目 錄

第一章 宏觀經濟與化肥產業發展 1
1.1 中國國民經濟形勢 1
1.1.1 2008年中國國民經濟宏觀形勢及2009年趨勢 1
1.1.2國民經濟主要規劃目標實施情況 2
表1.1，2006-2008年規劃主要指標實現情況 2
1.1.3農業發展主要規劃目標實施情況 3
表1.2，2006-2008年中國主要農產品供給發展指標實現情況 3
1.1.4化工行業主要規劃目標實施情況 3
表1.3，2006-2008年中國主要化工產品供給發展指標實現情況 4
1.1.5化肥產業主要規劃目標實施情況 4
表1.4，2006-2008年中國化肥產業規劃主要指標實現情況 4
1.2農業政策對化肥行業的影響 4
1.2.1國家糧食發展規劃（2008-2020）對化肥需求的影響 4
1.2.2農業補貼政策對化肥需求的影響 5
1.2.3其他農業政策對化肥行業的影響 5
1.3資源政策調整對化肥生產的影響 5
1.3.1煤炭資源政策走向及其對化肥業的影響 5
1.3.2天然氣資源政策走向及其對化肥業的影響 6
1.3.3礦產資源政策走向及其對化肥業的影響 6
1.4燃油政策調整對化肥物流的影響 7
1.5貨幣和財政政策調整對化肥產業投資和發展的影響 7
1.6國際金融危機對國內化肥行業的影響 8
1.7中國化肥產業投資狀況 8
1.7.1 氮肥業投資情況 8
表1.5 氮肥業投資情況 9
1.7.2 磷肥業投資情況 9
表1.6 磷肥業投資情況 9
1.7.3 鉀肥業投資情況 9
表1.7 鉀肥業投資情況 9
1.7.4 復混肥業投資情況 10
表1.8 復混肥業投資情況 10
1.8 化肥產業競爭力分析 10
1.8.1 氮肥產業競爭力分析 10
表1.9，中國氮肥行業競爭力指標 10
1.8.2 磷肥產業競爭力分析 11
表1.10，中國磷肥行業競爭力指標 11
1.8.3 鉀肥產業競爭力分析 11
表1.11，中國鉀肥行業競爭力指標 11
1.8.4 復混肥產業競爭力分析 11
表1.12，中國復混肥行業競爭力指標 12
1.9化肥產業結構的變化 12
圖1.1 中國化肥產業結構 13
1.10 化肥流通體系發展 13
1.10.1 化肥流通體系發展情況 13
1.10.2 農資連鎖經營發展情況 13
1.10.3 中化化肥國內營銷網絡建設情況 13
1.10.4 中農集團營銷網絡建設情況 14
1.10.5 郵政農資物流發展情況 14
1.10.6 外資企業的市場分銷和流通情況 14

第二章2008-2009年化肥市場回顧與展望 15
2.1 2008年化肥市場回顧 15
2.1.1 2008年化肥工業景氣度分析 15
表2.1, 2008年中國化肥工業經濟指標 15
圖2.1,中國化肥行業凈利潤率，2004-2008 15
2.1.2 2008年化肥市場走勢分析 16
2.1.3 2008年國際化肥市場對中國化肥市場的影響 16
圖2.2，國際化肥價格走勢 17
2.1.4 2008年出口關稅政策劇變對化肥市場的影響 17
圖2.3，中國化肥出口關稅，2007-2008 18
2.1.5 2008年種植業化肥投入產出分析 18
圖2.4，中國主要農作物種植收益變動 19
圖2.5，糧肥比價變動 19
2.1.6 2008年化肥生產情況 19
圖2.6，化肥分月產量 20
2.1.7 2008年化肥進出口情況 20
圖2.7，中國化肥凈進口量 20
圖2.8，中國化肥進口結構，2007 21
圖2.9，中國化肥進口結構，2008 21
圖2.10，中國化肥出口結構，2007 21
圖2.11，中國化肥出口結構，2008 22
2.1.8 2008年化肥消費情況 22
2.1.9 2008年化肥市場價格走勢 22
圖2.12，化肥出廠價走勢，2006-2008 23
圖2.13，化肥零售價走勢，1997-2008 24
2.2 2009年化肥市場展望 25
2.2.1 2009年化肥市場趨勢預測 25
2.2.2 2009年種植業化肥投入產出預測 25
2.2.3 2009年進口配額及進口代理商 25
表2.2, 2009年中國化肥關稅進口配額 26
2.2.4 2009年進出口稅率變動及對市場影響展望 26
圖2.14，中國化肥出口關稅，2008-2009 27
2.2.5 2009年化肥市場政策取向 27
2.2.5.1 產業及投資政策 27
2.2.5.2 稅收及行業優惠政策 27
2.2.5.3 淡季儲備政策 27
2.2.5.4 進出口政策 28
2.2.5.5 價格政策 28
2.2.5.6 環保政策 28
2.2.6 2009年化肥產量預測 29
2.2.7 2009年化肥進出口預測 29
2.2.8 2009年化肥消費預測 29

