中國(guó)非處方藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
http://www.cnkawayi.cn 2013-03-05 09:10 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：我國(guó)非處方藥品銷售主要集中在兩個(gè)市場(chǎng)終端：專業(yè)市場(chǎng)（醫(yī)院）、零售市場(chǎng)（藥店），就非處方藥的消費(fèi)屬性來(lái)看，零售市場(chǎng)是消費(fèi)者自我保健（治療）的重要場(chǎng)所，同時(shí)也是非處方藥品銷售的主陣地。
1、品種數(shù)量增加，用藥相對(duì)穩(wěn)定
品種數(shù)量的增加是是我國(guó)非處方行業(yè)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，自1999年首批非處方藥目錄公布以來(lái)，國(guó)家藥品監(jiān)管部門多次組織專家進(jìn)行非處方藥品遴選篩查，截止到2004年，相繼公布了六批非處方藥目錄，被列入目錄品種有4462個(gè)，其中包括化學(xué)藥品954個(gè)，中成藥3484個(gè)，基本完成了對(duì)上市藥物進(jìn)行了處方藥與非處方藥的分類。
2004年起，我國(guó)實(shí)施處方藥與非處方藥轉(zhuǎn)換評(píng)價(jià)工作，并對(duì)非處方藥目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，非處方藥的品種數(shù)量增速有所放緩，OTC化學(xué)藥和中成藥品種增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定水平。我國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有非處方藥近5000個(gè)品種，非處方藥生產(chǎn)企業(yè)3000余家，非處方藥品種已具備較廣的可獲得性和普及性。
目前，我國(guó)非處方藥品種覆蓋維生素類用藥、感冒用藥、腸胃用藥、咽喉類用藥、解熱鎮(zhèn)痛用藥、皮膚外用藥、消化類用藥等多個(gè)用藥領(lǐng)域。在品種選擇方面，由于我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)在公眾自我保健方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此中成藥占據(jù)了我國(guó)非處藥方藥品的主體位置，約占我國(guó)整個(gè)藥品目錄的80%左右，同國(guó)際非處方藥用藥領(lǐng)域相比較，止咳化痰、咽喉口腔、婦科用藥與泌尿補(bǔ)腎等類別成為國(guó)內(nèi)OTC市場(chǎng)的特色。
從市場(chǎng)銷售情況來(lái)看，OTC藥品主要是用于治療各種消費(fèi)者容易自我診斷、自我治療的常見(jiàn)輕微疾病，諸如感冒、咳嗽、口腔咽喉疾病、胃腸道疾病、眼病、皮膚病等，因此終端市場(chǎng)各大消費(fèi)品類結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計(jì)2007-2009年我國(guó)非處方藥各大品類顯示份額顯示，感冒咳嗽及過(guò)敏藥作為最普遍且廣泛的自我藥療品類，一直都占據(jù)著國(guó)內(nèi)OTC市場(chǎng)的頭把交椅，約占整個(gè)非處方藥市場(chǎng)銷售總額的三成，生活方式調(diào)理藥、維生素礦物質(zhì)及滋補(bǔ)藥、解熱鎮(zhèn)痛藥、腸胃消化藥終端市場(chǎng)份額也均在10%以上。
2、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，零售終端快速崛起
2000年實(shí)施藥品分類管理制度以來(lái)，我國(guó)非處方藥行業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的逐步發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2011年我國(guó)OTC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1617億元，同比增長(zhǎng)15.4%，在我國(guó)藥品銷售額的占比約為17.8%，相對(duì)于2000年的253億的非處方藥銷售規(guī)模而言，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大6倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.4%，遠(yuǎn)高于同期國(guó)際非處方藥行業(yè)的增長(zhǎng)幅度（2-3%）。
但就市場(chǎng)增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō)，近幾年中國(guó)非處方藥行業(yè)增長(zhǎng)率普遍低于全國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率，尤其是在2008年和2009年全面推進(jìn)新醫(yī)改以后，隨著社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的加快，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用投入的加大推動(dòng)了整體藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)(大約25%左右)，但是OTC行業(yè)的同期增長(zhǎng)率卻在這兩年明顯偏低(大約15%左右)。
究其原因?yàn)槲覈?guó)新醫(yī)改持續(xù)加大對(duì)基層市場(chǎng)的投入力度，基層居民醫(yī)療需求持續(xù)釋放是現(xiàn)階段驅(qū)動(dòng)我國(guó)藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，而基層市場(chǎng)一向是我國(guó)非處方藥行業(yè)營(yíng)銷的薄弱區(qū)域，受醫(yī)保政策和基層居民就醫(yī)概念的影響，基層居民更傾向于到醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診。
