研究部認為，ICT產業將迎來新一輪的發展，但產業內結構將發生變化，面對產業價值主要流入互聯網領域的現實，電子制造業、軟件和IT服務業、基礎電信業都受到一定的沖擊，需要不斷深化轉型。為了應對不斷變化和日趨復雜的競爭環境，產業內各關鍵環節正向互聯網化、移動化的方向發展，并相互滲透結合，以期尋找新的價值增長點，保持競爭力。

    一、電子制造業穩中有升，通信設備制造業加快轉型，產業格局逐步調整。

    全球電子制造業在智能終端強勁增長的帶動下，逐步走出低迷狀態，2012年增長4.8%，同比上升1個百分點。2012年全球智能終端出貨量超過12億臺，36%為智能手機，中國智能手機出貨量達到2.58億部，占智能終端的55%，高于全球的比例，這標志著以智能手機為主的時代已經到來。

    另外，通信設備制造業卻長期面臨增長困境。受宏觀經濟、運營商轉型減少Capex投入、產業換代4G剛剛起步、競爭激烈低利潤等眾多不利因素影響，2012年全球通信設備市場規模同比下降4.7%，為金融危機以來的最低水平。

    相關市場調研報告請見中企顧問網發布的《2011-2015年中國通信設備市場供需預測及發展趨勢研究報告》

    產業價值不斷從通信設備制造業流出的現狀迫使通信設備制造企業加快向多元化、一體化經營轉型。通信設備制造企業開始多元化經營并開拓新的市場，客戶范圍由運營商向企業客戶和個人消費客戶拓展；同時充分發掘運營商價值，從傳統的通信設備廠商轉向“設備+電信管理服務+商業咨詢”的綜合解決方案平臺供應商，能夠向客戶提供一攬子的全業務解決方案；大幅削減產品線，爭奪優勢領域領先地位。隨著通信設備制造企業加快探索變革步伐，產業格局處于持續調整演變之中。

    雖然出口市場低迷態勢難以改善，但由于宏觀經濟增速總體趨穩，電子信息產業轉型升級將大幅提速，產業空間布局持續調整優化，部分新興行業將逐步挖掘國內市場潛力，預計未來三年我國電子制造業將繼續保持10%以上的增速發展。

    二、軟件和IT服務業加快向網絡化、服務化、體系化和融合化轉型。

    2012年全球軟件和IT服務業增長率均出現下降，但產業內在的創新動力依然強勁，集成電路、軟件等多個領域的關鍵技術快速演進，產業醞釀著深刻的變革。在我國，軟件及IT服務業仍保持快速增長，“十一五”時期年均增速達28.3%，產業規模不斷擴大。

    軟件和IT服務企業專注于某個或者某幾個行業，才能較好地把握行業信息化需求和未來的發展趨勢，在細分領域獲得較好的發展。全球五大IT服務廠商的全球市場份額不到20%，行業市場相對分散。在軟件和IT服務業快速發展之時，全球電信運營商為共享紅利，紛紛進軍IT服務業。其中DT、NTT、Telstra等電信運營商不但提供IT網絡通信設施服務、應用系統服務，更將觸角伸到了業務流程系統服務領域，這使得行業競爭更加激烈和復雜。

    技術和市場的變化使軟件與IT服務業加快向網絡化、服務化、體系化及融合化方向演進。網絡將成為軟件開發、部署、運行和服務的主流平臺，由此，網絡空間安全尤為重要，因而提高安全保障能力成為重要戰略任務。同時，軟件服務化進程不斷加快，軟件技術架構、企業組織結構和商業模式將面臨重大調整。軟件還向更加綜合、廣泛的一體化軟件平臺的新體系演變，硬件與軟件、內容與終端、應用與服務的一體化整合速度加快，基于產品、信息、客戶的資源整合平臺及其商業模式創新成為產業核心競爭力。另外，信息技術加快向傳統產業、現代制造業和現代服務業等領域滲透，推動行業間的融合滲透。除此之外，基于移動智能終端的個人計算、通信與娛樂等服務功能的融合，網絡平臺上通信、內容、計算等服務的融合，軟硬件之間的融合，為軟件和信息技術服務業帶來了巨大的業務創新空間。

