院常務會議研究出臺鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息等重點行業振興規劃。電子信息產業振興規劃在國務院會議上討論并已經獲得原則上通過，預計不久即可出臺。電子信息產業振興規劃初稿提出了三項主要任務，一是“核心產業重點突破，逐步掌握發展主動權”、二是“振興傳統骨干行業，確保穩定增長”、三是“以應用帶發展，形成新的增長點”。三大任務中與廣電業有一定關聯或者值得行業關注的內容有：
“加快模擬電視向數字電視過渡，推動全國有線、地面、衛星互為補充的數字化電視網絡建設，豐富數字內容，推動高清節目播出，促進數字電視普及，帶動數字演播室設備、發射設備、衛星接收設備的升級換代，實現視聽產業鏈的整體升級。”
“通過下一代互聯網建設和寬帶通信網絡升級，大力推動相關應用以及IPTV、手機電視等服務模式創新，支持企業開發基于先進網絡技術的系統設備、應用終端，加速光纖接入網絡建設，帶動相關產業鏈的快速發展。”
其中數字電視推廣應用和產業鏈建設的主要內容包括：
1、支持廣播運營商加快實現地面數字電視全面覆蓋，帶動相關產業發展。
2、支持數字電視相關產品的產業化，完善數字電視產業鏈。
3、建設基于自主音視頻標準的數字電視內容綜合服務體系（平臺）。建立國家數字電視應用工程中心，支持數字電視專利池建設，進一步制定完善相關配套標準。
諸多政策表明，數字電視的產業化進程正在加快，政府也積極鼓勵產業鏈企業擴大運營。賽迪顧問有限公司高級副總裁呂國英表示，伴隨著電子信息產業振興規劃的出臺，未來3年內，中國消費電子市場規模將達到6980.7億元人民幣，而2009年中國數字電視產業將持續快速發展。
2、地面數字電視將由試點進入全面轉換
2008年，借奧運之機，基于國標的地面數字電視在北京、上海等8個城市正式啟動，向公眾提供包括央視高清綜合頻道在內的免費數字電視服務，在奧運東風帶動下，數字化情況最為復雜的地面數字電視終于正式走向公眾。
在成功完成了8城市試點之后，廣電總局表示，2009年，地面數字電視即將進入在全國全面推進階段。總局科技司司長王效杰表示，我國將投入25億元財政資金，用3~5年時間，在全國333個地市及2861個縣全面覆蓋地面數字電視。在結束了標準爭論之后，地面數字電視終于走上了正軌，開始探索自身的推廣之路。
國家廣電總局廣播電視規劃院院長姜文波在華傲精創•2009廣電新年發展論壇上透露，目前地面數字電視建設已到賬5億元，2009年將在37個城市、360個地級市完成地面數字電視的覆蓋。
據悉，目前地面數字電視覆蓋37個城市、360個地級市的規劃已初步做完，下一步將是協調問題。
同時，地面數字電視的全面推廣也將帶動數字電視一體機、地面數字電視機頂盒、高清頻道、付費頻道等相關產業的發展。
3、有線數字電視用戶井噴式增長
2008年，中國有線電視數字化開始整體轉換的城市已經超過100個，其中有33個城市已經完成了全市有線電視用戶的數字化整體轉換。2008年中國有線數字電視的用戶已經超過4500萬戶，預計2011年中國有線數字電視用戶數將達到1.1億，由此可見，2009年，將是有線數字電視的井噴之年。
地面、衛星及IPTV等產業的發展將影響到有線數字電視的發展進程。財政部已經設立了25億元的專項資金，用于地面數字電視體系建設，必將會極大促進我國地面數字電視用戶的增加。針對衛星數字電視，“中星9號”發射成功，國家發改委將分年度安排34億元投資用于“十一五”村村通工程建設補助。衛星數字電視在解決地面段運營問題后將會迎來大發展。隨著三網融合不斷加快的趨勢,運營商重組完成，IPTV發展前景逐步明朗，使得IPTV用戶數量會不斷增加。隨著地面數字電視、衛星數字電視及IPTV逐步發展，由于替代效應，必將影響到有線數字電視用戶規模的增加，進而影響其發展進程。
同時，據業內專家預測，“增值業務成為有線數字電視發展關鍵”。
2009年，在擴大內需的政策引導下，有線運營商和有線數字電視產業鏈上各環節的廠商，融資的渠道將更加廣泛，融資的門檻將更低，融資的成本將更加低廉，并且，運營商將會有更大的可能獲得政府資金的支持。因此，有線數字電視整體平移將保持2008年快速的發展勢頭。
在擁有超過4500萬的用戶基礎之后，特別是那些用戶超過百萬和上市的運營商，將把視角逐漸從“政績”轉向“業績”，企業的資源將從平移轉向增值業務。2009年，高清、電視支付和電視游戲將成為增值業務的亮點。2008年，中國市場銷售的平板電視超過了1300萬臺，這給高清節目提供了良好的終端表現舞臺。
4、“村村通”繼續主導衛星數字電視市場
2008年12月16日，廣播電視村村通直播衛星電視接收設備第一期招標結果公布，同洲電子、上海廣電、四川九州、青島海爾、長虹網絡、海信和福建神州電子共7家機頂盒廠家中標，366萬臺機頂盒的總采購金額超過13億元。為了實現廣播電視村村通，國家將出資34億元采購以機頂盒為主的接收設備，計劃在2010年前徹底完成電視盲區2200萬用戶覆蓋的任務。
目前，直播衛星地面段運營商尚無定論，政策還不明朗，2009年，衛星數字電視還是村村通主導。
5、國有企業集體突圍
國務院2008年1號文第7條明確表示，國家投資的數字電視示范網建設，其有關工程建設和系統集成優先由國內企業承擔，在同等性能價格比條件下，優先采用國產設備和產品。另外，第20條稱，為確保數字電視系統安全，鼓勵采用以國內技術為主體的數字電視廣播系統，已采用國外接收系統的應與國內產品同密。
第7條的規定無疑給國內企業提供了政策上的支持，而第20條內容中所指的同密就是條件接收系統，很顯然，在數字電視CA系統的選擇上，也將以國內品牌的CA為主。”
天柏集團董事長呂品表示：“這個市場機會對國內企業來說是巨大的，相比其他產業，唯有數字電視產業可以讓中國企業具備國際競爭力，相反，國外企業在這個產業中沒有競爭優勢。今后不僅在終端制造上，而且在中間件軟件平臺(CA)領域，中國企業都會有突圍的機會。尤其以前中國軟件出口都是OEM，目前數字電視將帶給中國軟件企業一個真正的主導地位。”
與此同時，文件明確指出將積極支持數字電視相關企業通過上市、發行債券、上市公司配股和增發新股等方式籌集資金，增加對數字電視產業的投入。
“這些利好的政策將加大數字電視相關產業對資本市場開放的力度。”東方證券分析師張小嘎指出，“國內數字電視企業也將有望具有優先在創業板上市的機會。”
業內人士表示，上市最先獲益的將是終端接收設備供應商和芯片企業，而最直接的受益者則是網絡運營商。國內數字電視產業的發展將推動終端接收設備(數字電視機、一體機、機頂盒)市場需求的新一輪增長。而當用戶規模化后，網絡的盈利能力將開始顯現。隨著數字電視推廣自然形成的月收視費提高，將明顯提升網絡資源價值，再加上付費頻道、增值業務的推出，都將給數字電視產業中的每個鏈條注入活力。
