內容提示：未來五年中國將開啟經濟與社會的雙重轉型， 以轉變發展方式和調整經濟結構為主線， 部署中國經濟社會從外需向內需、從高碳向低碳， 從強國向富民的三大轉型。中國玻璃在“十二五”期間的重點目標是： 以節能減排為抓手， 調整產業結構；以大企業為主導， 加快資源整合力度。希望中國玻璃工業在未來十年內實現由大到強的轉變。

       展望“十二五”玻璃產業的發展與市場趨勢， “十二五”我國玻璃產業面臨著新的機遇和挑戰。“十二五”將是我國玻璃工業充滿發展活力的關鍵時期，同時也是轉變增長方式、調整和優化玻璃結構、不斷解決矛盾構建和諧產業的重要時間窗口。由于“十一五”結構調整目標料難實現， 轉變發展方式進展緩慢， 投資和出口仍是中國經濟的主要推動力， 經濟增長嚴重依賴要素投入， 增長效益提高不明顯。貿易順差巨大， 國際收支失衡， 龐大的外匯占款導致貨幣發行量激增， 引發資產價格泡沫風險。國際金融危機后， 國際經濟環境發生了自二戰以來最深刻的變化， 外需難以恢復到危機前水平。因此， “十二五”期間必須有效擴大國內需求， 特別是消費需求， 減少經濟增長對外部需求的過多依賴。同時工業占GDP 的比重也達到極限， “十二五”期間工業化亦很難再提速， 規模擴張的工業化模式必然要讓位于質量提升的增長模式。

       2012-2016年中國有機玻璃行業市場行情動態及投資戰略研究報告

       未來五年中國將開啟經濟與社會的雙重轉型， 以轉變發展方式和調整經濟結構為主線， 部署中國經濟社會從外需向內需、從高碳向低碳， 從強國向富民的三大轉型。中國玻璃在“十二五”期間的重點目標是： 以節能減排為抓手， 調整產業結構；以大企業為主導， 加快資源整合力度。希望中國玻璃工業在未來十年內實現由大到強的轉變。

       一是政府對玻璃行業的宏觀調控政策將有所顯現， 資源整合、兼并重組將是“十二五”我國玻璃工業發展的主線。我國已經成為全球重要的玻璃生產和出口國。但是， 在玻璃工業快速發展中，存在重復建設嚴重、產能過剩、行業結構性矛盾突出等問題， 影響了玻璃工業的可持續發展。如一些既沒有資源優勢、能源優勢， 也沒有交通區位優勢， 又不靠近市場消費的平板玻璃生產線，一些大型企業集團的布局相互重疊， 造成局部市場競爭激烈； 還有部分地區生產線過于集中， 造成較嚴重的環境污染等等將期待資源的整合。通過合理的市場導向， 有助于玻璃產業布局向著靠近市場終端、靠近能源基地、靠近資源基地、靠近交通樞紐， 區域之間、大集團之間協調發展的方向逐步優化。眾所周知， 我國玻璃企業數量多、規模小、產業集中度低。我國玻璃行業雖然總量居世界第一， 但相當分散， 浮法玻璃企業就有50多家， 平均規模只有年產600 余萬重量箱。全國只有一家企業國內市場占有率在10％以上， 規模在1 000 萬重量箱以上的企業只有11 家， 行業呈分散競爭狀態。而國際上， 玻璃生產的國際化程度和集中度都很高。4 大跨國公司集中了世界平板玻璃總量的41％和優質浮法玻璃的62％。我國企業在生產規模和競爭實力上均有較大差距。因此， 行業迫切需要重組。其實， 企業并購與玻璃市場有很大的關系。玻璃市場越是處于低谷， 越是有利于并購重組， 而企業的并購重組成為一個行業的熱點后， 則能夠加速市場的重新洗牌和整合。從中國玻璃工業的競爭格局趨勢分析， 跨國公司必將攜帶資本、技術、規模等優勢搶占國內市場， 國有大中型企業必將適應市場機制要求，通過國有資產合理流動和重組， 積極推行股份制，發展具有國際競爭力的大公司企業集團參與國際競爭。并購以及企業的重組將成為玻璃工業結構調整的主要方法。目前， 在上游平板玻璃繼續處于低谷徘徊的預期下， 企業間的并購重組將有望加速蔓延， 一些經營不善、基礎資質不錯的企業將成為外資和國內優勢玻璃企業的并購對象， 尤其在全流通后的資本市場上， 而一些規模較小、經營壓力較大的企業將成為市場整合的對象而被大企業所吞并。重組既救活劣勢企業， 又做大做強優勢企業， 通過快速推進行業內的聯合重組推動玻璃產業結構調整， 通過技術改造推動產業升級， 完成國家節能減排任務， 通過市場化運作達到與被聯合重組企業的共贏， 通過加強與大企業集團的互助合作實現多贏， 最終促進企業間的良好競爭、實現玻璃行業的健康發展， 將是未來行業的基本趨勢。未來五年， 我國玻璃行業將進行資源整合， 通過跨地區、跨行業、跨所有制的聯合、兼并和重組等方式， 以規模化、集團化、國際化為努力方向， 逐步形成以大企業為主導、中小企業協調發展的合理布局。因此， 大力推進企業兼并重組， 提高產業集中度； 優化產業分工與協作， 推動以大企業為龍頭， 建立完善的產業鏈合作關系， 將是“十二五”玻璃工業發展的主線。

