中國塑料包裝行業2008年發展概況與2009年創新發展探討
http://www.cnkawayi.cn 2009-09-09 15:53 中企顧問網
本文導讀：中國塑料包裝行業2008年發展概況與2009年創新發展探討，改革開放30年來，我國塑料包裝工業總產值以年均遞增15%以上的速度持續快速發展。目前已發展成為門類比較齊全，既能基本滿足國內市場需求，又具有一定國際競爭能力的產業。
一、2008年塑料包裝行業發展概況
改革開放30年來，我國塑料包裝工業總產值以年均遞增15%以上的速度持續快速發展。目前已發展成為門類比較齊全，既能基本滿足國內市場需求，又具有一定國際競爭能力的產業。
2008年塑料包裝行業在面對全球性金融與經濟危機沖擊、克服原料暴漲暴跌、市場競爭激烈的困難下，積極調整產品結構，轉變生產經營和經濟增長方式，已經順利渡過最困難的階段，并比2007年產銷有所增長。主要產品產量分析見附表：
2008塑料包裝材料主要產品產量分析表
2008年產量（萬噸） | ||
軟包裝薄膜 | 780.80 | |
其中 | BOPP | 195.80 |
BOPET | 54.25 | |
BOPA | 3.77 | |
CPP | 36.98 | |
纏繞膜 | 40 | |
塑料購物袋 | 250 | |
功能性復合膜（袋） | 150 | |
功能性共擠包裝膜 | 50 | |
包裝容器 | 300 | |
塑編制品 | 550 | |
泡沫包裝材料 | 60 | |
包裝片材 | 50 | |
合計 | 1740.8 | |
從上表可以看出，功能性包裝薄膜（復合薄膜）及共擠薄膜的增長速度超過其他產品的增長速度。特別是包裝基材膜宏觀調控見效，增長速度放緩，符合企業實際情況。
（一）軟塑包裝材料保持平穩地發展
1、BOPP行業向集約型增長和規模化效應方向發展，經濟效益下降
2008年BOPP總產能2315880噸，產量為1957992噸，比2007年189.64萬噸產量增長3.3%。由于2009年行業新增產能較多，預計將超過70萬噸，而全球性的金融與經濟危機使行業需求下降，因此2009年和2010年乃至2011年上半年BOPP行業將進入低谷。
2、BOPET薄膜發展減速
2008年BOPET總產能649900噸，產量為542476.05萬噸，比2007年539137.22僅增長0.6%，開工率僅為83.5%。預計我國聚酯薄膜未來幾年增長速度將不超過10%，年需求增長率仍高于國內國民經濟的增長速度。
3、BOPA薄膜市場開發任重道遠
2008年BOPA總產能63000噸，產量為37729噸，比2007年38962.15噸產量下降3.16%。
2008年BOPA全行業經濟效益比2007年有所下降，部分企業虧損，但產品質量有所提高。全行業生產能力尚未充分發揮，市場開發、擴大應用，任重而道遠。
4、BOPS片材行業開拓國際市場成績顯著
BOPS行業全國7條生產線，產能6.2萬噸，除國內使用1萬噸左右外，目前通過開拓出口，其余5萬噸左右全部出口，行業企業實現共贏格局。
5、流延薄膜穩定增長
（1）、CPP薄膜行業2008年發展情況
2008年CPP實際總產能約為639230噸，實際產量約為369843.51噸，開機率57.86%。CPP行業2008年值得關注的一個問題是，雖然國內市場需求仍然在增長，但增長速度比前幾年大幅放緩，而且，由于新增產能比較多，因此全行業經濟效益比2007年沒有根本好轉，尤其使采用進口線生產CPP膜的企業仍然處于連續4年虧損的狀態，全行業130家企業中27家企業停產或倒閉。
（2）、CPE纏繞膜發展情況
從生產規模來看，國內纏繞膜總產能在50萬噸左右，產量約40萬噸，其中一線大廠的產量在5萬噸左右，國產大線的產量近5萬噸，國產纏繞膜小線廠的產量在30萬噸左右。從纏繞膜市場的分布區域看，95%以上的用量集中在沿海的經濟發達地區. 今后隨著中西部地區經濟的崛起，纏繞膜市場也將逐步擴大。
