2020-2026年中國第三方支付市場評估與戰略咨詢報告
http://www.cnkawayi.cn 2020-05-03 09:13 中企顧問網
2020-2026年中國第三方支付市場評估與戰略咨詢報告2020-5
從2013年到2017年，第三方支付機構累計發生的交易規模從9萬億元增加到143萬億元，年復合增長率為98.5%，網絡支付業務高速發展。這意味著短短5年時間，第三方支付交易規模增長了十幾倍，其中的移動支付交易規模增長了數十倍。
大規模的高速增長背后，除了政策的支持和推動，4G的普及、智能手機走進千家萬戶，都為后續移動支付的爆發創造了條件。支付巨頭的率先發力也帶動了行業快速發展。
騰訊移動支付的探索起步于微信紅包。2019年參與收發微信紅包的人數達到7.68億，而在2014年的參與用戶數僅為500萬。很多人的第.一次移動支付就是在紅包上完成，紅包之于移動支付的推動力量可見一斑。根據微信2017數據報告，每天有9.02億人次登錄微信，微信的打開頻次之高也決定了微信支付在移動支付領域所占據的優勢地位。
截至2019年三季度末，支付寶的國內活躍用戶超過7億，其中70%的用戶使用3項以上支付寶的服務。在支付寶的發展過程中，不得不提的便是余額寶。5年前，這款貨幣基金產品在支付寶上線，由于操作便捷、收益不錯、流動性好，一經推出便引起市場追捧。
余額寶的出現大大擴展了支付寶的內涵與外延，是其升級為螞蟻金服過程中的重要推手�，F在，基于支付寶，網商銀行、螞蟻保險等也都可以直接觸達用戶。目前，余額寶的規模已經相當于招商銀行的存款規模，支付寶和螞蟻金服的系統重要性地位不言而喻。
支付寶“1+N”的模式也被不少金融科技巨頭所效仿。在其背后，支付作為傳統金融和技術顛覆的交叉點，更多時候像一個支點，撬動支付巨頭探入信貸、征信、理財、保險等金融腹地，這也反過來進一步促進了移動支付的繁榮。
報告目錄
1.1 第三方支付產業政策環境分析
1.1.1 第三方支付產業主要監管政策
1.1.2 電子商務“十三五”發展規劃
1.1.3 第三方支付應用市場監管環境
1.2 第三方支付行業經濟環境
1.2.1 行業與宏觀經濟相關性分析
1.2.2 國家宏觀經濟環境運行分析
（1）國家宏觀經濟環境分析
（2）國家宏觀經濟環境預測
1.2.3 行業在國民經濟中的地位
1.3 第三方支付行業金融環境
1.3.1 金融環境運行情況分析
1.3.2 人民幣國際化趨勢分析
1.3.3 支付體系運行分析
1.4 第三方支付行業社會環境
1.4.1 社會公眾接受程度
1.4.2 居民消費結構分析
1.4.3 居民支付習慣分析
（1）線下用戶支付習慣
（2）線上用戶支付習慣
1.4.4 互聯網用戶發展分析
（1）互聯網用戶規模
（2）網民網絡應用行為
（3）手機上網行為分析
（4）互聯網用戶屬性分析
1.5 第三方支付產業技術環境
1.5.1 第三方支付系統發展水平
1.5.2 第三方支付產業安全水平
1.5.3 手機支付技術環境改善狀況
（1）移動支付技術發展迅速
（2）NFC技術逐漸成熟
第2章：中國第三方支付產業市場發展現狀分析
2.1 第三方支付產業牌照發放分析
2.1.1 第三方支付牌照發放情況
2.1.2 支付牌照發放前后狀況
（1）牌照發放前行業存在的問題
（2）牌照發放后對行業影響分析
2.1.3 支付牌照的申請條件
2.2 第三方支付產業發展規模分析
2.2.1 第三方支付市場交易規模
2.2.2 第三方支付細分市場份額
2.2.3 第三方線上支付注冊賬戶
2.3 第三方支付境外業務規模分析
2.3.1 第三方支付跨境業務發展現狀
2.3.2 第三方支付跨境交易主要模式
（1）境內買家向境外購付匯模式
（2）境內賣家從境外收結匯模式
2.3.3 跨境電商外匯支付牌照企業數
2.3.4 第三方支付跨境業務服務領域
2.3.5 第三方支付跨境業務交易規模
2.4 第三方支付產業區域競爭格局
2.4.1 按經濟區域劃分情況
2.4.2 按省份劃分情況
2.4.3 按業務覆蓋范圍情況劃分
2.4.4 行業內企業市場競爭格局
2.5 第三方支付市場規模預測
2.5.1 第三方支付線上注冊賬戶預測
2.5.2 第三方支付市場交易規模預測
2.5.3 第三方支付跨境業務規模預測
第3章：中國第三方支付細分業務發展潛力分析
3.1 互聯網支付行業吸引力
3.1.1 互聯網支付行業規模分析
（1）互聯網支付行業用戶規模
（2）互聯網支付行業交易規模
（3）互聯網支付行業市場規模預測
3.1.2 互聯網支付行業SWOT分析
（1）互聯網支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的優勢
（2）互聯網支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的劣勢
（3）互聯網支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的機會
