→內容簡介

    隨著信息技術越來越普遍的應用于金融領域，古老的金融業迎來了新的發展機遇，電子支付就是其中一個典型代表，它指的是單位、個人直接或授權他人通過電子終端發出支付指令、實現貨幣支付與資金轉移的行為。按其支付指令發起方式分為網上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付。
    2009年，我國網上支付市場規模達5766億元人民幣，比上年增長110.2％。2012年網上支付市場規模將達到1.45萬億元。2009年以來，第三方支付市場的需求急劇增長，繼原來的網購之后，網游和慈善事業對第三方支付的需求日趨旺盛。由于在線支付市場的需求不斷增長，支付寶、財付通、環迅支付、快錢等一批在線支付公司迅速崛起，并且形成了第一集團的市場格局。事實上，在銀聯進入這一市場之前，工行、招行、建行、浦發、民生和深發展等多家商業銀行都推出了電子銀行網上商城，交通銀行和興業銀行正在通過不同方式參與第三方支付市場的競爭。另一方面，電話支付業務是銀行業的金融創新和電信全業務經營的契合點。其一，銀行卡的大規模普及使得傳統的營業網點服務難以滿足用戶需求，銀行也需要采用信息技術積極擴大服務渠道。其二，尋找新的業務增長點的增值服務成為國內眾多電信運營商關注的焦點。2009年中國電話支付的市場規模達到9.11億元，用戶規模也在2009年達到837萬人。而其中，固話支付業務發展已經比較成熟。到2010年年底，固話支付終端覆蓋用戶群總量將達到1.2億以上。電話支付也有著廣闊的市場前景。
    長遠來看，第三方網上支付占社會支付交易額比重任然較低，未來電子支付的比重會加大，而第三方網上支付運營商是電子支付產業鏈中最有競爭力的一環；目前電子商務一定程度上改變了中國的商業環境，未來這種改變仍將繼續，2010-2015年是初見成效和繼續推進的時期；網上支付行業競爭較為良性，與產業鏈合作較為緊密，能夠為多方創造價值。用戶的選擇是網上支付發展的基礎和動力。2009年網上支付用戶規模增速73.1%，而深度用戶的增速不及20%。提高用戶的使用黏性是網上支付發展的關鍵。2010-2015年電子支付會以網上支付、電話支付、移動支付為主要手段，滲透到生活的三大方面，一是文教娛樂，包括游戲、電影、演出、教育等一切可以電子化參與的內容;二是日常消費，比如手機充值、網上商城購物、預訂機票酒店、訂購鮮花禮品等;三是個人理財，包括信用卡還款、保險、基金投資，自助整理銀行帳戶等。
    本研究咨詢報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家發改委、國務院發展研究中心、國家海關總署、國家商務部、中國電子商務協會、中國電子企業協會、上海市電子商務行業協會、深圳市電子商務協會、國內外相關刊物雜志的基礎信息以及電子支付單位調研單位等公布和提供的大量資料，結合對相關電子支付企業的實地調查，對我國電子支付行業的發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與投資策略等進行深入研究。報告揭示了電子支付行業市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

→報告目錄

第一部分 行業相關概述
第一章 電子支付產業相關概述 1
第一節 電子支付相關概念 1
一、電子支付的定義 1
二、電子支付的分類 3
三、電子支付的特征 3
四、電子支付方式的對比 4
第二節 電子支付工具介紹 6
一、信用卡 6
二、電子支票/借記卡 14
三、電子現金 17
四、其他各種電子貨幣 23
第三節 電子支付安全技術協議 25
一、SSL協議 25
二、SET協議 27
三、PKI協議 29
四、CA認證 31

第二部分 行業運行分析
第二章 2009年世界電子支付行業運行狀況分析 33
第一節 2009年全球電子支付發展概況 33
一、全球電子支付方式分析 33
二、國外電子支付終端發展分析 36
三、國外電子支付的消費者保護分析 38
第二節 2009年世界電子支付主要國家分析 42
一、美國電子支付產業發展分析 42
二、歐盟建設電子支付產業發展 46
三、新加坡電子支付產業發展分析 52
第三節 2010-2015年世界電子支付產業發展趨勢分析 56
一、全球化趨勢分析 56
二、多元化趨勢分析 57
三、專業化趨勢分析 59