第三章2008-2009年氮肥市場回顧與展望 30
3.1 2008年氮肥市場回顧 30
3.1.1 2008年氮肥行業景氣度分析 30
表3.1, 2008年中國氮肥工業經濟指標 30
圖3.1，氮肥行業凈利潤率，2004-2008 30
3.1.2 2008年氮肥行業成本及利潤 31
表3.2，尿素生產成本 31
3.1.3 2008年氮肥市場分析 31
3.1.4 2008年氮肥產量 31
圖3.2，氮肥分月產量 32
圖3.3，氮肥分品種比重，2007 32
圖3.4，氮肥分品種比重，2008 32
3.1.5 2008年氮肥進出口 33
圖3.5，尿素分月出口 33
3.1.6 2008年氮肥消費 33
3.1.7 2008年尿素市場回顧 33
3.1.7.1 2008年尿素市場分析 33
3.7.1.2 2008年尿素產量 34
圖3.6，尿素分月產量 34
3.1.7.3 2008年尿素消費 34
3.1.7.4 2008年尿素價格走勢 35
圖3.7，尿素平均零售價 35
3.1.8 2008年ABC市場 35
3.1.8.1 2008年ABC產量 35
3.1.8.2 2008年ABC消費 35
3.1.8.3 2008年ABC價格趨勢 36
圖3.8，ABC平均零售價 36
3.1.9 其他氮肥市場 36
3.2 2009年氮肥市場展望 36
3.2.1 2009氮肥生產能力增長潛力 36
3.2.2 2009年氮肥市場趨勢預測 37
3.2.3 2009年尿素市場趨勢預測 37
3.2.4 2009年出口關稅調整對尿素市場的影響 37
圖3.9， 尿素出口關稅，2007-2009 38
3.2.5 2009年氮肥用煤炭和天然氣原料供應形勢展望 38
3.2.6 2009年氮肥產量預測 38
3.2.7 2009年氮肥進出口預測 39
3.2.8 2009年氮肥消費預測 39

第四章2008-2009年磷肥市場回顧與展望 40
4.1 2008年磷肥市場回顧 40
4.1.1 2008年磷肥行業景氣度分析 40
表4.1, 2008年中國單一磷肥工業經濟指標 40
圖4.1，磷肥行業凈利潤率，2004-2008 40
4.1.2 2008年磷肥行業成本及利潤 41
表4.2，SSP生產成本 41
4.1.3 2008年磷肥市場分析 41
4.1.4 2008年磷肥產量 41
圖4.2，磷肥分月產量 42
圖4.3，磷肥分品種比重，2008 42
圖4.4，磷肥分品種比重，2007 42
4.1.5 2008年磷肥進出口 43
圖4.5，TSP分月出口 43
圖4.6，SSP分月出口 43
4.1.6 2008年磷肥消費 44
4.1.7 2008年磷肥價格趨勢 44
圖4.7，SSP平均零售價 44
4.2 2009年磷肥市場展望 44
4.2.1 2009年磷肥市場走勢預測 44
4.2.2 2009年磷肥原料供應形勢展望 45
4.2.3 2009年磷肥產量預測 45
4.2.4 2009年磷肥進出口預測 45
圖4.8，TSP出口關稅，2008-2009 46
圖4.9，SSP出口關稅，2008-2009 46
4.2.5 2009年磷肥消費量預測 46