（4）互聯網支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的威脅
3.1.3 互聯網支付行業模式分析
（1）網關型支付模式
（2）信用但保型支付模式
（3）支付模式對比
3.1.4 互聯網支付行業收益來源分析
3.1.5 互聯網支付行業應用場景分析
3.1.6 互聯網支付行業競爭格局分析
3.2 移動支付行業吸引力
3.2.1 移動支付行業規模分析
（1）移動支付行業用戶規模
（2）移動支付行業交易規模
（3）移動支付行業市場規模預測
3.2.2 移動支付行業SWOT分析
（1）移動支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的優勢
（2）移動支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的劣勢
（3）移動支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的機會
（4）移動支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的威脅
3.2.3 移動支付行業盈利模式分析
（1）獨享交易傭金模式及應用
（2）交易傭金分成模式及應用
（3）金融機構主導模式及應用
（4）第三方主導模式及應用
（5）國內移動支付行業盈利模式
3.2.4 移動支付技術現狀與趨勢分析
（1）移動支付技術發展現狀
（2）移動支付技術發展趨勢
3.2.5 移動支付行業應用場景分析
3.2.6 移動支付行業競爭格局分析
3.2.7 移動支付行業整體發展趨勢
3.3 固話支付行業吸引力
3.3.1 固話支付行業規模分析
（1）固定電話支付終端布放規模
（2）固定電話支付行業交易規模
（3）固定電話支付行業市場規模預測
3.3.2 固話支付行業SWOT分析
（1）固話支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的優勢
（2）固話支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的劣勢
（3）固話支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的機會
（4）固話支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的威脅
3.3.3 固話支付行業業務模式分析
3.3.4 固話支付行業應用場景分析
3.3.5 固話支付行業收益來源分析
3.3.6 固話支付行業競爭格局分析
3.4 數字電視支付行業吸引力
3.4.1 電視購物規模分析
（1）電視購物渠道交易規模分析
（2）電視購物渠道市場規模預測
3.4.2 數字電視支付行業SWOT分析
（1）數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的優勢
（2）數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的劣勢
（3）數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的機會
（4）數字電視支付在第三方支付行業中與其他支付方式相比的威脅
3.4.3 數字電視支付行業盈利模式分析
3.4.4 數字電視支付行業應用場景分析
3.4.5 數字電視支付行業相關業務分析
（1）業務流程
（2）總體發展戰略
3.4.6 數字電視支付系統分析
（1）系統的組成
（2）第三方對接能力
（3）系統特點分析
3.4.7 數字電視支付行業競爭格局分析
第4章：中國第三方支付其他業務發展潛力分析
4.1 預付卡發行與受理業務發展潛力
4.1.1 預付卡發行與受理業務環境
（1）監管環境
（2）技術環境
4.1.2 預付卡發行與受理市場現狀
4.1.3 預付卡銷售規模與特征
4.1.4 預付卡消費規模與特征
4.1.5 企業預付卡業務申請規模
4.1.6 專用預付卡市場發展現狀
（1）上市公司預付卡發行情況
（2）領先連鎖企業預付卡支付情況
（3）專用預付卡支付特點分析
4.1.7 通用預付卡市場發展現狀
（1）通用預付卡發行主體分析
（2）通用預付卡市場規模分析
4.1.8 預付卡發行與受理系統風險
（1）技術風險分析
（2）操作風險分析
（3）資金風險分析
（4）政策風險分析
4.1.9 預付卡發行與受理業務發展前景
（1）銷售渠道多元化
（2）預付卡多種形式介質互通使用更加頻繁
（3）預付卡與零售企業電商業務結合更加緊密
4.2 銀行卡收單業務發展潛力
4.2.1 銀行卡收單市場現狀分析
（1）網絡收單市場分析
（2）POS收單市場分析
（3）ATM收單市場分析
4.2.2 商業銀行收單業務布局分析
（1）國內受理市場布局
（2）境外受理市場布局