第三章 2009年中國電子支付產業運行環境分析 61
第一節 中國電子支付產業政策分析 61
一、支付清算組織管理辦法 61
二、電子支付指引 76
三、電子銀行安全評估指引 86
四、網上銀行業務管理暫行辦法 98
五、電子銀行業務管理辦法 104
第二節 中國宏觀經濟環境分析 124
一、2008-2009年中國宏觀經濟發展情況 124
二、2010-2015年中國宏觀經濟形勢分析 141
三、2010-2015年投資趨勢及其影響 146
第三節 中國電子支付產業社會環境分析 148
一、電子支付產業社會誠信分析 148
二、電子支付社會基礎服務分析 150

第四章 2009年中國電子支付產業運行形勢分析 152
第一節 2009年中國電子支付發展分析 152
一、電子支付成熟度分析 152
二、電子支付指引的基本原則分析 154
三、電子支付業“馬太效應”分析 156
四、移動電子支付分析 159
第二節 2009年中國電子支付模式的比較 163
一、在線轉帳及合并帳單支付模式分析 163
二、電子現金及電子支票支付模式分析 167
三、第三方平臺結算支付模式分析 172
四、信用卡在線支付SSL及SET模式分析 174
第三節 2009年中國電子支付產業細分市場與行業應用分析 181
一、不同交易渠道分析 181
二、不同行業應用領域分析 181
三、不同交易參與主體分析 183
四、不同商戶業態分析 183
第四節 2009年中國電子支付存在的問題 184
一、中國電子支付業務的不足與缺陷分析 184
二、中國電子支付的發展瓶頸 186
三、電子支付發展的制約因素分析 188
第五節 2009年中國電子支付的發展建議及策略 190
一、中國電子支付發展應對策略 190
二、中國電子支付應用模式分析 192
三、電子支付安全的解決方案分析 192
四、電子支付綠色理念分析 195

第五章 2009年中國第三方電子支付市場動態分析 197
第一節 2009年第三方電子支付發展概況 197
一、第三方支付平臺概述 197
二、中國第三方電子支付發展分析 198
三、獨立第三方電子支付商業模式分析 201
四、中國第三方電子支付贏利模式分析 202
五、主要第三方電子支付企業安全性對比 204
第二節 2009年第三方電子支付市場規模分析 207
一、2008年中國第三方電子支付市場規模 207
二、2009年中國第三方電子支付市場規模 208
三、第三方電子支付市場規模增長分析 211
第三節 2009年第三方電子支付存在的問題及發展策略 213
一、第三方電子支付問題分析 213
二、第三方電子支付壓力分析 214
三、第三方電子支付風險分析 216
四、第三方電子支付平臺的市場策略 218

第六章 2009年中國網上支付市場運行態勢分析 221
第一節 2009年中國網上支付發展概述 221
一、網上支付發展歷史 221
二、網上支付模式分析 223
三、網上支付系統典型流程 226
第二節 2009年中國網絡購物市場網上支付分析 227
一、中國網絡購物市場概況 227
二、中國網絡購物支付方式分析 234
三、中國航空客票市場網上支付分析 235
四、2009年中國家電B2C網購分析 235
五、中國網絡購物用戶分析 238
第三節 2009年中國網上銀行分析 241
一、中國網上銀行產業鏈結構分析 241
二、中國網上銀行的特點 242
三、中國網上銀行存在的問題及發展策略 244
四、中國網上銀行用戶規模預測 247
五、中國互聯網用戶統計 251

第七章 2009年中國移動支付市場走勢分析 254
第一節 2009年中國移動支付發展概況 254
一、移動電子商務微支付模式分析 254
二、中國移動支付安全性分析 257
三、第三方移動支付運營商分析 259
四、移動支付發展的制約因素 261
五、中國移動用戶數量分析 263
第二節 中國移動支付模式概述 266
一、移動支付運作模式分析 266
二、移動支付價值鏈模式分析 273
三、手機支付的商業模式分析 279
第三節 中國移動支付平臺的發展分析 288
一、移動支付平臺應用背景分析 288
二、移動支付平臺系統分析 289
第四節 中國移動支付面臨的問題及發展策略 296
一、影響移動支付業務的因素分析 296
二、阻礙移動支付運營的障礙分析 297
三、發展移動支付的主要措施 298
四、移動支付運營方法及策略 299

