內(nèi)容提示：由于國外受到金融危機(jī)影響， 經(jīng)濟(jì)回暖較慢，2009 年-2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供求尚平穩(wěn)，國內(nèi)市場(chǎng)需求不足依靠進(jìn)口，整個(gè)2010 年環(huán)氧丙烷價(jià)格隨著原油和原料丙烯價(jià)格變化而波動(dòng)，進(jìn)入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關(guān)閉，加上日本地震沖擊，國內(nèi)供應(yīng)和進(jìn)口量都受到一定影響，盡管國內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放， 但是仍然無法滿足國內(nèi)市場(chǎng)快速回暖的需求， 國內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格自1 月初開始節(jié)節(jié)攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      近十年來我國市場(chǎng)環(huán)氧丙烷的需求量呈逐年大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)巨大需求、氯堿和煉化一體化裝置快速擴(kuò)張等多重因素刺激和推動(dòng)了我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能快速增加，尤其是2004~2010 年期間，是國內(nèi)環(huán)氧丙烷新建和擴(kuò)建裝置投產(chǎn)最為密集的階段， 截止2010 年底國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能達(dá)到155 萬噸，十年間國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為12.4%。

      目前國內(nèi)產(chǎn)能供不應(yīng)求， 盡管氯醇法環(huán)氧丙烷裝置國內(nèi)建設(shè)設(shè)置一定門檻， 國內(nèi)部分企業(yè)仍在或計(jì)劃擴(kuò)建環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置， 目前進(jìn)展比較順利的新擴(kuò)建產(chǎn)能約為36 萬噸/年，2011-2012 年國內(nèi)新擴(kuò)建環(huán)氧丙烷項(xiàng)目情況見。國內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置除中海殼牌和鎮(zhèn)海利安德兩套合資裝置外， 其余生產(chǎn)企業(yè)均采用氯醇法生產(chǎn)工藝，能耗和水耗較大，產(chǎn)生大量“三廢”，而且盡管國內(nèi)部分企業(yè)總產(chǎn)能較大，但是均為多套生產(chǎn)裝置，單套裝置規(guī)模較小，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。隨著我國節(jié)能環(huán)保、低碳生產(chǎn)要求越來越高，國內(nèi)氯醇法生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展空間受到越來越大的限制，如2011 年1月上海高橋石化就因?yàn)榄h(huán)保等多種因素宣布永久關(guān)閉其8 萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置，國內(nèi)環(huán)氧丙烷不僅產(chǎn)能無法滿足市場(chǎng)需求， 而且合成技術(shù)也不符合未來發(fā)展趨勢(shì)， 今后國內(nèi)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展過氧化氫氧化工藝技術(shù)，新建裝置宜選用HPPO 或POSM 路線。

      2011-2015年中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

      由于國外受到金融危機(jī)影響， 經(jīng)濟(jì)回暖較慢，2009 年-2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供求尚平穩(wěn)，國內(nèi)市場(chǎng)需求不足依靠進(jìn)口，整個(gè)2010 年環(huán)氧丙烷價(jià)格隨著原油和原料丙烯價(jià)格變化而波動(dòng)，進(jìn)入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關(guān)閉，加上日本地震沖擊，國內(nèi)供應(yīng)和進(jìn)口量都受到一定影響，盡管國內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放， 但是仍然無法滿足國內(nèi)市場(chǎng)快速回暖的需求， 國內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格自1 月初開始節(jié)節(jié)攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)需求自20 世紀(jì)90 年代中后期開始高速增長(zhǎng)，1995 年~2005 年年均需求增長(zhǎng)率達(dá)到15%左右，2005 年以來隨著我國聚氨酯原料MDI、TDI 等項(xiàng)目大規(guī)模建設(shè)， 聚氨酯上游另一重要原料環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)進(jìn)一步加速，盡管2008 年下半年受到金融危機(jī)的影響和沖擊， 但是影響時(shí)間較短，2009 年中期國內(nèi)市場(chǎng)快速回彈， 下游聚醚多元醇裝置擴(kuò)建迅猛，市場(chǎng)需求旺盛。盡管國內(nèi)產(chǎn)量保持一定增速，但是遠(yuǎn)低于下游市場(chǎng)需求增幅，需要相當(dāng)數(shù)量進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)需求， 因此近年來國內(nèi)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷的表觀消費(fèi)量約為148 萬噸左右，“十一五” 期間國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率近18%， 遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)的增速。近年來我國環(huán)氧丙烷供需及進(jìn)出口情況見表4。從表5 中可以看出2010 年我國初級(jí)聚醚凈進(jìn)口量約為30.91 萬噸， 約折合環(huán)氧丙烷25 萬噸左右，可見我國環(huán)氧丙烷潛在市場(chǎng)需求之大，對(duì)外依賴程度也比較大。

