中國中低壓變頻器行業研究
http://www.cnkawayi.cn 2013-02-21 10:19 中企顧問網
本文導讀：國外企業占據了中低壓變頻市場80%以上的市場份額。中低壓變頻市場符合大市場小公司和替代進口的特征。在高精密要求的領域，國外品牌占據絕對優勢。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產企業眾多，龐大的市嘗分散的客戶眾多的競爭對手，決定了中低壓變頻企業必須注重品牌與渠道的培養，從產品質量和個性化定制方面培育差異化競爭力。
中低壓電機功率一般都在355kw以下（高壓電機普遍>2000kw），所以中低壓節能效果不如高壓電機顯著。但是中低壓電機一般都處于生產線和生產工藝中重要環節（機床、軋鋼、電梯等），此類型電機運動精度要求高（誤差<0.02%）、運動方式復雜（正反轉、急停、加速等），所以中低壓電機對電機的性能和控制要求更高。
1、中低壓變頻器行業特點簡析
行業規模和應用領域不斷擴大
上世紀80年代外資變頻器產品開始進入我國市場，隨著我國經濟的高速發展和人們節能環保意識的增強，90年代以來變頻器在工業領域的應用越發普及，行業規模迅速擴大。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化，國內市場上的變頻器產品功能不斷完善，集成度和系統化程度越來越高，操作更加方便，同時也出現了某些行業的專用變頻器產品。另外，變頻器的應用領域也在不斷擴大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產加工設備到中央空調、從重型機械到輕紡行業、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用，取得了顯著的經濟效益。
與外資品牌相比，內資品牌在技術上存在一定差距
我國變頻器配套產業的實力相對較弱，總體上看國產品牌無論在技術、加工制造、工業設計等方面還是在資金實力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。本土變頻器企業大部分以V/F控制產品為主，對于性能優越、技術含量高的矢量變頻器等產品，絕大多數內資企業還沒有開發出成熟的產品。雖然個別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產品問世，并在部分市場應用領域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。
本土品牌的份額迅速擴大，本土優勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被西門子、ABB、三菱、安川等外資品牌占領。國內變頻器市場外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內資變頻器企業的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。
到目前為止中國市場上涌現出眾多內資品牌。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術都推出了較成熟的矢量產品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產品，08年開發出高壓變頻器，并憑借行業專用變頻器成為世界港機巨頭振華港機的第一家國產品牌供應商，綜合產品線齊全程度已經超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術的行業專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優勢行業，表現出較強的市場競爭力。
2、中低壓變頻器行業供需分析
變頻器生產企業的供應商
第一類供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應商主要來自國內，數量相對較多，對變頻器生產企業的影響相對較小。變頻器生產企業一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產品質量和生產成本影響較小，因此議價能力相對較強。
第二類供應商提供中、低壓變頻器產品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導體產品，國內在該領域起步相對較晚，幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進口產品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業務的公司，其現有產品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規格是他們現有產品線中沒有的。國內也有四五家供應IGBT的國內企業，但相比之下產銷量仍然偏小。從表面上看，該行業內的企業不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進口產品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業往往備有多種產品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產品技術和相關市場的發展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對英飛凌和三菱兩強的市場份額形成更強的沖擊；各廠商正在推出的下一代產品中均采用了標準化的設計，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時國內企業進步較快，其實現量產的產品已經可以替代德國和日本的進口產品。因此目前本土變頻器企業的采購風險已經降低了許多，未來這一風險還會繼續降低。