目前，我國(guó)非處方藥品銷售主要集中在兩個(gè)市場(chǎng)終端：專業(yè)市場(chǎng)（醫(yī)院）、零售市場(chǎng)（藥店），就非處方藥的消費(fèi)屬性來(lái)看，零售市場(chǎng)是消費(fèi)者自我保健（治療）的重要場(chǎng)所，同時(shí)也是非處方藥品銷售的主陣地。
我國(guó)零售市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，藥店數(shù)量和規(guī)模均取得較快的發(fā)展，進(jìn)而促使非處方藥品種在藥店終端的銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，2011年OTC品種在藥店終端的銷售規(guī)模為959.9億元，較去年同期增長(zhǎng)14.4%，但是受我國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)快速興起的影響，零售市場(chǎng)OTC品種銷售規(guī)模約占整個(gè)市場(chǎng)的59.3%，較去年下降近0.4個(gè)百分點(diǎn)。
3、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，外資品牌占主導(dǎo)
我國(guó)快速增長(zhǎng)的OTC市場(chǎng)吸引了眾多全球性非處方藥品生產(chǎn)商的進(jìn)入，上世紀(jì)八九十年代開(kāi)始，中外合資企業(yè)如西安楊森、中美史克、上海施貴寶、上海羅氏、上海強(qiáng)生、北京諾華等相繼成立，跨國(guó)公司憑借先進(jìn)的研發(fā)實(shí)力和營(yíng)銷策略，在我國(guó)市場(chǎng)掀起了OTC銷售的高潮。
2000年以后，隨著我國(guó)OTC市場(chǎng)的成熟，跨國(guó)公司紛紛加大研發(fā)以及并購(gòu)力度，加快在中國(guó)非處方藥市場(chǎng)的布局，最典型的例子莫過(guò)于2010年全球第三大醫(yī)藥巨頭賽諾菲-安萬(wàn)特相繼收購(gòu)杭州民生藥業(yè)以及美華太陽(yáng)石集團(tuán)公司。
目前，我國(guó)從事藥品制劑生產(chǎn)的4500多家企業(yè)中，有2/3以上即生產(chǎn)處方藥也生產(chǎn)非處方藥，其中雖然有諸如云南白藥、華潤(rùn)三九、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、仁和藥業(yè)、同仁堂等一批大型品牌OTC企業(yè)，但是更多的卻是資金和技術(shù)都相對(duì)較弱的中小型企業(yè)，市場(chǎng)上同一通用名的OTC產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)耗嚴(yán)重。
就國(guó)內(nèi)非處方藥整體市場(chǎng)來(lái)看，跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了“三七”開(kāi)的市場(chǎng)格局，但是在品牌競(jìng)爭(zhēng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)遜于跨國(guó)公司，在2012年OTC協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的非處方藥品種（化學(xué)藥）排名中，外資品牌成為絕對(duì)的主導(dǎo)。
品種數(shù)量的增加是是我國(guó)非處方行業(yè)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，自1999年首批非處方藥目錄公布以來(lái)，國(guó)家藥品監(jiān)管部門多次組織專家進(jìn)行非處方藥品遴選篩查，截止到2004年，相繼公布了六批非處方藥目錄，被列入目錄品種有4462個(gè)，其中包括化學(xué)藥品954個(gè)，中成藥3484個(gè)，基本完成了對(duì)上市藥物進(jìn)行了處方藥與非處方藥的分類。
2004年起，我國(guó)實(shí)施處方藥與非處方藥轉(zhuǎn)換評(píng)價(jià)工作，并對(duì)非處方藥目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，非處方藥的品種數(shù)量增速有所放緩，OTC化學(xué)藥和中成藥品種增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定水平。我國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有非處方藥近5000個(gè)品種，非處方藥生產(chǎn)企業(yè)3000余家，非處方藥品種已具備較廣的可獲得性和普及性。
目前，我國(guó)非處方藥品種覆蓋維生素類用藥、感冒用藥、腸胃用藥、咽喉類用藥、解熱鎮(zhèn)痛用藥、皮膚外用藥、消化類用藥等多個(gè)用藥領(lǐng)域。在品種選擇方面，由于我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)在公眾自我保健方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此中成藥占據(jù)了我國(guó)非處藥方藥品的主體位置，約占我國(guó)整個(gè)藥品目錄的80%左右，同國(guó)際非處方藥用藥領(lǐng)域相比較，止咳化痰、咽喉口腔、婦科用藥與泌尿補(bǔ)腎等類別成為國(guó)內(nèi)OTC市場(chǎng)的特色。
從市場(chǎng)銷售情況來(lái)看，OTC藥品主要是用于治療各種消費(fèi)者容易自我診斷、自我治療的常見(jiàn)輕微疾病，諸如感冒、咳嗽、口腔咽喉疾病、胃腸道疾病、眼病、皮膚病等，因此終端市場(chǎng)各大消費(fèi)品類結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計(jì)2007-2009年我國(guó)非處方藥各大品類顯示份額顯示，感冒咳嗽及過(guò)敏藥作為最普遍且廣泛的自我藥療品類，一直都占據(jù)著國(guó)內(nèi)OTC市場(chǎng)的頭把交椅，約占整個(gè)非處方藥市場(chǎng)銷售總額的三成，生活方式調(diào)理藥、維生素礦物質(zhì)及滋補(bǔ)藥、解熱鎮(zhèn)痛藥、腸胃消化藥終端市場(chǎng)份額也均在10%以上。
2、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，零售終端快速崛起