      2010 年全球環(huán)氧丙烷需求量約為720 萬噸左右，世界環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇（PPG）、丙二醇（PG）、丙二醇醚等。其中聚醚多元醇消費(fèi)比例約占70%左右。我國環(huán)氧丙烷消費(fèi)比例與國外基本相近， 其中聚醚多元醇消費(fèi)比例更大一些，2010年我國環(huán)氧丙烷的消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致為： 聚醚多元醇，78%；丙二醇及其表面活性劑，11%；其他領(lǐng)域，11%。

      從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上可以看出我國環(huán)氧丙烷與聚醚多元醇的市場(chǎng)休戚相關(guān)。

      聚醚多元醇，作為聚氨酯工業(yè)主要原料，聚醚多元醇應(yīng)用主要集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領(lǐng)域，2009 年我國聚醚多元醇生產(chǎn)能力達(dá)到180 萬噸/年，產(chǎn)量約為125 萬噸，消費(fèi)環(huán)氧丙烷約為100萬噸左右，占環(huán)氧丙烷消費(fèi)量的78%左右。

      我國聚氨酯工業(yè)發(fā)展迅猛， 聚氨酯主要原料之一的MDI/TDI 國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)增迅猛， 近年來國內(nèi)煙臺(tái)萬華MDI 裝置快速擴(kuò)張，巴斯夫和拜耳在上海漕涇相繼建設(shè)世界級(jí)MDI 裝置，2011 年4 月巴斯夫重慶MDI 裝置獲得國家審批，開始動(dòng)工建設(shè)。國內(nèi)滄州大化、甘肅銀光等多家企業(yè)紛紛擴(kuò)建和新建TDI 生產(chǎn)裝置。目前我國人均消費(fèi)聚氨酯比例較低，隨著全球聚氨酯生產(chǎn)中心不斷想中國轉(zhuǎn)移， 同時(shí)國內(nèi)建筑保溫、節(jié)能領(lǐng)域、新能源新材料、高速列車、軌道交通及汽車等產(chǎn)業(yè)國家支持政策落實(shí)和強(qiáng)化，將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我國聚氨酯行業(yè)快速發(fā)展， 有效拉動(dòng)國內(nèi)環(huán)氧丙烷的需求增長(zhǎng)。

      近年來國內(nèi)聚醚多元醇裝置建設(shè)明顯加快，2010 年東大藍(lán)星新建20 萬噸/年聚醚多元醇裝置，另外2011-2102 年期間國內(nèi)還將有多套規(guī)模化聚醚多元醇裝置投產(chǎn)，目前正在建設(shè)中項(xiàng)目有紹興恒豐、句容寧武、常熟一統(tǒng)、上海撫順佳化、濱州撫順佳化、南京金浦鐘山、德信聯(lián)邦、南京紅寶麗等，2011 年-2012 年國內(nèi)將新增60 萬噸/年聚醚多元醇新擴(kuò)建項(xiàng)目，根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況看，預(yù)計(jì)2012 年底國內(nèi)聚醚多元醇的總產(chǎn)能將達(dá)到260 萬噸左右， 聚醚多元醇產(chǎn)能迅猛增長(zhǎng)，將大幅拉動(dòng)環(huán)氧丙烷的消費(fèi)，若聚醚開工率按80%計(jì)，2012 年底聚醚多元醇約需求環(huán)氧丙烷為165 萬噸左右。

      丙二醇及表面活性劑， 主要用作不飽和樹脂的原料，醫(yī)藥、日化用品、食品中的濕潤(rùn)劑等，2010 年我國丙二醇產(chǎn)能約為32 萬噸，產(chǎn)量21 萬噸左右，消費(fèi)環(huán)氧丙烷約為15.7 萬噸左右，占環(huán)氧丙烷消費(fèi)量11%左右。隨著近年來丙二醇擴(kuò)產(chǎn)加速，2011 年初國內(nèi)丙二醇市場(chǎng)疲態(tài)盡顯，市場(chǎng)需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些領(lǐng)域中的應(yīng)用， 預(yù)計(jì)未來該領(lǐng)域?qū)Νh(huán)氧丙烷的需求將保持穩(wěn)定， 不會(huì)有太大增量。

