2012年面板產(chǎn)業(yè)變革對(duì)光學(xué)膜需求結(jié)構(gòu)的影響分析
http://www.cnkawayi.cn 2013-03-07 09:57 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：預(yù)計(jì)2013年全年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。
全球液晶面板產(chǎn)業(yè)自2012年下半年逐漸景氣復(fù)蘇，至2013年1月受淡季影響同比維持增長(zhǎng)，但環(huán)比開始下行，預(yù)計(jì)全球面板在2月受中國(guó)春節(jié)淡季市場(chǎng)影響仍將環(huán)比走低，在3、4月份隨著市場(chǎng)需求恢復(fù)將重新回歸到景氣復(fù)蘇通道。
面板產(chǎn)業(yè)在行業(yè)低谷階段，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大變革，預(yù)期將對(duì)光學(xué)膜需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較深遠(yuǎn)影響。主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
1）中國(guó)面板廠商崛起，且沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合力增強(qiáng)，將促使本土企業(yè)對(duì)光學(xué)膜需求快速增長(zhǎng)。例如華星光電實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首條整合上游面板和下游品牌（TCL）的高世代生產(chǎn)體系，京東方與聯(lián)系、三星、康佳、長(zhǎng)虹等形成策略性供應(yīng)關(guān)系。2011-2013年全球新增面板產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)高世代線的產(chǎn)量爬坡和新線投產(chǎn)，全球占有率將不斷提升，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜需求量快速增長(zhǎng)。2013年1月隨著京東方和華星光電的2條8.5代線相繼達(dá)成滿產(chǎn)，國(guó)內(nèi)大尺寸面板出貨量穩(wěn)步提升，1月出貨量總計(jì)達(dá)727萬片，市場(chǎng)份額由2012年同期的7%提升至14%。
預(yù)計(jì)2013年全年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。
2）國(guó)際優(yōu)勢(shì)企業(yè)推行產(chǎn)業(yè)重組，對(duì)光學(xué)膜需求將進(jìn)一步集中。未來海外大客戶的開拓對(duì)于康得新的產(chǎn)能消化將至關(guān)重要。2012年發(fā)生的重組有：日本系是由政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合了索尼、東芝和日立三家中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)；韓國(guó)系為三星電子回購(gòu)索尼對(duì)合資廠s-LCD股權(quán)，并將三星電子LCD部門與三星行動(dòng)顯示器合并成立三星顯示；臺(tái)灣系的友達(dá)與索尼在技術(shù)研發(fā)和供貨關(guān)系上也逐步合作深入。奇美在奇美實(shí)業(yè)逐步淡出經(jīng)營(yíng)權(quán)后，將更名為“群創(chuàng)光電”，預(yù)計(jì)2013年臺(tái)灣系將繼續(xù)深化整合。
3）下游電視等廠商延伸至BMS（背光模塊整機(jī)一體機(jī)）組裝模式，面板OpenCell半成品出貨占比持續(xù)提升，將促使液晶電視廠商對(duì)光學(xué)膜的需求增加。液晶電視等加工產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，因此對(duì)光學(xué)膜需求向中國(guó)轉(zhuǎn)移形成的強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。
面板產(chǎn)業(yè)在行業(yè)低谷階段，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大變革，預(yù)期將對(duì)光學(xué)膜需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較深遠(yuǎn)影響。主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
1）中國(guó)面板廠商崛起，且沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合力增強(qiáng)，將促使本土企業(yè)對(duì)光學(xué)膜需求快速增長(zhǎng)。例如華星光電實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首條整合上游面板和下游品牌（TCL）的高世代生產(chǎn)體系，京東方與聯(lián)系、三星、康佳、長(zhǎng)虹等形成策略性供應(yīng)關(guān)系。2011-2013年全球新增面板產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)高世代線的產(chǎn)量爬坡和新線投產(chǎn)，全球占有率將不斷提升，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜需求量快速增長(zhǎng)。2013年1月隨著京東方和華星光電的2條8.5代線相繼達(dá)成滿產(chǎn)，國(guó)內(nèi)大尺寸面板出貨量穩(wěn)步提升，1月出貨量總計(jì)達(dá)727萬片，市場(chǎng)份額由2012年同期的7%提升至14%。
預(yù)計(jì)2013年全年中國(guó)廠商在平板電腦面板全球市占率將達(dá)10.7%，出貨量同比增長(zhǎng)324.5%；電視面板出貨量則將同比增長(zhǎng)49.6%，全球市占達(dá)率達(dá)到16.2%。
2）國(guó)際優(yōu)勢(shì)企業(yè)推行產(chǎn)業(yè)重組，對(duì)光學(xué)膜需求將進(jìn)一步集中。未來海外大客戶的開拓對(duì)于康得新的產(chǎn)能消化將至關(guān)重要。2012年發(fā)生的重組有：日本系是由政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合了索尼、東芝和日立三家中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)；韓國(guó)系為三星電子回購(gòu)索尼對(duì)合資廠s-LCD股權(quán)，并將三星電子LCD部門與三星行動(dòng)顯示器合并成立三星顯示；臺(tái)灣系的友達(dá)與索尼在技術(shù)研發(fā)和供貨關(guān)系上也逐步合作深入。奇美在奇美實(shí)業(yè)逐步淡出經(jīng)營(yíng)權(quán)后，將更名為“群創(chuàng)光電”，預(yù)計(jì)2013年臺(tái)灣系將繼續(xù)深化整合。
3）下游電視等廠商延伸至BMS（背光模塊整機(jī)一體機(jī)）組裝模式，面板OpenCell半成品出貨占比持續(xù)提升，將促使液晶電視廠商對(duì)光學(xué)膜的需求增加。液晶電視等加工產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，因此對(duì)光學(xué)膜需求向中國(guó)轉(zhuǎn)移形成的強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。