（3）互聯網支付市場布局
4.2.3 銀行卡收單業務競爭重心分析
4.2.4 銀行卡收單業務經營效益分析
（1）利潤分配
（2）市場主體效益差距大
（3）中小企業效益提升潛力大
4.2.5 銀行卡收單業務發展風險分析
4.2.6 銀行卡收單業務發展前景
4.3 貨幣匯兌業務發展潛力
4.3.1 貨幣匯兌業務發展現狀
4.3.2 貨幣匯兌業務存在的風險
4.3.3 貨幣匯兌業務與銀行的關系
4.3.4 貨幣匯兌業務競爭狀況分析
第5章：中國第三方支付產業應用領域前景分析
5.1 第三方支付產業應用領域結構
5.1.1 各應用領域交易現狀
5.1.2 主要應用細分領域費率水平
5.2 網上零售支付領域
5.2.1 網上零售交易規模
5.2.2 網購行業發展現狀及前景
5.2.3 網購用戶支付方式偏好
5.2.4 網購商戶接入方式偏好
5.2.5 網絡購物行業競爭分析
5.2.6 網絡購物支付前景分析
5.3 航空客票支付領域
5.3.1 航空客票網上交易規模
5.3.2 航空客票網上支付現狀
（1）航空客票銷售方式
（2）航空客票營銷手段
（3）航空公司網站吸引客戶
5.3.3 在線旅行預訂分析
5.3.4 航空客票支付企業競爭分析
5.3.5 航空客票支付前景分析
5.4 網絡游戲支付領域
5.4.1 網絡游戲網上交易規模
5.4.2 網絡游戲網上支付現狀
5.4.3 網絡游戲支付企業競爭分析
5.4.4 網絡游戲支付前景分析
（1）支付方面
（2）網絡游戲本身
5.5 電信繳費支付領域
5.5.1 電信繳費網上交易規模
5.5.2 電信繳費網上支付現狀
5.5.3 電信繳費支付企業競爭分析
5.5.4 電信繳費網絡支付前景分析
5.6 公共事業繳費領域
5.6.1 公共事業繳費網上交易規模
5.6.2 公共事業繳費網上支付現狀
（1）繳費電子化
（2）迅速鋪設渠道
5.6.3 公共事業繳費支付企業競爭分析
5.6.4 公共事業繳費網絡支付前景分析
5.7 網絡保險支付領域
5.7.1 網絡保險網上交易規模
5.7.2 網絡保險網上支付現狀
（1）用戶拓展
（2）渠道多樣化
5.7.3 網絡保險支付企業競爭分析
5.7.4 網絡保險支付前景分析
5.8 其他應用支付領域
5.8.1 B2B支付領域分析
5.8.2 信用卡還款領域分析
5.8.3 教育市場領域分析
5.8.4 基金市場領域分析
第6章：中國第三方支付行業競爭企業經營分析
6.1 第三方支付企業總體經營格局分析
6.2 第三方支付行業領先企業經營分析
6.2.1 支付寶（中國）網絡技術有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務SWOT分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.2 銀聯商務有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務優劣勢分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.3 財付通支付科技有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務SWOT分析
6.2.4 快錢支付清算信息有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務SWOT分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.5 易寶支付有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務SWOT分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.6 網銀在線（北京）科技有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務SWOT分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.7 拉卡拉支付有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
<p><span class="sp1 pad-l-60">1）企業支付業務發展分析
（3）企業支付業務用戶分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
6.2.8 開聯通支付服務有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
（5）企業支付業務最新動向分析
6.2.9 北京錢袋寶支付技術有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業綜合信息情況分析
（4）企業支付業務發展分析
