全球聚碳酸酯市場發展概況
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-11 14:40 中企顧問網
本文導讀：全球聚碳酸酯市場發展概況，PC 的供需市場尚能保持良好的平衡態勢。本文將介紹PC的市場供需以及主要應用領域，讓讀者了解目前主要的供貨商與市場需求情況，以及應用領域的變化。
中國產業信息網訊：
聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)在1950年代由美國GE公司開始商業化生產，目前已成為泛用工程塑料中生產規模最大者。由于PC 的透明性、耐沖擊性、尺寸安定性，使它在成長的汽車、電氣/電子產業與建筑業扮演重要材料角色，始終維持穩定的需求成長。
因為生產技術操縱在少數大廠手中，全球約85%的PC產能掌握在五大企業手中，使得產能與產量的擴充受到限制，因此PC 的供需市場尚能保持良好的平衡態勢。本文將介紹PC的市場供需以及主要應用領域，讓讀者了解目前主要的供貨商與市場需求情況，以及應用領域的變化。
一、全球主要PC產能掌握在少數大廠手中
2009年全球聚碳酸酯生產能力達到407.2萬公噸，德國拜耳（Bayer AG）繼續維持其在PC產業內的龍頭地位，產能為120萬公噸，僅次于Bayer的是沙伯基礎創新塑料(Sabic Innovative Plastics)，產能為102萬公噸，排名第三位的是三菱集團，產能為46萬公噸，緊接在后的為陶氏化學(Dow Chemical)與帝人化成(Teijin )，前五家企業占全球PC總產能的87.4%。由于生產PC的關鍵技術難以取得，國際大廠又不愿意出售技術，因此有許多的合資案件發生在亞太地區，包括Dow在韓國與LG合作、在日本與Sumitomo合作， 旭化成在臺灣與奇美合作，以及出光與臺化的合作案件等。
傳統的PC 制程包含接口縮聚法與熔融聚合法，前者采用Bisphenol-A(BPA)及Phosgene(俗稱光氣)為原料，并以Methylene Chloride(MC)為溶劑進行界面聚合法，然而光氣是劇毒物質，MC則有致癌性，前述制程固然相當實用，卻帶給環境沉重的負荷；熔融聚合法則以(Bisphenol-A, BPA)及碳酸二苯酯(Diphenyl Carbonate, DPC)為原料，雖然制備DPC 仍然須用光氣，但制程中可減少副產物并且不需使用溶劑。隨著技術進步，另一種新的合成技術稱為非光氣法，此法首先由日本GE公司實現了商業化生產。非光氣法是先以O2和CO2使甲醇氧化羰基化生產碳酸二甲酯（Dimethyl Carbonate, DMC），再與醋酸苯酯交換制得DPC，然后在熔融狀態下與BPA進行酯交換，縮聚制得PC。此法無副產物，基本無污染，特別是不使用劇毒光氣，是目前最能配合環保趨勢的PC商業化制程，因此深受世界各大公司的重視，紛紛致力開發。各公司的產能與生產技術如下表1所示。
表1：2009年全球主要聚碳酸酯生產企業及產能統計
單位：萬公噸
國家 | 生產商 | 產能 | 備注 |
美國 | Bayer AG | 26 | 界面縮聚法 |
Dow | 7.5 | 界面縮聚法 | |
Sabic Innovative Plastics | 55 | 界面縮聚法 | |
巴西 | Policarbonatos do Brasil S.A | 2 | 界面縮聚法 |
德國 | Bayer AG | 33 | 界面縮聚法 |
Dow | 13.4 | 界面縮聚法 | |
荷蘭 | Sabic Innovative Plastics | 20 | 界面縮聚法 |
西班牙 | Sabic Innovative Plastics | 27 | 熔融聚合法 |
比利時 | Bayer AG | 24 | 熔融聚合法 |
日本 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.7 | 界面縮聚法 |
Sumitomo Dow Ltd | 8 | 界面縮聚法 | |
GE日本公司 | 4.5 | 非光氣法 | |
Teijin | 12 | 界面縮聚法 | |
三菱化學 | 8 | 熔融聚合法 | |
三菱瓦斯化學 | 11 | 熔融聚合法 | |
韓國 | LG Dow Polycarbonate Ltd | 17 | 界面縮聚法 |
Samyang Kasei Co Ltd | 11 | 日本三菱化學技術 | |
臺灣 | 奇美/旭化成 | 14 | 非光氣法 |
