中國(guó)肉制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
http://www.cnkawayi.cn 2013-02-26 09:15 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：未來企業(yè)將角力于品牌競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。目前肉制品行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)突出雙匯、大眾、雨潤(rùn)等品牌在消費(fèi)者心目中的認(rèn)可度較高，如雙匯的“工中工”和大眾的“金鑼”等，建立了較強(qiáng)的品牌黏性。同時(shí)龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)力不斷進(jìn)行新品推廣品能進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。
沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸集中度遞增，屠宰行業(yè)集中度高于上游養(yǎng)殖業(yè)。2011年我國(guó)前二大屠宰企業(yè)分別為雨潤(rùn)、雙匯和大眾食品，2011年二家企業(yè)屠宰量為3186萬(wàn)頭，占當(dāng)年生豬出欄總量的4.81，占定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量的14.84%，行業(yè)集中度較低。相比之下，上游生豬養(yǎng)殖行業(yè)更為分散，2011年規(guī)模最大的企業(yè)廣東溫氏市場(chǎng)集中度約為1%，前五大企業(yè)合計(jì)占比為1.39%，集中程度低于屠宰行業(yè)。
肉制品行業(yè)集中度高于屠宰行業(yè)，雙匯市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先。據(jù)肉類工業(yè)年鑒的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年13家大型企業(yè)的銷售收入占比為34.5%，利潤(rùn)占比為33.4%，我國(guó)前二大肉制品企業(yè)雙匯、大眾及雨潤(rùn)2011年肉制品產(chǎn)量總計(jì)約為221萬(wàn)噸，CR3占比為17.61，集中程度明顯高于屠宰加工業(yè)和上游生豬養(yǎng)殖行業(yè)。其中行業(yè)龍頭雙匯優(yōu)勢(shì)更加明顯，其在肉制品市場(chǎng)的份額為11.64%，在低溫肉市場(chǎng)的份額達(dá)到13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
從美國(guó)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，我國(guó)屠宰和肉制品加工行業(yè)的集中度還有較大提升空間。上世紀(jì)70年代后期，美國(guó)屠宰行業(yè)經(jīng)歷了企業(yè)數(shù)景減少，市場(chǎng)集中度不斷提升和生產(chǎn)效率提高的過程。2007年，美國(guó)前四大豬肉加工企業(yè)的收入就已占到整個(gè)行業(yè)的66%，荷蘭CR3占比為74%，丹麥最大的豬肉加工企業(yè)的加工能力竟高達(dá)全國(guó)的80%。相比而言中國(guó)仍存在巨大差距，隨著落后產(chǎn)能逐步淘汰和深加工品牌企業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來行業(yè)也將繼續(xù)向規(guī)模化和品牌化發(fā)展，集中程度不斷提升。
未來企業(yè)將角力于品牌競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。目前肉制品行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)突出雙匯、大眾、雨潤(rùn)等品牌在消費(fèi)者心目中的認(rèn)可度較高，如雙匯的“工中工”和大眾的“金鑼”等，建立了較強(qiáng)的品牌黏性。同時(shí)龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)力不斷進(jìn)行新品推廣品能進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。伴隨居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)于知名度高、有保障的品牌產(chǎn)品的購(gòu)買訴求將會(huì)越來越強(qiáng)烈，品牌競(jìng)爭(zhēng)將是未來肉制品企業(yè)角力的重點(diǎn)。
肉制品行業(yè)集中度高于屠宰行業(yè)，雙匯市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先。據(jù)肉類工業(yè)年鑒的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年13家大型企業(yè)的銷售收入占比為34.5%，利潤(rùn)占比為33.4%，我國(guó)前二大肉制品企業(yè)雙匯、大眾及雨潤(rùn)2011年肉制品產(chǎn)量總計(jì)約為221萬(wàn)噸，CR3占比為17.61，集中程度明顯高于屠宰加工業(yè)和上游生豬養(yǎng)殖行業(yè)。其中行業(yè)龍頭雙匯優(yōu)勢(shì)更加明顯，其在肉制品市場(chǎng)的份額為11.64%，在低溫肉市場(chǎng)的份額達(dá)到13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
2011年生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度
2011年屠宰企業(yè)產(chǎn)量集中度
2011年前三大肉制品企業(yè)收入市場(chǎng)份額
美國(guó)前四大肉制品加工企業(yè)收入占比
美國(guó)豬肉加工業(yè)CR4市場(chǎng)份額
美國(guó)畜類屠宰廠數(shù)量歷史變化