2007年以來IGBT市場價格呈現明顯的下降趨勢，主要也是技術發展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致，變頻器企業在IGBT器件采購方面的主動性越來越強。
變頻器生產企業的下游產業
中低壓變頻器產品的應用涉及到我國國民經濟的許多領域，行業的發展不可避免地受到下游相關行業和應用領域的影響。本節簡要介紹中低壓變頻器產品的主要應用領域如起重機械、冶金、油氣鉆采、紡織化纖行業等。
起重機械行業（包括港口起重機械）自2002年以來，中國起重行業快速發展。2004到2007年，我國起重機年產量增速保持20%以上。08年后雖然增速稍有回落，增速保持在10%到20%左右。
工程起重機行業經歷了連續多年的超高速發展，但隨著我國四萬億資金刺激的消失，高鐵、城鎮建設等步伐的放緩，以及世界經濟的動蕩等諸多不利因素影響，導致2012年的整個行業產品銷售急速下滑。
進入2012年，行業1~5月的形勢不容樂觀。2012年1-5月全行業營業收入達到150.7億元，同比下降30%；利潤總額17億元，同比下降45%;銷售起重機共計1.6萬多臺，同比下降35.6%。其中汽車起重機(包括全路面起重機)下降尤為突出，1~5月銷售11200多臺，同比下降45.7%;履帶起重機銷售約750臺，同比下降15.3%；而隨車起重機呈增長勢態，銷售4000多臺，同比增長18.6%。
未來，中國起重行業將保持穩步發展。隨著中國公路建設的發展和隨車起重機技術水平的不斷提高及產量的擴大，履帶式起重機和隨車起重機將會有較大的發展空間；小噸位汽車起重機的產銷量會進一步減小；中大噸位汽車起重機的系列不斷完善、產品更新換代；全地面起重機的研發和生產將得到加強；出口快速增長。
港口起重機雖屬于起重機范疇，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些獨特性。據統計，在2006-2010年期間，目前遍布全球85個國家的港口運營當局在動工和擬建設的港口投資建設項目超過260個，其中購置岸橋的支出更將達到92億美元，2006-2010年間全球港口集裝箱吞吐量將保持每年平均9.4%的復合增長達到6.25億TEU。全球港口起重機械2005-2007年需求量平均增長20%，以振華港機為代表的中國港口機械業更以迅猛的態勢搶占國際市場，至2007年底，振華港機的主導產品占到世界市場的70％以上，被稱為“唯一一家在全球擁有壟斷優勢的中國公司”。
變頻器主要在起重機械的應用包括大車、小車、回轉、仰俯和變幅等，要能夠適應頻繁的起停、正反轉和大啟動轉矩的特點，因此對變頻器的響應速度、控制精度、輸出轉矩的要求都比較高，通常需要采用閉環矢量控制方式的高精度變頻器，同時具備四象限運行功能以提高頻繁上下運行的節能效果，而且普遍以中大功率為主。由于綜合技術要求高，即使一般的外資品牌也很難滿足，該市場長期被西門子、ABB兩大品牌占據，進入中國市場較早的富士和安川也有一定的市場。值得一提的是國產品牌中規模最大的英威騰從去年開始進入振華港機，填補了多年來國產變頻器在該領域的空白，成為近年來變頻器行業最受矚目的事件之一。隨著中國起重機械行業的穩定快速發展，變頻器在該行業的市場前景十分可觀。2008年中低壓變頻器在起重機械行業的市場容量約為13.5億元，其中中壓變頻器約為0.4億元。
紡織化纖
據國家統計局公布的數據，2012年1-5月份我國規模以上紡織全行業完成工業總產值21449.31億元，其中紡織行業完成工業總產值12013.31億元，占紡織全行業的56.01%；服裝服飾行業完成6267.97億元，占29.22%；化纖行業完成2747.12億元，占12.81%；紡織機械行業完成420.91億元，占1.96%。
2012年以來，紡織行業生產增速持續放緩，根據國家統計局數據，1~7月全國3.7萬戶規模以上紡織企業累計實現工業總產值31467.1億元，同比增長10.9%，增速較上年同期下降18.8個百分點，較今年一季度下降3.8個百分點。受國內宏觀經濟增速趨緩及物價水平持續高位等因素影響，2012年以來，我國紡織品服裝內需消費增速有所回落。1~7月規模以上紡織企業內銷產值為25770.3億元，同比增長12.5%，較上年同期下降20.3個百分點，較今年一季度下降3.8個百分點。