臺塑/出光 | 19.5 | 熔融聚合法 | |
泰國 | Bayer AG | 27 | 界面縮聚法 |
Thai Polycarbonate Co Ltd | 16 | 三菱瓦斯化學技術 | |
新加坡 | Teijin | 20 | 界面縮聚法 |
中國大陸 | Teijin | 10 | 界面縮聚法 |
Bayer AG | 10 | 熔融聚合法 | |
甘肅銀光化工 | 0.05 | 中科院長春應用化學研究院技術 | |
俄羅斯 | Kazanorgsintez JSC - (KOS) | 6.5 | 非光氣法 |
總計 | 407.2 |
二、2012年PC市場需求達到483萬公噸
由于PC在多個應用領域都有良好的發展，因此近年來市場對PC的需求維持穩定且快速的成長。然而2008年下半季爆發的金融危機，全球經濟發展陷入低迷，導致PC下游領域需求萎縮，使得2009年PC的需求量從2008年的402萬公噸，減少至2009年的339萬公噸，迫使亞太地區不少PC廠家陸續采取降低開工率或停車措施以減輕壓力，整體市場開工率下降至70%左右，如日本出光興產公司(Idemitsu Kosan Co Ltd)于2009年1月19日宣布，將其在日本千葉的4.7萬公噸 PC裝置產量削減20%。2008年第四季Bayer科技業務遭受重創，2009年陸續關閉了總產能達30萬公噸的6套PC裝置。隨著全球景氣復蘇，低迷的市場需求在2009年下半季開始逐漸回升，今后幾年建筑、汽車等市場將繼續推動市場對PC需求的快速成長，預估2012年市場對PC的需求量達到483萬公噸。
三、應用
PC的三大應用領域是電氣/電子、汽車產業和建筑業，2008年此三個應用領域分別占PC需求量的50.8%、26.5%、14.8%，其次還有工業機械零件，以及包裝、醫療及保健、薄膜、休閑和防護器材等。
由于人們改變觀看影音的模式，越來越多人透過付費下載或是加入免費的影音網站，來觀看影像節目或是收聽、下載音樂與流行歌曲，造成CD、DVD需求衰退，從而對全球PC行業造成了沖擊；另外，因為PC制造的奶瓶在高溫的液體下有釋放出微量BPA的疑慮，因此造成消費市場對PC奶瓶需求降低。雖然上述情況減少了PC需求量，但是汽車市場、電子產品與建筑業等應用領域的推動，將是未來市場對PC需求增長的主要市場。
PC具有優異的耐沖擊性，因此已經應用在汽車的保險桿，同時因為PC具有良好的透光性加上耐溫性，所以是汽車前燈主要的應用材料。未來汽車車窗將是PC應用在汽車零件的重要潛力市場。在降低汽車重量方面，PC材料功不可沒，一塊厚度為5mm的PC重量是6kg/m2，而鋼化安全玻璃的重量是它的兩倍。如果汽車車窗材料從玻璃更換為PC材料，就可以減少了汽車的重量從而排放量也得到控制，此外，與玻璃材料相比，PC的加工更為容易，在加工的階段亦可減少能源的排放。
PC在建筑業的應用也逐漸增加，近年來商業建筑及住宅區域愈來愈多的用到PC，尤其是2008年中國北京奧運場館等設施的建設，大量使用PC材料。因為筆記型計算機等電子信息產品的普及，增加PC在產品外殼的應用。
由于市場越來越重視「綠色」趨勢，對于生物可分解材料PLA的應用產品也逐漸增加，但是受限PLA特性的局限，因此影響PLA在應用端的發展，材料制造商為了解決上述的問題，透過PC與PLA合膠的生產，大幅提升耐溫性與抗沖擊強度。Bayer材料科技公司推出PC/PLA合膠產品─MakroblendBC250和BC400，分別包含25%和40%的PLA，用途包括行動電話、可攜式電子產品、家具、體育用品、玩具、汽車內部件、房屋、圍欄等方面。三星旗下的Cheil公司亦開發了PC/PLA合膠，據稱其耐疲勞性比PC/ABS要好，螺線流動度試驗結果表明其流動性比PC和PC/ABS要好。
四、結論
全球PC產能為407.2萬公噸，前五大PC制造商掌握355.9萬公噸的產能，占全球總產能的87.4%，這些大廠不愿意販賣生產技術，因此欲投資生產PC的廠商只好與這些國際大廠合作。PC是目前市場需求量最大的工程塑料，2008年全球需求量為402.2萬公噸，雖然2009年需求減少，但是隨著汽車產業、建筑業、電汽/電子產業等應用領域需求帶動之下，未來幾年仍舊維持雙位數的成長率，預估2012年PC的需求量達到483萬公噸。隨著PC應用領域的變化，未來汽車產業將是PC發展的潛力市場，電子產品外殼持續增加對PC的需求，綠色環保訴求下，PC/PLA的應用可望增加。
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