    三、互聯網行業增長迅猛，產業集中度高，從上層應用向基礎設施融合。

    互聯網公司收入增長迅猛，2011年第四季度到2012年第三季度，全球前十大互聯網公司的收入平均增長26%，其市值正在逼近電信運營商，互聯網領軍企業的發展已比肩電信運營商。國內十大互聯網公司的收入增幅約為50%，遠遠高于國外同行的水平。2011年，我國互聯網服務收入達到1296.5億元，同比增長70%，預計未來三年，收入將保持平穩較快增長，到2016年，我國互聯網產業收入將超過6800億元。雖然產業規模擴大，但產業市場集中度高，我國前十大互聯網公司中，騰訊、阿里巴巴和百度三家公司占總市值的87%。同時，國內移動互聯網業務出現爆發式增長，產生的流量占全球互聯網流量的12%，手機網民超過4億，成為上網的第一終端。由此，互聯網行業向移動化轉變，中國三大互聯網巨頭紛紛加大移動互聯網業務的布局。

    互聯網業務快速發展創新的本質是對用戶需求和體驗的不斷追求。互聯網公司一方面利用領先的大數據技術，通過掌控用戶第一界面來不斷提升對用戶行為的分析和理解能力；另一方面，用戶需求驅動互聯網公司不斷從軟件向硬件、網絡，從上層應用向基礎設施全面創新，并利用創新的業務和服務，全方位超越用戶期望。

    四、基礎電信業收入結構變化，傳統電信業務備受沖擊，運營商需深化轉型。

    2012年全球移動用戶數為64.3億，普及率達到91%，然而全球收入增長率下滑，且低于GDP增長率。雖然移動話音仍為收入主體，但是非話音收入占比提高到45.8%。不僅基礎電信業的收入結構發生變化，增長動力也發生了根本性轉變。移動數據的貢獻率接近300%，且非短信類移動數據業務收入占比持續提升，超過三分之二。

    我國在全球基礎電信收入增長趨緩的形勢下，收入持續快速增長，規模不斷擴大。2012年我國基礎電信收入增長9%，高于同期GDP增速1.2個百分點；規模突破萬億元，用戶數突破11億，移動電話普及率突破80%。在2011年8月用戶滲透率突破國際公認的快速增長臨界點10%之后，3G用戶發展進入高速增長軌道，逐漸成為中國增量移動用戶主體。2012年我國基礎電信業務收入增長格局顛覆，移動數據及互聯網收入增長貢獻率從34.1%提升到51.2%，成為行業收入第一增長引擎。然而移動話音貢獻率進一步下降，移動話音MOU出現拐點，首次出現負增長。預計移動數據及互聯網業務的貢獻率將繼續上升，2013年將拉動增長6.8個百分點，到2016年，移動數據及互聯網業務收入將超過5200億元。

    與此同時，互聯網服務收入增速達到了傳統通信業的4倍，占行業（電信+互聯網）總收入的比例超過了17%。對用戶體驗的永恒追求成為驅動信息社會發展的原動力，但是傳統電信運營商的生產方式不能滿足用戶對信息通信服務的需要，產生了兩大矛盾：消費者日益增長的信息通信服務需求與基礎電信企業相對落后的生產力之間的矛盾；以移動互聯網為主流的生產力發展與基礎電信企業相對落后的生產關系之間的矛盾。在兩大矛盾影響下，傳統電信業務備受沖擊。iMessage、Facebook Messages等應用沖擊短信業務，Skype等互聯網話音加速擠壓傳統話音，移動數據量收增長不匹配情況加劇。面對復雜的競爭環境，傳統電信運營企業需要繼續深化轉型，努力成為基礎設施的主導者、智能管道的經營者、應用平臺的提供者、信息服務的參與者。在基礎設施方面，加快LTE與光纖建設。在智能管道方面，加強流量經營和管控，探索PGC+DPI模式。在應用平臺方面，面向中小企業推出云計算服務，加快拓展M2M服務，積極探索大數據服務。在信息服務方面，加強內容承載與分發以及加大IDC部署力度。