變頻器在紡織化纖行業的應用主要包括化纖生產中的螺桿擠出機、前紡（拉伸、卷繞）設備和后加工（牽伸、剪切）設備，紡織機械中的并條機、粗紗機、絡筒機、針織領域的大圓機等。該領域以中小功率機型為主，而且通常不涉及四象限運行，因此技術要求上低于起重機械和電梯用變頻器，但由于對質量穩定性要求較高，同時拉伸、卷繞和牽引等設備的運行精度要求也較高，因此也普遍采用矢量變頻器，總體來看該領域屬變頻器應用的中高端市場。目前紡織化纖行業應用的變頻器以歐美和日本品牌為主，作為臺資品牌領頭羊的臺達也有一定的市場。2008年紡織化纖行業的中低壓變頻器市場容量約12.9億元，主要是低壓變頻器。
油氣鉆采行業
作為重要能源和優質化工原料之一，石油是關系國計民生的重要戰略物資，石油工業是我國國民經濟的重要基礎產業。根據國家統計局數據，2010年中國原油產量2.03億噸，同比增長7.4％。新世紀以來，我國原油產量雖連年遞增，但增幅較小。中國的石油需求十分可觀，被視為近年來國際油價大漲的關鍵因素。據海關總署的統計數據，2010年中國石油凈進口量達25358萬噸，同比增長16.6%，在2007年首次占到國內油品消費量一半之后，2010年中國石油凈進口量在國內油品消費量中的占比已升至57.4%。而在加入世貿組織(WTO)前的2001年，中國石油進口依存度只有30%。
天然氣是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統稱，是優質燃料和化工原料。全球能源戰略和可持續發展戰略是催生天然氣消費需求的主要推動力，降低石油消費和大力推廣清潔能源使天然氣在全球能源消費中的比例逐漸增加，已由1978年的3.2%提高至2010年的4.4%，而石油消費由1978年的22.7%下降至19.0%。
天然氣行業作為我國國民經濟的基礎能源性行業，為國家的經濟和社會發展提供了重要的基礎保障。由于環保對清潔能源需求的加大，加之受高油價的影響，天然氣產業已成為一個新的經濟增長點。自“八五”規劃以來，我國天然氣行業進入高速發展時期，但對天然氣消費的推動主要從“十一五”開始。隨著骨干管道的建成，天然氣消費迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業飛速發展，天然氣產量年增長率近20％。變頻器在油氣鉆采行業主要用于采油機、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機等負載類型，主要以電機節能為目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作環境溫度高、濕度大、腐蝕性較強的特點，對環境適應性有較高的要求，屬變頻器應用的高端市場。該行業應用的品牌較多，以西門子、ABB、富士、羅克韋爾最為常見。2008年油氣鉆采行業的中低壓變頻器市場容量約10.0億元，其中中壓變頻器約2.8億元。
冶金行業
2008年以后中國冶金行業產品產量增速明顯放緩。截止2012年底，全國累計生產生鐵65,791.00萬噸，同比增長2.72%；生產鋼71,654.00萬噸，同比增長4.56%。冶金行業在經歷了幾年的快速增長后，最近幾年在政策的影響下增速將放慢。根據國家頒布的《鋼鐵產業發展政策》，我國鋼鐵產業發展將向控制總量增長，推動技術升級和產業布局、產品結構調整轉變；新增生產能力將與淘汰落后生產能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力。投資的放緩將影響該行業變頻器市場的進一步擴大，總體上變頻器在該行業的市場容量將保持穩定增長、但增速逐步放慢的態勢。
變頻器在冶金行業的應用非常廣泛，從公用工程用的風機、水泵、料漿泵到板材和線材的軋機等，其中風機和泵類對變頻器的控制精度要求不高，但工作穩定性、環境適應性有較高要求，屬變頻器應用的中低端市場。但由于其采購往往和軋機等技術要求高的設備同時進行，因此該領域仍以外資品牌為主，常見的有ABB、西門子、施耐德和富士。軋機用變頻器則在技術要求上與前述的風機和泵類完全不同，不但對控制精度、響應速度和過載能力要求高，而且大部分是中大功率機型，是變頻器應用的典型高端市場，目前該領域長期被西門子和ABB壟斷，其他外資品牌都很難進入，更不用說國產品牌。2008年我國冶金行業的中低壓變頻器市場容量約9.6億元，其中中壓變頻器約為2.1億元。石化和化工行業
2011年1-12月份，全國石油化工行業實際完成固定資產投資金額14301.43億元，同比增長23.4%；全行業固定資產投資計劃投資額37692.35億元，同比增長18.7%。全行業施工項目累計達16656個，同比增長4.1%；新開工項目11350個，同比增長2.5%；全行業竣工項目累計達10451個，同比增長8.9%。
2012年中國石油化工也的運行態勢緩中趨穩，穩中求好。2012年1-10月，全行業總產值為9.99萬億，同比增長11.2%；行業固定資產達1.39萬億元，同比增長27.7%，增速較上年增長7.6個百分點；2012年1-11月份，石油化工進出口同比增長5.6%，出口同比增長0.4%，進口同比增長7.7%。在石化和化工行業，變頻器主要應用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到控制工藝水平的目的，屬變頻器應用的中低端市場。在中低壓變頻器各個細分市場中以該行業的品牌分布最為雜亂，日資、歐美、臺資和國產品牌都可以看到。2008年低壓變頻器產品在石化和化工行業的市場容量約為9.5億元，其中中壓變頻器約為0.6億元。
煤炭行業