第八章 2009年中國電話支付市場分析 302
第一節 2009年電話支付相關概述 302
一、電話支付的定義 302
二、電話支付的特點 302
三、電話支付主要商業模式 302
第二節 2009年中國電話支付的發展概況 303
一、電話支付產業鏈分析 303
二、3G時代電話支付發展分析 307
三、2009年電話支付發展分析 309
第三節 2009年中國電話支付存在的問題及發展策略 311
一、電話支付存在的主要問題 311
二、電話支付發展策略分析 311
三、電話支付發展前景分析 312
四、電話用戶數量分析 314

第三部分 行業競爭分析
第九章 2009年中國電子支付產業市場競爭格局分析 321
第一節 2009年中國電子支付產業競爭現狀分析 321
一、電子支付行業差異化競爭分析 321
二、電子支付行業競爭分析 322
三、電子支付行業競爭趨勢分析 324
第二節 2009年中國第三方電子支付產業競爭分析 326
一、第三方電子支付市場競爭分析 326
二、第三方電子支付市場競爭主體交易量市場份額 328
三、手機第三方電子支付分析 330

第十章 2008-2009年中國電子支付重點企業競爭力分析 331
第一節 騰訊財付通TENPAY 331
一、企業介紹 331
二、騰訊財付通介紹 333
三、騰訊財付通發展分析 338
第二節 支付寶ALIPAY 342
一、企業介紹 342
二、淘寶網介紹 344
三、支付寶介紹 350
四、支付寶發展分析 355
第三節 上海環迅IPS 360
一、企業介紹 360
二、環迅支付發展分析 362
三、環迅支付當選電子信息商務應用創新成長企業 365
第四節 網銀在線CHINABANK 366
一、企業介紹 366
二、業務體系 366
三、網銀在線發展分析 367
第五節 易寶支付YEEPAY 369
一、企業介紹 369
二、易寶支付的優勢 370
三、易寶支付發展分析 371
第六節 快錢99BILL 373
一、企業介紹 373
二、產品服務 374
三、企業榮譽 376
四、快錢發展分析 379

第四部分 行業發展趨勢和投資分析
第十一章 2010-2015年中國電子支付的發展趨勢預測分析 381
第一節 2010-2015年中國電子支付的發展前景分析 381
一、電子支付業前景與隱憂分析 381
二、電子支付呈現多元化趨勢 382
三、中國電子支付市場空間分析 383
第二節 2010-2015年中國第三方電子支付的發展趨勢 385
一、第三方電子支付行業發展趨勢 385
二、第三方電子支付前景分析 387
第三節 2010-2015年中國移動支付的發展前景及趨勢分析 389
一、移動支付發展現狀分析 389
二、移動支付的3G時代分析 393
三、移動支付的發展前景分析 396

第十二章 2010-2015年中國電子支付投資機會與風險分析 399
第一節 2010-2015年中國電子支付投資機會分析 399
一、經濟危機下電子支付機會分析 399
二、2010-2015年中國電子支付的機會分析 400
三、2010-2015年電子支付行業發展趨勢 403
第二節 2010-2015年中國電子支付產業投資風險分析 405
一、電子支付的基本風險分析 405
二、電子支付的操作風險 406
三、電子支付的法律風險 409
四、電子支付的其它風險 410
第三節 2010-2015年中國電子支付的風險防范分析 412
一、電子支付風險管理步驟 412
二、防范電子支付風險的技術措施 413
三、加強電子支付立法建設 416
四、加強電子支付的監管 417

第十三章 2010-2015年中國電子支付行業投資策略 420
第一節 第三方電子支付的SWOT分析 420
一、Strength優勢分析 420
二、Weakness劣勢分析 420
三、Opportunity機會分析 421
四、Threat威脅分析 421
第二節 2010-2015年中國第三方支付行業發展策略分析 421
一、樹立公信度策略 421
二、產品創新策略 422
三、市場細分策略 422
四、在途資金策略 423
第三節 2010-2015年中國電子支付行業創新發展策略 423
一、產品創新策略 424
二、技術創新策略 424
三、市場創新策略 426
四、資源配置創新策略 427
五、組織創新策略 427

