2013年中國光通信行業發展展望
http://www.cnkawayi.cn 2013-03-05 09:24 中企顧問網
本文導讀：寬帶傳輸市場，中國廠商的技術實力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優勢國外廠商在國內的市場份額不斷受到擠壓。
中國已經形成了較完整的光纖通信產業體系，涵蓋了光纖、光傳輸設備、光源與探測器件、光電器件等領域，國內市場所需的光通信產品80%以上實現了本地化生產。
我們認為2013年光纖需求的增量主要來自兩大方面：第一，運營商的投資需求，主要是中國移動需求量增速可觀。第二，非運營商的投資需求，廣電、石油石化、電網等部門將加大對其網絡建設的投資，光纖需求逐步放量。第三，隨著國內廠商的海外布局，光纖的出口增速也較為樂觀。
目前我國國內光纖光纜產能基本形成五大寡頭鼎立的局面，即武漢長飛、中天科技、烽火通信、富通集團、亨通光電等五家光通信產業鏈完備的巨頭企業同時存在，這五家企業光纖產能占據了全國產能的主要部分，同時近期通鼎光電發展迅速，產能急劇擴張，有望形成六強競爭的格局。
預計到2013年底，中國國內光棒需求量為6000噸/年；其中，國內光棒產量約為2,500噸（武漢長飛150噸，富通集團300噸，中天科技400噸，烽火通信400噸），需要進口光棒3500噸。總體而言，我國國內光棒生產空間巨大。
國內光傳輸設備技術和市場不斷壓縮國外廠商空間，傳輸網投資規模擴大。
傳輸承載技術演進，升級擴容是未來投資的建設方向。國內技術實力強勁，市場格局正在變化。寬帶傳輸市場，中國廠商的技術實力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優勢國外廠商在國內的市場份額不斷受到擠壓。
在2013年，對于光通信整個行業都是值得關注和投資的，我們預期寬帶產業鏈未來會全面激活，后續我們判斷發改委主導的寬帶中國重點工程、2013實施寬帶普及提速工程等文件即將下發，各種資金、聯盟即將成立，在法律制度上等確定寬帶的國家信息基礎核心地位和主要財稅支持。同時2013年各家企業的光纖預制棒產能開始釋放，并將直接貢獻可觀利潤，光纖光纜的價格企穩也將帶來2013年毛利率的止跌回升。
我們認為2013年光纖需求的增量主要來自兩大方面：第一，運營商的投資需求，主要是中國移動需求量增速可觀。第二，非運營商的投資需求，廣電、石油石化、電網等部門將加大對其網絡建設的投資，光纖需求逐步放量。第三，隨著國內廠商的海外布局，光纖的出口增速也較為樂觀。
目前我國國內光纖光纜產能基本形成五大寡頭鼎立的局面，即武漢長飛、中天科技、烽火通信、富通集團、亨通光電等五家光通信產業鏈完備的巨頭企業同時存在，這五家企業光纖產能占據了全國產能的主要部分，同時近期通鼎光電發展迅速，產能急劇擴張，有望形成六強競爭的格局。
中國光纖行業主要企業產能情況
| 廠商 |
長飛 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
通鼎 |
其他 |
| 目前產能（萬芯公里） |
3200 |
2200 |
2100 |
2200 |
1800 |
2500 |
4000 |
| 年底預期（萬芯公里） |
3800 |
2600 |
2500 |
2200 |
2000 |
3000 |
4800 |
資料來源：中企顧問網整理
預計到2013年底，中國國內光棒需求量為6000噸/年；其中，國內光棒產量約為2,500噸（武漢長飛150噸，富通集團300噸，中天科技400噸，烽火通信400噸），需要進口光棒3500噸。總體而言，我國國內光棒生產空間巨大。
中國主要公司光纖預制棒產能預測
|
|
長飛 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
其他 |
| 預計需求的預制棒（噸） |
1152 |
606 |
758 |
667 |
606 |
2061 |
| 實際產能（噸） |
1300 |
200 |
200 |
450 |
200 |
500 |
| 規劃產能（噸） |
1500 |
400 |
350 |
800 |
600 |
700 |
| 自給率（%） |
112.9% |
33.0% |
26.4% |
67.5% |
33.0% |
25% |
資料來源：中企顧問網整理
國內光傳輸設備技術和市場不斷壓縮國外廠商空間，傳輸網投資規模擴大。
傳輸承載技術演進，升級擴容是未來投資的建設方向。國內技術實力強勁，市場格局正在變化。寬帶傳輸市場，中國廠商的技術實力世界一流，因此中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商正在集中中國廠商的份額，阿朗、愛立信等原來的優勢國外廠商在國內的市場份額不斷受到擠壓。
在2013年，對于光通信整個行業都是值得關注和投資的，我們預期寬帶產業鏈未來會全面激活，后續我們判斷發改委主導的寬帶中國重點工程、2013實施寬帶普及提速工程等文件即將下發，各種資金、聯盟即將成立，在法律制度上等確定寬帶的國家信息基礎核心地位和主要財稅支持。同時2013年各家企業的光纖預制棒產能開始釋放，并將直接貢獻可觀利潤，光纖光纜的價格企穩也將帶來2013年毛利率的止跌回升。
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