2008年我國煤炭消費結構呈現多元化特點。長期以來，電力、冶金、化工和建材4個行業是主要耗煤行業。這4大行業煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業煤炭消費量占總消耗量的50％以上。
煤炭行業作為我國的基礎能源行業一直以勞動密集型為特點，欲使其向技術密集型轉變走新型工業化道路，必須大力推廣高新技術，提高設備的運行效率及自動化控制水平。作為一種強弱電混合、機電一體的綜合性技術，變頻調速其近年來的發展為煤炭企業正在進行著的工業現代化高產、高效建設提供了良好契機。變頻器在煤炭行業的應用主要是礦井提升機、帶式輸送機等輸送裝置、通風機和水泵等。其中提升機和輸送裝置對變頻器的轉矩控制精度和響應速度有較高的要求，特別是提升機還需要配置四象限運行功能，屬變頻器應用的高端市場；風機和泵類的應用雖然控制精度要求低，但由于礦井高溫、潮濕的特點以及對變頻器工作穩定性和防爆等方面的特殊要求，定位其為中高端應用市場比較恰當。該行業常見的外資品牌有西門子、ABB、安川和羅克韋爾等，內資品牌主要是英威騰和新風光。2008年低壓變頻器在煤炭行業約3.8億的市場容量，中壓變頻器約為5.2億元。
電梯行業
電梯耗電量巨大，是高層建筑最大能耗設備之一。據中國電梯協會估計，我國平均每部電梯每天耗電量約40kWh，約占整個建筑能耗的5%。所以節能對于電梯運營方的意義重大，是電梯行業發展的主要方向，市場容量十分可觀。據電梯行業協會統計，2011年中國電梯銷量達45萬部，與2010年銷量相比增長23%，電梯保有量約200萬部。如果2015年全部采用節能電梯，將節電800億千瓦時。
目前，中國的節能電梯技術已經達到世界先進水平，產品已經覆蓋了2.0M/S以下的乘客電梯，3000KG以下的載貨電梯，隨著舊樓加裝電梯、樓宇電梯改造以及房地產市場的快速發展，電梯的需求量越來越大。國家規定20米以上高樓就應安裝電梯，因此未來電梯最大的市場將是住宅市場。此外，機場、商場、地鐵等大型公共設施建設對自動扶梯、觀光電梯等電梯的需求量也十分可觀。預計未來10年，我國電梯市場仍有望保持年均20%左右的增長速度。
變頻器產品已經在電梯領域應用得較為成熟，通常集成在控制器部分，以低壓變頻器產品為主。安川、富士、三菱等日資品牌的變頻器在電梯行業較為流行。匯川技術、英威騰等近年來在電梯專用變頻器方面進展較快，其中匯川技術成功進入了幾家較具規模的民營電梯企業，但電梯產銷量最大的奧的斯、三菱、迅達等幾家外資品牌尚未開始采用國產變頻器，說明國產品牌在該領域的應用技術開發尚有差距。總體上看電梯專用變頻器的技術要求略低于起重機械和冶金兩個典型的高端應用領域，但對舒適性的要求更高，需要根據人體感覺做某些細致功能的開發，這正是國產品牌的差距所在。2008年，電梯行業的中低壓變頻器市場容量約為8.0億元，均為低壓變頻器。
建材行業
建材行業是耗能大戶。2011年，建材工業能源消耗總量為2.436億噸標準煤，約占工業能源消耗總量的9.7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。作為建材子行業之一的水泥行業，其能源消耗總量大約占建材行業的75%，被列為國家重點關注的高耗能行業。據相關機構統計，我國的水泥生產能力中的70%左右是技術水平落后的立窯，能耗較高。通過變頻器改造，能夠節電10%至20%，同時提高產品質量的可控性，推廣應用的發展空間很大。
變頻器產品主要應用于建材行業的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉窯等領域。其中除少量中大功率的中壓變頻器有一定的技術要求之外普遍對變頻器的性能要求不高，普通的VF控制或開環矢量變頻器即可滿足要求，屬變頻器應用的中低端市場。該領域的品牌也相當多，從西門子、ABB等國際品牌到歐瑞、英威騰等國產品牌都有采用，憑借性價比優勢，國產品牌在建材行業的市場影響力持續擴大。2008年我國建材行業的中低壓變頻器市場容量約6.8億元，其中0.5億元為中壓變頻器。
中低壓變頻器行業市場容量
中低壓變頻的下游產業主要是起重，冶金，電梯，紡織，油氣開采，石化等行業。
由于中低壓變頻是工礦企業生產工藝所必須的配套技術，所以需求比較平穩，雖然沒有高壓變頻增速明顯，但是內資中低壓變頻企業面臨的機遇主要是替代進口。
進入新世紀以來我國中低壓變頻器行業繼續迅速發展。從2000年至今，除2008年受金融危機影響增速有所放緩之外，絕大部分年份中低壓變頻器市場容量的年增長率都高于15%。2008年我國中、低壓變頻器的市場與2007年相比增長率約13％，市場容量約111.8億元，占國內變頻器市場總容量的76％左右。其中，低壓變頻器部分約為97.7億元，中壓變頻器部分約14.1億元。根據國內中、低壓變頻器市場過去幾年市場規模的統計數字，對未來4年我國中、低壓變頻器市場容量進行了估算。到2012年，我國中低壓變頻器市場容量可達190億元左右。其中，低壓變頻器市場容量約160億元，中壓變頻器市場容量約30億元。
中低壓變頻行業的競爭格局
國外企業占據了中低壓變頻市場80%以上的市場份額。中低壓變頻市場符合大市場小公司和替代進口的特征。在高精密要求的領域，國外品牌占據絕對優勢。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產企業眾多，龐大的市場、分散的客戶眾多的競爭對手，決定了中低壓變頻企業必須注重品牌與渠道的培養，從產品質量和個性化定制方面培育差異化競爭力。
