2013年中國通信網絡建設技術服務行業競爭格局_中企視點

本文導讀：我國通信網絡建設技術服務市場的主要參與者，從其來源及股東背景可分為三大類。一是三大運營商所屬的設計院，二是國有背景的各類第三方設計院，三是民營的第三方設計企業。

2000年以前，由于我國通信行業市場化程度不高，通信運營商的網絡建設技術服務主要由通信主管部門的下屬通信設計院等單位完成，如郵電部直屬設計院及各省電信局下屬設計院等。

2000年以后，隨著通信體制改革的不斷深入，通信網絡建設技術服務行業也隨著通信行業的改革而逐步走向市場化，各地電信設計院紛紛改制為公司，成為三大通信運營商的下屬子公司，進行市場化運作；獨立于通信運營商，專注于通信網絡建設技術服務的獨立第三方公司也大量出現，并得到較快發展。

經過近十多年的發展，目前我國通信網絡建設技術服務行業已經具有較高的市場化程度，主要表現在：一是市場參與者較多，市場開放程度高，市場參與主體不僅有國有企業，也有民營企業，還有國內上市公司；二是服務定價的市場化程度較高，市場參與者需要通過參與招投標來承接業務，服務價格按市場機制來確定。

目前，我國通信網絡建設技術服務市場的主要參與者，從其來源及股東背景可分為三大類。一是三大運營商所屬的設計院，二是國有背景的各類第三方設計院，三是民營的第三方設計企業。

在三大運營商所屬的設計院中，包括由郵電部直屬設計院分化重組而來的中國移動通信集團設計院有限公司（中國移動二級機構）；位于鄭州的中訊郵電咨詢設計院（中國聯通二級機構）；從各省電信局直屬設計院合并重組而來的中通服及其下屬設計院。

國有背景的第三方設計院中，包括兩類，一是由各大郵電學院屬的學院派設計院，如江蘇南郵電信工程勘察設計院有限公司、長春電信工程設計院、吉信設計院、重慶重郵信科股份有限公司等；二是由電信相關行業國有企業設立的研究院，如廣州杰賽科技股份有限公司、中華通信系統有限公司、中國普天信息產業北京通信規劃設計院等。