（5）企業支付業務用戶分析
（6）企業支付業務優劣勢分析
（7）企業支付業務最新動向分析
6.2.10 東方電子支付有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
（5）企業支付業務最新動向分析
6.2.11 深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業支付業務發展分析
（3）企業支付業務用戶分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
6.2.12 北京數字王府井科技有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務優劣勢分析
6.2.13 易生支付有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務用戶分析
（5）企業支付業務優劣勢分析
（6）企業支付業務最新動向分析
6.2.14 迅付信息科技有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營情況分析
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
（5）企業支付業務最新動向分析
6.2.15 聯通支付有限公司經營分析
（1）企業基本情況分析
（2）企業經營結構與范圍
（3）企業支付業務發展分析
（4）企業支付業務優劣勢分析
（5）企業最新發展動向分析
第7章：中國第三方支付產業發展趨勢與前景分析
7.1 第三方支付產業細分市場發展趨勢分析
7.1.1 行業發展趨勢分析
7.1.2 產品發展趨勢分析
7.2 第三方支付產業細分市場發展前景預測
7.2.1 互聯網支付行業發展前景
7.2.2 移動支付行業發展前景
7.2.3 固定電話支付發展前景
7.2.4 電視支付行業發展前景
7.2.5 預付卡行業發展前景
7.2.6 銀行卡收單業務發展前景
7.2.7 貨幣匯兌業務發展前景
7.3 第三方支付機構競爭與發展策略建議
7.3.1 第三方支付業務風險控制策略
7.3.2 第三方支付資金安全發展策略
7.3.3 第三方支付企業發展前景分析
（1）第.一梯隊企業
（2）第二梯隊企業
（3）小型支付企業
7.3.4 第三方支付企業運營策略建議
（1）企業競爭策略
（2）行業拓展策略
（3）產品創新戰略
（4）競爭結果分析
圖表目錄
圖表1：第三方支付監管政策演進
圖表2：2016-2019年中國第三方支付相關法律法規一覽
圖表3：《支付機構預付卡業務管理辦法》分析
圖表4：電子商務“十三五”發展規劃分析
圖表5：2016-2019年中國第三方支付交易規模與國內生產總值的關系（單位：億元）
圖表6：2016-2019年1季度中國國內生產總值及趨勢（單位：萬億元，%）
圖表7：2016-2019年社會消費品零售總額及趨勢（單位：億元，%）
圖表8：2016-2019年電子商務市場交易規模及預測（單位：萬億元）
圖表9：2016-2019年中國跨境電商交易規模及預測（單位：萬億元，%）
圖表10：2016-2019年中國城鎮和農村居民人均可支配收入變動（單位：元，%）
圖表11：2016-2019年主要經濟指標增長及預測（單位：%）
圖表12：2016-2019年中國第三方支付市場交易規模占國民經濟比重變化（單位：%）
圖表13：2016-2019年中國第三方支付市場交易規模占國內非現金支付業務比重變化（單位：%）
圖表14：2016-2019年存款準備金率調整（單位：%）
圖表15：2016-2019年全國債券市場累計發行人民幣債券變化情況（單位：萬億元）
圖表16：2019年貨幣市場加權平均利率分類情況（單位：%）
圖表17：2019年國債收益率曲線下降情況（單位：基點）
圖表18：2019年銀行間債券市場主要券種持有者結構（單位：%）
圖表19：2019年利率衍生品交易情況（單位：萬筆，萬億元）
圖表20：2019年上交所/深交所股票成交量價走勢（單位：點）
圖表21：2016-2019年我國非現金支付業務筆數和金額情況（單位：億筆，萬億元）
圖表22：2016-2019年票據業務筆數和金額情況（單位：億筆，萬億元）
圖表23：2016-2019年我國支票業務筆數和金額情況（單位：億筆，萬億元）
圖表24：2016-2019年我國銀行卡滲透率變化情況（單位：%）
圖表25：2016-2019年銀行卡、借記卡、信用卡發卡量情況（單位：億張）
圖表26：2016-2019年中國聯網商戶、聯網POS機和AMT累計情況（單位：萬戶，萬臺）
圖表27：2016-2019年銀行卡業務量和金額情況（單位：億筆，萬億元）
圖表28：2016-2019年支付系統業務量和金額情況（單位：億筆，萬億元）
圖表29：我國居民消費階段分析
圖表30：建國以來我國居民消費經歷的三次升級轉型情況