從上世紀80年代初開始，變頻器行業在我國已經發展了20多年，期間經歷了認知階段、組裝階段和自主研發階段。上世紀90年代以來，特別是2000年前后，中、低壓變頻器生產企業“群雄并起”，除了約40家外資品牌之外，內資品牌已達到約100個。隨著本土變頻器企業的興起，行業利潤率逐步下降，少數發展較快的企業開始形成規模，在市場競爭中占據了有利地位。2011年低壓變頻器市場規模在前十位的廠商，市場占有率達到64.6%，而在2010年它們的市場占有率為60.7%，這說明中國低壓變頻器市場格局正在發生變革，缺乏特點的小型企業正被淘汰或轉型。與此同時，本土品牌市場占有率繼續提升。2011年歐美品牌市場占有率為61.3%，相比較2010年，下降了2.5個百分點；日韓品牌市場占有率為15.6%，與2010年相比，下降1.1個百分點；本土品牌市場份額為23.1%，較2010年升高3.6個百分點。
從國內中、低壓變頻器市場的品牌數量看，內資品牌的數量占70％以上，其中絕大多數是銷售額不到5000萬元的小企業，隨時有被市場淘汰的危險。雖然少數規模領先的本土企業例如深圳英威騰、深圳匯川等企業技術實力快速提高，產銷規模迅速擴大，品牌效應正在形成，但整體實力與國際知名品牌特別是德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相比仍有明顯差距，包括綜合技術水平、資本實力、管理等方面。隨著這些企業繼續加大研發投入和改進經營管理水平，差距正在逐漸縮小。
1、中低壓變頻器行業特點簡析
行業規模和應用領域不斷擴大
上世紀80年代外資變頻器產品開始進入我國市場，隨著我國經濟的高速發展和人們節能環保意識的增強，90年代以來變頻器在工業領域的應用越發普及，行業規模迅速擴大。隨著市場的擴大和用戶端需求的多樣化，國內市場上的變頻器產品功能不斷完善，集成度和系統化程度越來越高，操作更加方便，同時也出現了某些行業的專用變頻器產品。另外，變頻器的應用領域也在不斷擴大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產加工設備到中央空調、從重型機械到輕紡行業、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機都已廣泛使用，取得了顯著的經濟效益。
與外資品牌相比，內資品牌在技術上存在一定差距
我國變頻器配套產業的實力相對較弱，總體上看國產品牌無論在技術、加工制造、工業設計等方面還是在資金實力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。本土變頻器企業大部分以V/F控制產品為主，對于性能優越、技術含量高的矢量變頻器等產品，絕大多數內資企業還沒有開發出成熟的產品。雖然個別表現突出的內資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產品問世，并在部分市場應用領域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產品的種類、規格還有待進一步充實和豐富。
本土品牌的份額迅速擴大，本土優勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被西門子、ABB、三菱、安川等外資品牌占領。國內變頻器市場外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內資變頻器企業的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現加速替代外資品牌的趨勢。
到目前為止中國市場上涌現出眾多內資品牌。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術都推出了較成熟的矢量產品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產品，08年開發出高壓變頻器，并憑借行業專用變頻器成為世界港機巨頭振華港機的第一家國產品牌供應商，綜合產品線齊全程度已經超越三菱、艾默生等外資知名品牌；深圳匯川技術的行業專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進入拉絲機、電梯、機床等日資品牌的優勢行業，表現出較強的市場競爭力。
2、中低壓變頻器行業供需分析
變頻器生產企業的供應商
第一類供應商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應商主要來自國內，數量相對較多，對變頻器生產企業的影響相對較小。變頻器生產企業一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產品質量和生產成本影響較小，因此議價能力相對較強。