      其他領(lǐng)域， 環(huán)氧丙烷在其他領(lǐng)域應(yīng)用相對(duì)比較穩(wěn)定， 其中值得關(guān)注的具有良好發(fā)展前景的是二氧化碳生物塑料產(chǎn)業(yè)， 隨著我國承諾碳排放指標(biāo)不斷落實(shí)和低碳社會(huì)的到來，二氧化碳綜合利用，尤其是二氧化碳生物塑料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程顯得非常具有現(xiàn)實(shí)意義， 二氧化碳可以和數(shù)十種化合物反應(yīng)制備成多種共聚物，但是由于催化劑的活性較低、選擇性還不夠高， 加上所得聚合物的耐溫性能和力學(xué)性能難以與現(xiàn)有工業(yè)化產(chǎn)品相提并論， 絕大部分聚合物僅停留在實(shí)驗(yàn)室的水平上， 僅有二氧化碳和環(huán)氧丙烷共聚物（PPC），由于具備良好的生物降解性能、成本相對(duì)較低，且大量利用了二氧化碳，聚合物中二氧化碳的質(zhì)量含量超過40%，因而受到高度重視。目前我國長(zhǎng)春應(yīng)化所、中海油、河南天冠相繼在內(nèi)蒙、海南、河南等地建設(shè)3000~5000 噸/年規(guī)模不等的PPC 生產(chǎn)線，隨著PPC 合成與應(yīng)用技術(shù)不斷進(jìn)步、石油價(jià)格居高不下、國家碳排放壓力不斷增大、PPC 扶持政策出臺(tái)，PPC 距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)為期不遠(yuǎn)，因此PPC 產(chǎn)業(yè)一旦取得突破，環(huán)氧丙烷的需求量將快速增加。

      基于上述，環(huán)氧丙烷下游應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊，根據(jù)主要下游產(chǎn)品增速和進(jìn)口量情況預(yù)計(jì)，2015 年我國環(huán)氧丙烷的潛在市場(chǎng)需求量約為230~250 萬噸左右。目前國內(nèi)產(chǎn)能僅為155 萬噸/年左右，而且尚有許多工藝落后、環(huán)保壓力巨大、規(guī)模較小的面臨淘汰的裝置，因此國內(nèi)環(huán)氧丙烷發(fā)展空間巨大。

      結(jié)束語

      鑒于環(huán)氧丙烷下游應(yīng)用領(lǐng)域許多處于快速成長(zhǎng)期，如風(fēng)電、高鐵、建筑保溫材料、軌道交通、二氧化碳生物塑料等，展現(xiàn)出環(huán)氧丙烷廣闊市場(chǎng)前景。而目前國內(nèi)環(huán)氧丙烷供不應(yīng)求， 國內(nèi)應(yīng)加快環(huán)氧丙烷的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在未來發(fā)展中應(yīng)做到：工藝清潔綠色化， 隨著丙烯過氧化氫直接氧化工藝成熟，同時(shí)國外也愿意轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)技術(shù)，今后國內(nèi)建設(shè)應(yīng)選用HPPO 清潔工藝建設(shè)規(guī)模化生產(chǎn)裝置。

      裝置上下游一體化，環(huán)氧丙烷主要應(yīng)用聚氨酯行業(yè)，今后國內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置應(yīng)首先考慮在聚氨酯產(chǎn)業(yè)集聚地建設(shè)，在一定區(qū)域內(nèi)形成異氰酸酯、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、超纖合成革、建筑節(jié)能材料、水性聚氨酯材料、聚氨酯彈性體的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，形成區(qū)域內(nèi)上下游一體化的發(fā)展模式。

      應(yīng)用拓展高新化， 擴(kuò)大環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模的同時(shí)， 應(yīng)重點(diǎn)考慮環(huán)氧丙烷在具有良好發(fā)展前景和較高附加值的新能源、新材料領(lǐng)域中的應(yīng)用，不斷拓展其新型應(yīng)用領(lǐng)域， 保證我國環(huán)氧丙烷工業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。