第五章2008-2009年鉀肥市場回顧與展望 47
5.1 2008年鉀肥市場回顧 47
5.1.1 2008年鉀肥行業景氣度分析 47
表5.1, 2008年中國鉀肥工業經濟指標 47
圖5.1，鉀肥行業凈利潤率，2004-2008 47
5.1.2 2008年鉀肥行業成本及利潤 47
表5.2，鉀肥生產成本 48
5.1.3 青海鹽湖鉀肥公司鉀肥生產情況 48
5.1.4 新疆羅布泊鉀肥項目建設進展 48
5.1.5 其他重要鉀肥項目進展 48
5.1.6 2008年鉀肥市場分析 49
5.1.7 2008年鉀肥產量 49
圖5.2，鉀肥分月產量 49
5.1.8 2008年鉀肥進出口 49
圖5.3，MOP分月進口 50
圖5.4，SOP分月進口 50
5.1.9 2008年鉀肥消費 50
5.1.10 2008年鉀肥價格趨勢 51
圖5.5，MOP平均零售價 51
圖5.6，SOP平均零售價 51
圖5.7，進口MOP（紅）港口售價平均零售價 52
圖5.8，進口MOP（白）港口售價平均零售價 52
5.2 2009年鉀肥市場展望 53
5.2.1 2009年鉀肥生產能力增長潛力 53
5.2.2 2009年鉀肥市場走勢預測 53
5.2.3 2009年鉀肥產量預測 53
5.2.4 2009年鉀肥進口談判預測 53
5.2.5 2009年鉀肥進出口預測 54
5.2.6 2009年鉀肥消費預測 54

第六章2008-2009年復混肥市場回顧與展望 55
6.1 2008年復混肥市場回顧 55
6.1.1 2008年復混肥行業景氣度分析 55
表6.1, 2007年中國復混肥工業經濟指標 55
圖6.1，復混肥行業凈利潤率，2004-2008 55
6.1.2 2008年復混肥行業成本及利潤 55
表6.2, 中國復混肥生產成本估計 56
6.1.3 2008年進口硫磺對國內復混肥市場的影響 56
6.1.4 2008年復混肥市場走勢分析 56
6.1.5 2008年復混肥產量 56
圖6.2，DAP分月產量 57
6.1.6 2008年復混肥進出口 57
圖6.3，DAP分月進口 57
圖6.4，DAP分月出口 58
圖6.5，MAP分月出口 58
圖6.6，NPK分月進口 58
圖6.7，NPK分月出口 59
6.1.7 2008年復混肥消費 59
6.1.8 2008年NPK、DAP和MAP價格走勢 59
圖6.8，DAP平均零售價 59
圖6.9，NPK平均零售價 60
圖6.10，DAP港口售價 60
圖6.11，NPK港口售價 61
6.2 2009年復混肥市場展望 61
6.2.1 2009年復混肥生產能力增長潛力 61
6.2.2 2009年復混肥市場走勢預測 61
6.2.3 2009年出口關稅調整對復混肥市場的影響 62
圖6.12，DAP出口關稅，2007-2009 62
圖6.13，MAP出口關稅，2008-2009 63
圖6.14，NPK出口關稅，2008-2009 63
6.2.4 2009年復混肥產量預測 63
6.2.5 2009年復混肥進出口預測 64
6.2.5.1 2009年DAP和MAP進出口預測 64
6.2.5.2 2009年NPK進出口預測 64
6.2.6 2009年復混肥消費量預測 64

第七章2008-2009年相關行業回顧與展望 65
7.1 2008-2009年合成氨市場回顧與展望 65
7.1.1 2008年煤炭和天然氣原料供應狀況 65
7.1.2 2008年合成氨產量 65
圖7.1，合成氨分月產量 65
7.1.3 2008年合成氨進出口 66
7.1.4 2008年合成氨價格走勢 66
7.1.5 2009合成氨產量預測 66
7.1.6 2009年合成氨進出口預測 66
7.2 2008-2009年磷礦市場回顧與展望 66
7.2.1中國磷礦供應形勢分析 66
7.2.2 2008年磷礦石產量 67
圖7.2，磷礦石分月產量 67
7.2.3 2008年磷礦石進出口 67
圖7.3，磷礦石分月出口量 68
7.2.4 2008磷礦石價格走勢 68
7.2.5 2009磷礦石產量預測 68
7.2.6 2009年磷礦石進出口預測 68
7.3 2008-2009年硫磺及硫酸市場回顧與展望 68
7.3.1 硫磺及硫酸供應形勢分析 68
7.3.2 2008年硫磺和硫酸產量 69
圖7.4，硫酸分月產量 69
7.3.3 2008年硫鐵礦產量 69
7.3.4 2008年硫磺和硫酸進出口 69
圖7.5，硫磺分月進口量 70
7.3.5 2008年硫磺、硫酸、硫鐵礦價格走勢 70
7.3.6 2009年硫磺和硫酸產量預測 70
7.3.7 2009年硫鐵礦產量預測 70
7.3.8 2009年硫磺和硫酸進口預測 71
7.4 2008-2009年磷酸市場回顧與展望 71
7.4.1 2008年磷酸產量 71
7.4.2 2008年磷酸進出口 71
7.4.3 2009年磷酸產量預測 71
7.4.4 2009年磷酸進出口預測 71