第二類供應商提供中、低壓變頻器產品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導體產品，國內在該領域起步相對較晚，幾家較大的內資品牌普遍采用德國和日本的進口產品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業務的公司，其現有產品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規格是他們現有產品線中沒有的。國內也有四五家供應IGBT的國內企業，但相比之下產銷量仍然偏小。從表面上看，該行業內的企業不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進口產品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業往往備有多種產品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產品技術和相關市場的發展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對英飛凌和三菱兩強的市場份額形成更強的沖擊；各廠商正在推出的下一代產品中均采用了標準化的設計，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便；同時國內企業進步較快，其實現量產的產品已經可以替代德國和日本的進口產品。因此目前本土變頻器企業的采購風險已經降低了許多，未來這一風險還會繼續降低。
2007年以來IGBT市場價格呈現明顯的下降趨勢，主要也是技術發展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致，變頻器企業在IGBT器件采購方面的主動性越來越強。
變頻器生產企業的下游產業
中低壓變頻器產品的應用涉及到我國國民經濟的許多領域，行業的發展不可避免地受到下游相關行業和應用領域的影響。本節簡要介紹中低壓變頻器產品的主要應用領域如起重機械、冶金、油氣鉆采、紡織化纖行業等。
起重機械行業（包括港口起重機械）自2002年以來，中國起重行業快速發展。2004到2007年，我國起重機年產量增速保持20%以上。08年后雖然增速稍有回落，增速保持在10%到20%左右。
1997-2011年我國起重機年產量
進入2012年，行業1~5月的形勢不容樂觀。2012年1-5月全行業營業收入達到150.7億元，同比下降30%；利潤總額17億元，同比下降45%;銷售起重機共計1.6萬多臺，同比下降35.6%。其中汽車起重機(包括全路面起重機)下降尤為突出，1~5月銷售11200多臺，同比下降45.7%;履帶起重機銷售約750臺，同比下降15.3%；而隨車起重機呈增長勢態，銷售4000多臺，同比增長18.6%。
未來，中國起重行業將保持穩步發展。隨著中國公路建設的發展和隨車起重機技術水平的不斷提高及產量的擴大，履帶式起重機和隨車起重機將會有較大的發展空間；小噸位汽車起重機的產銷量會進一步減小；中大噸位汽車起重機的系列不斷完善、產品更新換代；全地面起重機的研發和生產將得到加強；出口快速增長。
港口起重機雖屬于起重機范疇，但由于它用于港口，所以它又具有自己某些獨特性。據統計，在2006-2010年期間，目前遍布全球85個國家的港口運營當局在動工和擬建設的港口投資建設項目超過260個，其中購置岸橋的支出更將達到92億美元，2006-2010年間全球港口集裝箱吞吐量將保持每年平均9.4%的復合增長達到6.25億TEU。全球港口起重機械2005-2007年需求量平均增長20%，以振華港機為代表的中國港口機械業更以迅猛的態勢搶占國際市場，至2007年底，振華港機的主導產品占到世界市場的70％以上，被稱為“唯一一家在全球擁有壟斷優勢的中國公司”。
變頻器主要在起重機械的應用包括大車、小車、回轉、仰俯和變幅等，要能夠適應頻繁的起停、正反轉和大啟動轉矩的特點，因此對變頻器的響應速度、控制精度、輸出轉矩的要求都比較高，通常需要采用閉環矢量控制方式的高精度變頻器，同時具備四象限運行功能以提高頻繁上下運行的節能效果，而且普遍以中大功率為主。由于綜合技術要求高，即使一般的外資品牌也很難滿足，該市場長期被西門子、ABB兩大品牌占據，進入中國市場較早的富士和安川也有一定的市場。值得一提的是國產品牌中規模最大的英威騰從去年開始進入振華港機，填補了多年來國產變頻器在該領域的空白，成為近年來變頻器行業最受矚目的事件之一。隨著中國起重機械行業的穩定快速發展，變頻器在該行業的市場前景十分可觀。2008年中低壓變頻器在起重機械行業的市場容量約為13.5億元，其中中壓變頻器約為0.4億元。
紡織化纖
據國家統計局公布的數據，2012年1-5月份我國規模以上紡織全行業完成工業總產值21449.31億元，其中紡織行業完成工業總產值12013.31億元，占紡織全行業的56.01%；服裝服飾行業完成6267.97億元，占29.22%；化纖行業完成2747.12億元，占12.81%；紡織機械行業完成420.91億元，占1.96%。
2012年以來，紡織行業生產增速持續放緩，根據國家統計局數據，1~7月全國3.7萬戶規模以上紡織企業累計實現工業總產值31467.1億元，同比增長10.9%，增速較上年同期下降18.8個百分點，較今年一季度下降3.8個百分點。受國內宏觀經濟增速趨緩及物價水平持續高位等因素影響，2012年以來，我國紡織品服裝內需消費增速有所回落。1~7月規模以上紡織企業內銷產值為25770.3億元，同比增長12.5%，較上年同期下降20.3個百分點，較今年一季度下降3.8個百分點。