2000年實(shí)施藥品分類管理制度以來(lái)，我國(guó)非處方藥行業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的逐步發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，2011年我國(guó)OTC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1617億元，同比增長(zhǎng)15.4%，在我國(guó)藥品銷售額的占比約為17.8%，相對(duì)于2000年的253億的非處方藥銷售規(guī)模而言，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大6倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.4%，遠(yuǎn)高于同期國(guó)際非處方藥行業(yè)的增長(zhǎng)幅度（2-3%）。
但就市場(chǎng)增長(zhǎng)率來(lái)說(shuō)，近幾年中國(guó)非處方藥行業(yè)增長(zhǎng)率普遍低于全國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率，尤其是在2008年和2009年全面推進(jìn)新醫(yī)改以后，隨著社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的加快，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用投入的加大推動(dòng)了整體藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)(大約25%左右)，但是OTC行業(yè)的同期增長(zhǎng)率卻在這兩年明顯偏低(大約15%左右)。
我國(guó)非處方藥市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況
目前，我國(guó)非處方藥品銷售主要集中在兩個(gè)市場(chǎng)終端：專業(yè)市場(chǎng)（醫(yī)院）、零售市場(chǎng)（藥店），就非處方藥的消費(fèi)屬性來(lái)看，零售市場(chǎng)是消費(fèi)者自我保健（治療）的重要場(chǎng)所，同時(shí)也是非處方藥品銷售的主陣地。
我國(guó)零售市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，藥店數(shù)量和規(guī)模均取得較快的發(fā)展，進(jìn)而促使非處方藥品種在藥店終端的銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，2011年OTC品種在藥店終端的銷售規(guī)模為959.9億元，較去年同期增長(zhǎng)14.4%，但是受我國(guó)基層醫(yī)療市場(chǎng)快速興起的影響，零售市場(chǎng)OTC品種銷售規(guī)模約占整個(gè)市場(chǎng)的59.3%，較去年下降近0.4個(gè)百分點(diǎn)。
2006-2011年中國(guó)藥店數(shù)量變動(dòng)情況
OTC品種市場(chǎng)終端的銷售變動(dòng)情況
我國(guó)OTC品種市場(chǎng)銷售占比變動(dòng)情況
我國(guó)快速增長(zhǎng)的OTC市場(chǎng)吸引了眾多全球性非處方藥品生產(chǎn)商的進(jìn)入，上世紀(jì)八九十年代開(kāi)始，中外合資企業(yè)如西安楊森、中美史克、上海施貴寶、上海羅氏、上海強(qiáng)生、北京諾華等相繼成立，跨國(guó)公司憑借先進(jìn)的研發(fā)實(shí)力和營(yíng)銷策略，在我國(guó)市場(chǎng)掀起了OTC銷售的高潮。
2000年以后，隨著我國(guó)OTC市場(chǎng)的成熟，跨國(guó)公司紛紛加大研發(fā)以及并購(gòu)力度，加快在中國(guó)非處方藥市場(chǎng)的布局，最典型的例子莫過(guò)于2010年全球第三大醫(yī)藥巨頭賽諾菲-安萬(wàn)特相繼收購(gòu)杭州民生藥業(yè)以及美華太陽(yáng)石集團(tuán)公司。
目前，我國(guó)從事藥品制劑生產(chǎn)的4500多家企業(yè)中，有2/3以上即生產(chǎn)處方藥也生產(chǎn)非處方藥，其中雖然有諸如云南白藥、華潤(rùn)三九、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、仁和藥業(yè)、同仁堂等一批大型品牌OTC企業(yè)，但是更多的卻是資金和技術(shù)都相對(duì)較弱的中小型企業(yè)，市場(chǎng)上同一通用名的OTC產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)耗嚴(yán)重。
2012年我國(guó)非處方藥生產(chǎn)企業(yè)排名
| 排名 |
代表企業(yè) |
| 1 |
哈藥集團(tuán)有限公司 |
| 2 |
華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 3 |
仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 |
| 4 |
西安楊森制藥有限公司 |
| 5 |
惠氏制藥有限公司 |
| 6 |
揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) |
| 7 |
中美史克制藥有限公司 |
| 8 |
云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 |
江中藥業(yè)股份有限公司 |
| 10 |
浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
資料來(lái)源：中企顧問(wèn)網(wǎng)整理
就國(guó)內(nèi)非處方藥整體市場(chǎng)來(lái)看，跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了“三七”開(kāi)的市場(chǎng)格局，但是在品牌競(jìng)爭(zhēng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)遜于跨國(guó)公司，在2012年OTC協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的非處方藥品種（化學(xué)藥）排名中，外資品牌成為絕對(duì)的主導(dǎo)。
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