圖表目錄
圖表：主流電子支付方式對比 5
圖表：2006-2009年我國季度GDP增長率 127
圖表：2008-2009年我國三產業增加值季度增長率 128
圖表：2008-2009年我國工業增加值走勢圖 129
圖表：2008-2009年固定資產投資走勢圖 130
圖表：2009年我國各地區城鎮固定資產投資累計同比增長率 131
圖表：2008-2009年我國社會消費品零售總額走勢圖 132
圖表：2008-2009年我國社會消費品零售總額構成走勢圖 132
圖表：2008-2009年我國CPI、PPI運行趨勢 133
圖表：2008-2009年企業商品價格指數走勢 134
圖表：2008-2009年進出口走勢圖 135
圖表：2008-2009年我國貨幣供應量 136
圖表：2008-2009年我國存貸款同比增速走勢圖 136
圖表：2009年貨幣投放量 137
圖表：2009年新增貸款 137
圖表：2009年居民收入指數 137
圖表：首次網上購物時的支付方式選擇 151
圖表：在線轉帳支付模式 164
圖表：合并帳單模式支付流程 166
圖表：電子現金支付模式 168
圖表：電子支票模式 170
圖表：第三方支付平臺結算支付流程 173
圖表：信用卡在線支付SSL模式工作流程 175
圖表：信用卡SET支付模式的PKI認證架構 178
圖表：信用卡在線支付SET模式工作流程 179
圖表：第三方支付交易額最高的省份 198
圖表：第三方支付用戶性別比例 198
圖表：第三方支付用戶年齡結構 198
圖表：第三方支付用戶學歷結構 199
圖表：第三方支付用戶職業結構 199
圖表：第三方支付用戶收入情況 199
圖表：2005-2008年中國第三方電子支付交易規模及增長 201
圖表：主要第三方電子支付綜合情況對比 204
圖表：主要第三方電子支付綜合情況對比信用體系 205
圖表：主要第三方電子支付綜合情況對比服務體系 206
圖表：1997-2007年第三方電子支付市場規模 207
圖表：2004-2009年使用第三方支付工具用戶數量 207
圖表：首次購物選擇支付方式 224
圖表：用戶選擇支付寶原因 224
圖表：2009年上半年消費者購物網站比例 225
圖表：電子支付流程圖 226
圖表：首次購物網站 228
圖表：2008年各個網站消費者比例 228
圖表：2008年按成交額計算的網上購物市場份額 229
圖表：消費者對網絡購物前景看法 229
圖表：消費者網購經驗和網購額 230
圖表：2009年中國網絡購物交易額市場份額 230
圖表：2009年上半年中國網購市場商品成交額地域分布 232
圖表：中國網絡購物主要支付方式 234
圖表：2008-2013年中國B2C家電網購市場規模 236
圖表：2009年中國第三方家電B2C網購平臺市場交易份額 237
圖表：2009年2月中網購用戶/費網購用戶性別差異 239
圖表：2009年2月中國網購活躍用戶/非網購用戶年齡差異 240
圖表：2009年2月中國網購活躍用戶/非網購用戶學歷差異 240
圖表：2009年2月中國網購活躍用戶/非網購用戶地區分布差異 240
圖表：2009年2月中國網購活躍用戶/非網購用戶個人月收入差異 241
圖表：中國網上銀行產業鏈結構 242
圖表：2008年網上購物規模和滲透率 248
圖表：2008年網購金額 248
圖表：2008年調研中國網上銀行用戶首次使用網銀的年份 249
圖表：2006-2008年個人網上銀行覆蓋用戶數變化趨勢 249
圖表：2009年1月我國互聯網用戶 251
圖表：2009年2月我國互聯網用戶 251
圖表：2009年3月我國互聯網用戶 251
圖表：2009年4月我國互聯網用戶 251
圖表：2009年5月我國互聯網用戶 251
圖表：2009年6月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年7月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年8月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年9月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年10月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年11月我國互聯網用戶 252
圖表：2009年12月我國互聯網用戶 253
圖表：2009年1月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年2月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年3月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年4月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年5月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年6月我國移動電話用戶數量 263
圖表：2009年7月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年8月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年9月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年10月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年11月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年12月我國移動電話用戶數量 264