民營的第三方設計企業，大多是一些來自原電信運營商下屬設計院的行業專家自主創業成立，如富春通信、國脈科技、福建華訊等。

國內通信建設服務市場競爭格局

類別	主要企業	企業簡介
三大運營商直屬	中國通信服務股份有限公司	中通服由中國電信集團2006年在重組上海、廣東、浙江、福建、湖北和海南6省實業重點業務資產的基礎上發起設立，并于同年12月8日在香港上市。2007年，收購江蘇、安徽、江西、四川、重慶、湖南、貴州、云南、廣西、陜西、甘肅、青海、新疆等13省（區、市）的實業重點業務資產，實現中國電信實業重點業務資產的整體上市。中通服是目前中國最大的通信服務集團。在全國范圍內為通信運營商、媒體運營商、設備制造商、專用通信網及政府機關、企事業單位等提供網絡建設、外包服務、內容應用及其他服務。下屬廣東院、浙江華信、江蘇院等均為國內知名的電信設計院，實力強大。2012年營業收入615億，凈利潤24億。
	中國移動通信集團設計院有限公司	中移院前身是創建于1952年的郵電部設計院，1999年更名為信息產業部北京郵電設計院，2001年改制為企業，加入中國移動通信集團公司，2004年隨中國移動整體上市，2006年整合河北、重慶、山東、上海、安徽、黑龍江、新疆、陜西和內蒙古9家中國移動網絡建設技術服務單位，更名為中國移動通信集團設計院有限公司。中移院是中國移動的二級機構，一方面為中國移動提供核心的通信網絡規劃咨詢、技術開發與技術支撐；另一方面對中國移動的通信網絡建設技術服務進行歸口整合管理。
	中訊郵電咨詢設計院有限公司	中訊院前身創建于1952年的郵電部設計院，1969年遷至鄭州，1999年更名為信息產業部郵電設計院。2002年更名為中訊郵電咨詢設計院，2006年4月，與中國聯合通信有限公司進行重組，成為其全資子公司。中訊院是中國聯通的二級機構，對中國聯通的通信網絡建設技術服務進行歸口整合管理，是中國聯通的技術支撐單位
國有大型集團下屬	杰賽科技	杰賽科技（002544）是由中國電子科技集團公司第七研究所民品部門于2000年轉制組建的國有控股股份制企業。杰賽科技是信息網絡建設技術服務及產品的綜合提供商，從技術解決方案、建設解決方案和相關網絡產品等多個維度，為通信運營商、廣電運營商、政府機構、公共事業部門及企事業單位提供信息網絡建設綜合解決方案服務及相關網絡產品。
	中華通信	中華通信系統有限公司隸屬于中國電子科技集團公司。是集通信業投資、通信網絡系統工程勘察設計、通信工程咨詢規劃、通信網絡優化、通信增值業務、通信與信息工程監理、建筑智能化及電子信息工程建設、信息安全、軟件開發、無線電監測系統、通信系統集成、通信設備研制等業務的綜合電信服務商。
	普天信息產業北京通信規劃	中國普天信息產業北京通信規劃設計院(原中國郵電工業北京通信工程設計院)成立于1986年，隸屬于中國普天信息產業集團公司，是國家批準的具有甲級勘察、設計、甲級工程總承包、甲級系統集成資質、甲級
	設計院	工程咨詢資格的高新技術企業。主要從事通信建設規劃、設計和服務咨詢等業務。
電信學院附屬	長春電信工程設計院有限公司	長春電信工程設計院有限公司成立于1985年，原隸屬于長春郵電學院，2000年隨著郵電學院并入吉林大學，是作為學校的教學、科研實習基地。主要工作內容為電信工程設計、可行性研究報告、專業或綜合規劃、軟課題咨詢、方案設計、技術規范書、項目建議書的編制及通信企業管理、后評價等咨詢服務。
電信學院附屬	江蘇南郵電信工程勘察設計院有限公司	江蘇南郵電信工程勘察設計院有限公司前身為南京郵電大學電信工程勘察設計所，始建于1977年。是一個集科研、工程設計施工為一體的研究設計單位，現持有經過國家建設部頒發的建筑智能化系統專項工程甲級設計資質，建設部頒發的通信乙級設計證書和郵電部頒發的通信施工三級證書，江蘇省公安廳頒發的安防工程設計、施工二級資質。
民營設計企業	國脈科技	國脈科技股份有限公司(002093)成立于2000年12月，是一家專業的通信服務提供商，2006年12月在深交所上市。國脈科技主要為通信運營商提供電信系統維護服務、電信咨詢服務、軟件業務和教育培訓等，其中包括部分通信網絡建設技術服務業務。
	陜西天元	陜西天元公司前身是陜西鴻達通訊設計所，組建于1994年，1999年更名為陜西天元通信設計有限公司，2004年取得"咨詢資質",名稱變更為陜西天元通信設計咨詢有限公司。該公司在新疆、山西、山東、甘肅、北京、內蒙、寧夏、青海等地設立了辦事處,能夠承擔有線、無線電話交換，有線、無線傳輸，數據及多媒體，綜合布線，移動通信，通信電源及通信鐵塔等設計任務
	黑龍江同信	黑龍江省同信通信規劃設計院有限公司2002年9月成立，是黑龍江省通信領域內重要的技術設計支撐單位，主要承擔省內外的電話交換、市話管線、光纜通信、微波通信、衛星通信、移動通信、網絡規劃、智能大樓、非話業務、通信電源等工程的規劃、可行性研究、勘察、設計等研究編制任務。
	鄭州恒聯	鄭州恒聯通信技術有限公司始建于2002年，公司主要從事有線傳輸、移動通信、無線傳輸、電話交換、綜合布線、寬帶接入、通信電源等各類通信工程的勘察、設計以及綜合通信網、專業通信網的技術咨詢、可行性研究、網絡規劃、電信技術服務等。
	福建華訊	福建華訊通信規劃設計有限公司創建于2005年。該公司主要為通信運營商提供通信網絡規劃、程控交換、數字傳輸、數據網絡、無線通信、通信電源、通信支撐與服務網、通信管線、微波通信、衛星通信、計算機系統集成及智能建筑信息化系統集成等領域的通信工程規劃、設計工作和技術咨詢服務

資料來源：中企顧問網整理

從市場競爭力來看，在三大運營商所屬的設計院中，擁有得天獨厚的股東背景，同時具有很強的技術實力，市場競爭力最強，擁有最高的市場份額。國有背景的第三方設計院，具備較強的技術優勢與一定客戶關系，雖然相比三大運營商的設計院力量較為單薄，但仍然具有較強的市場競爭力。民營的第三方設計企業，通常規模較小，技術實力相比前兩者有一定劣勢，但體制靈活，同時通常具備良好的區域客戶關系，市場份額較小，有較大的發展空間。

各類通信設計企業競爭優劣勢

類別	競爭優劣勢
三大運營商所屬的設計院	得天獨厚的股東背景，技術實力強，規模大，體制相對不靈活
國有背景的第三方設計院	一定的股東背景，技術實力較強，規模中等
民營第三方設計院	體制靈活，通常具有良好的區域客戶關系，規模較小，技術實力相對薄弱