       二是行業結構因需求變化將有所改變， 結構調整將是“十二五”我國玻璃工業發展的主旋律。展望“十二五”， 我國玻璃市場仍將維持供大于求的市場格局， 產業生產能力相對過剩和集中， 產品將更加豐富多彩， 產品結構將會隨著消費者的要求而出現頻繁的調整， 市場的多元性和區域性特點將更加鮮明。產品結構調整將以市場需求為導向，大力發展玻璃加工制品， 開發各類新品。如大力發展太陽能新興產業、電子平面顯示器用玻璃，建筑節能用玻璃， 裝飾類新品玻璃的開發應用將成為趨勢。其實， 結構調整既有技術結構、產品結構的調整， 也有組織結構的調整， 技術結構調整應以節能減排和提高產品質量為中心， 力爭在節能減排、脫硫脫硝、浮法玻璃在線表面改性、全氧燃燒技術、低溫余熱發電技術等方面取得成果， 使我國浮法生產主要技術經濟指標達到或接近國際先進水平。組織結構調整要以并購重組為重點。大企業將在推進產業結構調整和優化、提高區域市場集中度、加快技術進步， 以及節能減排、淘汰落后產能、發展循環經濟、提高經濟效益等方面發揮了重要作用。未來五年玻璃結構調整仍然是玻璃工業的戰略重點， 我國玻璃產業結構調整將會全方位、多層面、系統性地展開。總的就是堅持結構調整這條主線， 調整技術結構、產品結構、組織結構， 互相貫通。在發展中促轉變， 在轉變中謀發展， 將是未來五年的主要思路，玻璃工業的發展模式由量的擴張轉向質的提高。

       三是新興朝陽產業的發展將拉動新型玻璃的應用范圍， 新型玻璃將在“十二五”得到快速發展。

       “新型玻璃”是與“傳統玻璃”相對應的概念。傳統玻璃是以鈉鈣硅為主要成分、主要采用浮法工藝（也包括格法工藝）生產、主要用于建筑業和汽車業的玻璃。而新型玻璃是在化學組成、生產工藝、加工技術的一個或幾個方面實現了對傳統玻璃的創新和突破， 具有傳統玻璃沒有的新的性能或使傳統玻璃的原有性能得到明顯提升， 從而拓寬了傳統玻璃的應用領域或開辟了新的應用領域， 并滿足了人類社會新的需求的玻璃。“十二五” 期間， 除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統領域， 一些新興朝陽產業的發展將拉動節能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應用領域的快速拓展。新型朝陽產業發展將帶來的機遇， 如信息產業發展將用作信息顯示終端的各類平板顯示器已進入到社會生活的各個層面， 成為人們日常生活的必需品。平板顯示器件（FPD）中最具市場前景的是液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機發光二極管顯示器（OLED），這三類平板顯示器都必須使用玻璃基板和透明導電膜玻璃， 這就為新型玻璃的發展帶來了極其廣闊的市場空間。平板顯示器出貨面積在2005～2015 年10 年間平均年復合成長率將達到19%以上。目前國內已有70 多條ITO 導電膜玻璃生產線， 年產各種導電玻璃約3 000 萬m2， 液晶顯示器對超薄玻璃基片的市場需求超過6 000 萬m2。

       根據信息產業有關專家預計， 中國TN -LCD、STN-LCD 未來10 年內都將保持10%左右的高增長率， 因此LCD 產業將對我國超薄玻璃的市場需求產生持續的拉動作用。再如光伏產業發展。目前， 我國已先后開發出兩大類太陽能發電系統，第一類是在單體建筑物的屋頂、幕墻和窗戶上安裝的光伏發電系統， 又可分為晶體硅（單晶硅與多晶硅）光伏發電、非晶硅光伏發電。第二類， 是大面積集熱式太陽能發電系統。晶體硅光伏發電系統與超白玻璃的關聯情況， 大致是每100W 裝置需用鋼化超白玻璃1~2m2； 集熱式太陽能發電系統則需要大量使用優質超白浮法薄玻璃制造聚熱鏡面， 每兆瓦沙漠電站裝機需要1 萬m2 超白玻璃反光鏡。無論哪種薄膜太陽能電池， 都需要使用鍍有TCO 導電膜的透明玻璃電極。薄膜太陽能電池可以和建筑物的窗戶組合使用， 一旦在建筑物幕墻和窗戶上普及使用， 將會帶動超白玻璃的市場超常規增長。在國際市場上， 太陽能產業在國外每年以30%~50%的速度遞增， 是目前世界上比IT 產業發展更為迅速的產業。統計資料顯示， 近幾年中國太陽能產業以“爆炸式”的速度增長， 帶動了超白玻璃需求的迅猛增長。未來， 新型玻璃的開發將形成熱潮。我國有關專家也認為， 今后幾年新型玻璃市場形勢看好， 并可能形成“十二五”玻璃行業經濟增長點。