1990-2011年我國紗年產量
1990-2011年我國布年產量
油氣鉆采行業
作為重要能源和優質化工原料之一，石油是關系國計民生的重要戰略物資，石油工業是我國國民經濟的重要基礎產業。根據國家統計局數據，2010年中國原油產量2.03億噸，同比增長7.4％。新世紀以來，我國原油產量雖連年遞增，但增幅較小。中國的石油需求十分可觀，被視為近年來國際油價大漲的關鍵因素。據海關總署的統計數據，2010年中國石油凈進口量達25358萬噸，同比增長16.6%，在2007年首次占到國內油品消費量一半之后，2010年中國石油凈進口量在國內油品消費量中的占比已升至57.4%。而在加入世貿組織(WTO)前的2001年，中國石油進口依存度只有30%。
我國石油和天然氣產量
天然氣行業作為我國國民經濟的基礎能源性行業，為國家的經濟和社會發展提供了重要的基礎保障。由于環保對清潔能源需求的加大，加之受高油價的影響，天然氣產業已成為一個新的經濟增長點。自“八五”規劃以來，我國天然氣行業進入高速發展時期，但對天然氣消費的推動主要從“十一五”開始。隨著骨干管道的建成，天然氣消費迅猛增長。如上圖所示，近幾年，我國天然氣行業飛速發展，天然氣產量年增長率近20％。變頻器在油氣鉆采行業主要用于采油機、注水泵、潛水泵、輸油泵、氣體壓縮機等負載類型，主要以電機節能為目的。其控制精度要求不是很高，但由于工作環境溫度高、濕度大、腐蝕性較強的特點，對環境適應性有較高的要求，屬變頻器應用的高端市場。該行業應用的品牌較多，以西門子、ABB、富士、羅克韋爾最為常見。2008年油氣鉆采行業的中低壓變頻器市場容量約10.0億元，其中中壓變頻器約2.8億元。
冶金行業
2008年以后中國冶金行業產品產量增速明顯放緩。截止2012年底，全國累計生產生鐵65,791.00萬噸，同比增長2.72%；生產鋼71,654.00萬噸，同比增長4.56%。冶金行業在經歷了幾年的快速增長后，最近幾年在政策的影響下增速將放慢。根據國家頒布的《鋼鐵產業發展政策》，我國鋼鐵產業發展將向控制總量增長，推動技術升級和產業布局、產品結構調整轉變；新增生產能力將與淘汰落后生產能力相結合，原則上不再大幅度擴大鋼鐵生產能力。投資的放緩將影響該行業變頻器市場的進一步擴大，總體上變頻器在該行業的市場容量將保持穩定增長、但增速逐步放慢的態勢。
變頻器在冶金行業的應用非常廣泛，從公用工程用的風機、水泵、料漿泵到板材和線材的軋機等，其中風機和泵類對變頻器的控制精度要求不高，但工作穩定性、環境適應性有較高要求，屬變頻器應用的中低端市場。但由于其采購往往和軋機等技術要求高的設備同時進行，因此該領域仍以外資品牌為主，常見的有ABB、西門子、施耐德和富士。軋機用變頻器則在技術要求上與前述的風機和泵類完全不同，不但對控制精度、響應速度和過載能力要求高，而且大部分是中大功率機型，是變頻器應用的典型高端市場，目前該領域長期被西門子和ABB壟斷，其他外資品牌都很難進入，更不用說國產品牌。2008年我國冶金行業的中低壓變頻器市場容量約9.6億元，其中中壓變頻器約為2.1億元。石化和化工行業
2011年1-12月份，全國石油化工行業實際完成固定資產投資金額14301.43億元，同比增長23.4%；全行業固定資產投資計劃投資額37692.35億元，同比增長18.7%。全行業施工項目累計達16656個，同比增長4.1%；新開工項目11350個，同比增長2.5%；全行業竣工項目累計達10451個，同比增長8.9%。
2012年中國石油化工也的運行態勢緩中趨穩，穩中求好。2012年1-10月，全行業總產值為9.99萬億，同比增長11.2%；行業固定資產達1.39萬億元，同比增長27.7%，增速較上年增長7.6個百分點；2012年1-11月份，石油化工進出口同比增長5.6%，出口同比增長0.4%，進口同比增長7.7%。在石化和化工行業，變頻器主要應用于各類泵、壓縮機和公用工程方面，以達到控制工藝水平的目的，屬變頻器應用的中低端市場。在中低壓變頻器各個細分市場中以該行業的品牌分布最為雜亂，日資、歐美、臺資和國產品牌都可以看到。2008年低壓變頻器產品在石化和化工行業的市場容量約為9.5億元，其中中壓變頻器約為0.6億元。
煤炭行業
2008年我國煤炭消費結構呈現多元化特點。長期以來，電力、冶金、化工和建材4個行業是主要耗煤行業。這4大行業煤炭消耗量約占總消耗量的70％左右，其中電力行業煤炭消費量占總消耗量的50％以上。
煤炭行業作為我國的基礎能源行業一直以勞動密集型為特點，欲使其向技術密集型轉變走新型工業化道路，必須大力推廣高新技術，提高設備的運行效率及自動化控制水平。作為一種強弱電混合、機電一體的綜合性技術，變頻調速其近年來的發展為煤炭企業正在進行著的工業現代化高產、高效建設提供了良好契機。變頻器在煤炭行業的應用主要是礦井提升機、帶式輸送機等輸送裝置、通風機和水泵等。其中提升機和輸送裝置對變頻器的轉矩控制精度和響應速度有較高的要求，特別是提升機還需要配置四象限運行功能，屬變頻器應用的高端市場；風機和泵類的應用雖然控制精度要求低，但由于礦井高溫、潮濕的特點以及對變頻器工作穩定性和防爆等方面的特殊要求，定位其為中高端應用市場比較恰當。該行業常見的外資品牌有西門子、ABB、安川和羅克韋爾等，內資品牌主要是英威騰和新風光。2008年低壓變頻器在煤炭行業約3.8億的市場容量，中壓變頻器約為5.2億元。