附錄 Ⅰ 附表 72
化肥 72
表1, 化肥平衡表, 2004-2009 72
表2, 主要化肥產品進口量, 2004-2008 72
表3, 主要化肥產品出口量, 2004-2008 73
表4, 化肥分省產量, 2004-2008 74
表5, 化肥分省消費, 2004-2008 75
氮肥 76
表6, 氮肥平衡表, 2004-2009 76
表7, 尿素平衡表, 2004-2009 76
表8, 氮肥分品種產量, 2004-2008 77
表9, 氮肥分省產量, 2004-2008 77
表10, 氮肥分省消費量, 2004-2008 78
表11, 尿素分國別進口量, 2004-2008 79
表12, 尿素分國別出口量, 2004-2008 80
表13, 尿素分海關進口量, 2004-2008 82
表14, 尿素海關出口量, 2004-2008 83
表15, 尿素分省進口量, 2004-2008 84
表16, 尿素分省出口量, 2004-2008 85
磷肥 86
表17, 磷肥平衡表, 2004-2009 86
表18, 磷肥分品種產量, 2004-2008 86
表19, 磷肥分省產量, 2004-2008 87
表20, 磷肥分省消費量, 2004-2008 88
鉀肥 89
表21, 鉀肥平衡表, 2004-2009 89
表22, 鉀肥分品種產量, 2004-2008 89
表23, 鉀肥分省產量, 2004-2008 90
表24, 鉀肥分省消費量, 2004-2008 91
表25, MOP分國別進口量, 2003-2007 92
表26, MOP分國別出口量, 2004-2008 92
表27, MOP分海關進口量, 2004-2008 95
表28, MOP分海關出口量, 2004-2008 96
表29, MOP分省進口量, 2004-2008 97
表30, SOP分國別進口量, 2004-2008 98
表31, SOP分國別出口量, 2004-2008 98
表32, SOP肥海關進口量, 2004-2008 100
表33, SOP肥海關出口量, 2004-2008 101
表34, SOP分省進口量, 2004-2008 102
復混肥 103
表35, 復混肥平衡表, 2004-2009 103
表36, DAP平衡表, 2004-2008 103
表37, NPK平衡表, 2004-2008 104
表38, 復混肥分省產量, 2004-2008 105
表39, 復混肥分省消費量, 2004-2008 106
表40, NPK分國別進口量, 2004-2008 107
表41, NPK分國別出口量, 2004-2008 107
表42, NPK分海關進口量, 2004-2008 111
表43, NPK分海關出口量, 2004-2008 112
表44, NPK分省進口量, 2004-2008 113
表45, DAP分國別進口量, 2004-2008 114
表46, DAP分國別出口量, 2004-2008 114
表47, DAP分海關進口量, 2004-2008 117
表48, DAP分海關出口量, 2004-2008 117
表49, DAP分省進口量, 2004-2008 118
化肥相關原料 119
表50, 化肥相關原料產品進口量, 2004-2008 119
表51, 化肥相關原料產品產量, 2004-2008 119
表52, 硫磺分國別進口量, 2004-2008 119
表53, 硫磺分海關進口量, 2004-2008 121
表54, 化肥相關原料產品出口量, 2004-2008 123
表55, 磷礦石分國別出口量, 2004-2008 123
表56, 磷礦石分海關出口量, 2004-2008 125

附錄 Ⅱ 2008年化肥市場大事記 126
政策 126
投資建設 127
氮肥投資建設 127
鉀肥投資建設 129
磷肥及復混肥投資建設 129