圖表：2009年1月電信業務受收入 264
圖表：2009年2月電信業務受收入 265
圖表：2009年3月電信業務受收入 265
圖表：2009年4月電信業務受收入 265
圖表：2009年5月電信業務受收入 265
圖表：2009年6月電信業務受收入 265
圖表：2009年7月電信業務受收入 265
圖表：2009年8月電信業務受收入 265
圖表：2009年9月電信業務受收入 265
圖表：2009年10月電信業務受收入 266
圖表：2009年11月電信業務受收入 266
圖表：2009年12月電信業務受收入 266
圖表：NTTDoCoMo移動支付業務產業鏈 271
圖表：以運營商為主體的運營模式 279
圖表：以銀行為主體的運營模式 280
圖表：以第三方支付服務提供商為主體的運營模式 281
圖表：銀行與運營商合作的運營模式 282
圖表：移動支付網絡架構 290
圖表：支付系統的軟件架構 291
圖表：第三方移動支付平臺示意 293
圖表：第三方移動支付平臺協議轉換關系 293
圖表：消費者對移動支付最關心的問題 297
圖表：易寶電話支付流程 305
圖表：MOTOpay支付流程 306
圖表：2009年1月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年2月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年3月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年4月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年5月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年6月我國固定電話用戶數量 314
圖表：2009年7月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年8月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年9月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年10月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年11月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年12月我國固定電話用戶數量 315
圖表：2009年我國電話用戶數量 315
圖表：2009年東部電話用戶數量 316
圖表：2009年北京電話用戶數量 316
圖表：2009年天津電話用戶數量 316
圖表：2009年河北電話用戶數量 316
圖表：2009年電話用戶數量 316
圖表：2009年上海電話用戶數量 316
圖表：2009年上海江蘇電話用戶數量 316
圖表：2009年浙江電話用戶數量 317
圖表：2009年福建電話用戶數量 317
圖表：2009年山東電話用戶數量 317
圖表：2009年廣東電話用戶數量 317
圖表：2009年海南電話用戶數量 317
圖表：2009年中部電話用戶數量 317
圖表：2009年山西電話用戶數量 317
圖表：2009年吉林電話用戶數量 318
圖表：2009年黑龍江電話用戶數量 318
圖表：2009年安徽電話用戶數量 318
圖表：2009年江西電話用戶數量 318
圖表：2009年河南電話用戶數量 318
圖表：2009年湖北電話用戶數量 318
圖表：2009年湖南電話用戶數量 318
圖表：2009年西部電話用戶數量 319
圖表：2009年內蒙古電話用戶數量 319
圖表：2009年廣西電話用戶數量 319
圖表：2009年重慶電話用戶數量 319
圖表：2009年四川電話用戶數量 319
圖表：2009年貴州電話用戶數量 319
圖表：2009年云南電話用戶數量 319
圖表：2009年西藏電話用戶數量 320
圖表：2009年陜西電話用戶數量 320
圖表：2009年甘肅電話用戶數量 320
圖表：2009年青海電話用戶數量 320
圖表：2009年寧夏電話用戶數量 320
圖表：2009年新疆電話用戶數量 320
圖表：電子支付網站影響力排行 326
圖表：2008年中國第三方電子支付市場競爭主體交易量市場份額 328
圖表：2009年1季度中國第三方電子支付市場競爭主體交易量市場份額 328
圖表：消費者中第三方支付工具擁有情況 331
圖表：騰訊財付通結算預付款同行對比 333
圖表：騰訊財付通與其他支付方式的區別 334
圖表：騰訊財付通即時到帳交易流程 334
圖表：支付寶發展歷程 354
圖表：2005-2009年支付寶用戶數 355
圖表：支付寶和paypal發展比較 356
圖表：2009年最佳用戶體驗網站 357
圖表：支付寶對新購物網站的影響 358
圖表：支付寶和中國網民數量同比增長率 358
圖表：支付寶交易額占社會零售商品總額的比例 359
圖表：支付寶用戶最多的省份 359
圖表：不同省份支付寶用戶增長率 360
圖表：支付寶用戶對支付寶不同功能的認知比例 360
圖表：網銀在線國際合作伙伴 367
圖表：網銀在線國內金融合作 367
圖表：移動支付產業鏈 389
圖表：2004-2008年移動支付市場規模 392
圖表：2009年末全球互聯網用戶手機購物行為調查 393
圖表：2007-2013年中國網絡購物市場規模 402
圖表：2007-2013年中國網絡購物占社會消費品零售額比例 402
圖表：2007-2013年中國網絡購物用戶占網民比重 403
圖表：第三方電子支付平臺支付流程 425
圖表：中國電子支付行業應用分布 426