       四是技術創新將是“十二五”我國玻璃工業發展的助推劑。當今與未來， 全球玻璃公司之間的競爭主要表現為研發和創制新產品的能力的競爭。

       玻璃新產品的創制和產業化是西方跨國玻璃企業的基石、靈魂和利潤最大化的源泉。發達國家各大玻璃公司都十分重視玻璃新品種的創新工作。

       盡管我國玻璃行業已建立較完整的創新體系， 但與發達國家相比仍有較大差距。如近年來， 我國玻璃科技工作者在TFT-LCD 玻璃基板、光伏電池超白蓋板玻璃、薄膜太陽能電池超白玻璃基板、TCO 導電膜玻璃、STN-LCD 超薄玻璃基板等新型玻璃技術與裝備方面取得了一批自主創新成果，但與國際先進水平相比仍存在一定差距， 也面臨著開展前瞻性技術創新、研發新產品、實現產業化、打破國外技術壟斷等挑戰。此外， 長期以來，我國玻璃產品同質化現象依然嚴重， 創新力明顯不足， 尤其是傳統玻璃工藝創新和低碳技術的創新不足， 符合低碳要求的玻璃產品市場競爭力較弱。眾所周知， 玻璃屬于大規模工業生產的產品，產品品質相差無幾， 隨著企業規模的增大， 大型企業要開發新的綠色低碳玻璃產品困難重重， 導致產品同質化現象嚴重， 生產的產品多集中在消耗高、效益低的中低檔次， 而中高端綠色低碳玻璃產品開發較少。要實現玻璃工業的低碳排放、高效益發展， 必須加強玻璃低碳領域的技術創新。

       因此， 自主創新將是成為玻璃強國和打造跨國玻璃企業的唯一途徑。提高技術裝備水平和自動化在行業中的應用水平以及提高企業創新能力也是玻璃行業“十二五”發展目標之一。

       五是發展低碳經濟將成為“十二五”我國玻璃工業發展的必然途徑。哥本哈根國際大會帶來了發展低碳經濟的熱潮， 建設節約型企業, 發展低碳經濟與循環經濟將成為“十二五”我國玻璃產業發展的主旋律。發展低碳經濟、循環經濟和建設節約企業是當今世界的潮流， 體現了以人為本， 構建和諧社會， 全面協調可持續發展觀的本質要求，是轉變經濟增長方式、走新型工業化道路、全面建設小康和諧社會的重要戰略舉措， 意義重大，任務艱巨。對于玻璃行業來說， 發展低碳經濟、循環經濟迫在眉睫， 眾所周知， 玻璃行業發展模式是典型的“傳統粗放增長模式”。我國是世界玻璃大國之一， 玻璃工業的迅速發展， 對資源的需求， 對環境的影響， 對社會的作用也日益增加。

       低碳經濟的宗旨是發展以低能耗、低污染、低排放為基本特征的經濟， 降低經濟發展對生態系統中碳循環的影響， 實現經濟活動中人為排放二氧化碳與自然界吸收二氧化碳的動態平衡， 維持地球生物圈的碳元素平衡， 減緩氣候變暖的進程、保護臭氧層不致蝕缺。實現低碳發展， 是加快經濟發展方式轉變的有效途徑， 也是傳統玻璃工業實現轉型升級所要解決的重要問題。“十二五”， 將是我國玻璃行業將是加大節能減排力度， 發展低碳經濟的重要時期。由于國家對環保要求越來越嚴格， 同時對企業執行環保法規的監管力度也在加大， 相應地對玻璃行業的環保要求也在不斷提高。因此， 行業把發展低碳經濟和循環經濟作為調整產業結構、轉變產業發展方式、實現節能減排目標和應對氣候變化的重要措施， 并把它放在更加突出的位置來抓， 使低碳經濟與循環經濟從理念變為行動。推進節能減排， 強化現有主導產品的工藝創新和污染物治理技術研發和應用。同時， 推廣節能減排技術和清潔能源生產， 促進行業的可持續發展。