電梯行業
電梯耗電量巨大，是高層建筑最大能耗設備之一。據中國電梯協會估計，我國平均每部電梯每天耗電量約40kWh，約占整個建筑能耗的5%。所以節能對于電梯運營方的意義重大，是電梯行業發展的主要方向，市場容量十分可觀。據電梯行業協會統計，2011年中國電梯銷量達45萬部，與2010年銷量相比增長23%，電梯保有量約200萬部。如果2015年全部采用節能電梯，將節電800億千瓦時。
目前，中國的節能電梯技術已經達到世界先進水平，產品已經覆蓋了2.0M/S以下的乘客電梯，3000KG以下的載貨電梯，隨著舊樓加裝電梯、樓宇電梯改造以及房地產市場的快速發展，電梯的需求量越來越大。國家規定20米以上高樓就應安裝電梯，因此未來電梯最大的市場將是住宅市場。此外，機場、商場、地鐵等大型公共設施建設對自動扶梯、觀光電梯等電梯的需求量也十分可觀。預計未來10年，我國電梯市場仍有望保持年均20%左右的增長速度。
變頻器產品已經在電梯領域應用得較為成熟，通常集成在控制器部分，以低壓變頻器產品為主。安川、富士、三菱等日資品牌的變頻器在電梯行業較為流行。匯川技術、英威騰等近年來在電梯專用變頻器方面進展較快，其中匯川技術成功進入了幾家較具規模的民營電梯企業，但電梯產銷量最大的奧的斯、三菱、迅達等幾家外資品牌尚未開始采用國產變頻器，說明國產品牌在該領域的應用技術開發尚有差距。總體上看電梯專用變頻器的技術要求略低于起重機械和冶金兩個典型的高端應用領域，但對舒適性的要求更高，需要根據人體感覺做某些細致功能的開發，這正是國產品牌的差距所在。2008年，電梯行業的中低壓變頻器市場容量約為8.0億元，均為低壓變頻器。
建材行業
建材行業是耗能大戶。2011年，建材工業能源消耗總量為2.436億噸標準煤，約占工業能源消耗總量的9.7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。作為建材子行業之一的水泥行業，其能源消耗總量大約占建材行業的75%，被列為國家重點關注的高耗能行業。據相關機構統計，我國的水泥生產能力中的70%左右是技術水平落后的立窯，能耗較高。通過變頻器改造，能夠節電10%至20%，同時提高產品質量的可控性，推廣應用的發展空間很大。
變頻器產品主要應用于建材行業的鼓風機、粉碎機、皮帶傳送機、排氣風機、回轉窯等領域。其中除少量中大功率的中壓變頻器有一定的技術要求之外普遍對變頻器的性能要求不高，普通的VF控制或開環矢量變頻器即可滿足要求，屬變頻器應用的中低端市場。該領域的品牌也相當多，從西門子、ABB等國際品牌到歐瑞、英威騰等國產品牌都有采用，憑借性價比優勢，國產品牌在建材行業的市場影響力持續擴大。2008年我國建材行業的中低壓變頻器市場容量約6.8億元，其中0.5億元為中壓變頻器。
中低壓變頻器行業市場容量
中低壓變頻的下游產業主要是起重，冶金，電梯，紡織，油氣開采，石化等行業。
由于中低壓變頻是工礦企業生產工藝所必須的配套技術，所以需求比較平穩，雖然沒有高壓變頻增速明顯，但是內資中低壓變頻企業面臨的機遇主要是替代進口。
進入新世紀以來我國中低壓變頻器行業繼續迅速發展。從2000年至今，除2008年受金融危機影響增速有所放緩之外，絕大部分年份中低壓變頻器市場容量的年增長率都高于15%。2008年我國中、低壓變頻器的市場與2007年相比增長率約13％，市場容量約111.8億元，占國內變頻器市場總容量的76％左右。其中，低壓變頻器部分約為97.7億元，中壓變頻器部分約14.1億元。根據國內中、低壓變頻器市場過去幾年市場規模的統計數字，對未來4年我國中、低壓變頻器市場容量進行了估算。到2012年，我國中低壓變頻器市場容量可達190億元左右。其中，低壓變頻器市場容量約160億元，中壓變頻器市場容量約30億元。
2003-2012年中低壓變頻器市場規模估算
2003-2012年中低壓變頻器市場規模發展
國外企業占據了中低壓變頻市場80%以上的市場份額。中低壓變頻市場符合大市場小公司和替代進口的特征。在高精密要求的領域，國外品牌占據絕對優勢。中低壓變頻器下游客戶廣泛、生產企業眾多，龐大的市場、分散的客戶眾多的競爭對手，決定了中低壓變頻企業必須注重品牌與渠道的培養，從產品質量和個性化定制方面培育差異化競爭力。
從上世紀80年代初開始，變頻器行業在我國已經發展了20多年，期間經歷了認知階段、組裝階段和自主研發階段。上世紀90年代以來，特別是2000年前后，中、低壓變頻器生產企業“群雄并起”，除了約40家外資品牌之外，內資品牌已達到約100個。隨著本土變頻器企業的興起，行業利潤率逐步下降，少數發展較快的企業開始形成規模，在市場競爭中占據了有利地位。2011年低壓變頻器市場規模在前十位的廠商，市場占有率達到64.6%，而在2010年它們的市場占有率為60.7%，這說明中國低壓變頻器市場格局正在發生變革，缺乏特點的小型企業正被淘汰或轉型。與此同時，本土品牌市場占有率繼續提升。2011年歐美品牌市場占有率為61.3%，相比較2010年，下降了2.5個百分點；日韓品牌市場占有率為15.6%，與2010年相比，下降1.1個百分點；本土品牌市場份額為23.1%，較2010年升高3.6個百分點。
2011年低壓變頻器市場占有率
2010年我國低壓變頻器市場份額