6、功能性包裝薄膜市場方興未艾，引領市場新潮流
隨著軟包裝行業裝備水平的不斷提高，塑料包裝薄膜向功能化發展的趨勢日漸明顯，高性能、高阻隔性、高技術含量的塑料包裝復合薄膜正成為許多企業的支柱產品和研發目標，從而提高企業的技術水平，提高經濟效益，增強市場競爭力。2007年各種功能性薄膜的產量約50萬噸，主要包括耐蒸煮、抗靜電、高阻隔、抗菌、納米薄膜等。
7、鍍鋁膜行業已經形成規模
2008年底，我國已有大小鍍鋁膜生產企業100多家，生產能力超過35萬噸，2008年全國真空鍍鋁膜總產量約30萬噸，年產值超過70億元。中國目前擁有各種型號進口鍍鋁機約100多臺，主要的設備供應商來自德國萊寶、德國應用材料、英國GVE、意大利伽利略、美國大力、日本真空等公司，另外國產大型號的鍍鋁機也有約100多臺。
8、塑料購物袋逐步規范發展
2008年中國塑料購物袋全年產量約250萬噸，其中出口約90萬噸；總產值可達375億元；上繳稅額22多億元。自2008年6月1日國家實行限塑令以來，整個行業正在朝著規范、環保的方向轉變發展。
9、復合軟包裝行業規模巨大
我國吹膜、復合、彩印、制袋行業規模越來越大，全國具有一定規模的軟包裝彩印企業超過10000家，其中年銷售額在3億元以上的企業有25家，銷售額在1億元以上的企業68家，我國的軟包裝彩印行業總規模在全球處于第一的位置。
（二）、塑料中空容器行業產業規模持續發展
塑料中空容器是塑料包裝的一個重要部分，2008年全國塑料中空容器（塑料瓶、塑料桶、塑料箱、塑料盒等）產量約300萬噸，其中飲料瓶、飲水桶的產量增長比較快。
1、塑料飲料瓶產量增長迅速，估計2008年市場容量近200萬噸
（l）、碳酸飲料包裝中PET瓶的應用比例占57.4％，市場前景看好。目前行業中PET聚酯瓶產量較大的企業，有珠海中富和上海紫江集團，分別占有國內PET瓶30％和20％的市場份額。
（2）、隨著國內茶飲料市場異軍突起，2008年茶飲料產量超過達700萬噸，因此熱灌裝85～90℃PET瓶己成為聚酯瓶增長最快的品種，年增長率超過50％，2008年茶飲料用聚酯瓶約80億只，可用塑料市場容量約32萬噸。
（3）、聚丙烯透明包裝瓶的開發是近幾年國內外塑料包裝的一個熱點。隨著透明改性劑—成核劑的開發成功，在普通PP中加入0.1％－0.4％山梨醇縮二甲苯（苯甲醛）成核劑〔美國米利肯，新日本理化，二井東亞、牌號Mil—lad3988等），高透明PP可廣泛用于注射、吹擠、吹拉、擠壓、熱型容器、食品、藥品瓶等，其價格適宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的競爭對手，有著廣闊的市場前景。
2、飲水包類瓶（桶）
2008年全國PC桶生產線已超過250條，每條生產線生產能力約20萬個，全國飲用水桶年生產能力約為5000多萬個，實際產量約4000萬個。
3、啤酒塑料包裝瓶得到應用
在我國95％的啤酒通過巴氏滅菌方式生產，要求包裝瓶的使用要耐62－67℃。這些要求成為塑料啤酒瓶開發中的關鍵問題。
4、藥品固體劑型包裝發展前景廣闊
據統計，2007年中國醫藥包裝市場容量已達到163.7億元，2008年約為180億元。目前，藥品包裝正在成為我國包裝領域分支。隨著我國醫療體制的改革，藥品種類增加，藥品包裝形式也在發生變化。由原來的紙袋包裝、塑料袋包裝、玻璃瓶到現在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑包裝、條形包裝。扭轉了藥品包裝落后的局面。
國外藥品包裝已大量采用汽罩PTP包裝及條形SP包裝，應用于片劑、膠囊等圓體劑型包裝。在國內我國藥品汽罩包裝以及條形復合膜包裝也將成為主流并有著廣闊的發展前景。
5、大型化工液體包裝容器發展迅速
適用于化工液體、潤滑油、涂料、化妝品等工業用桶是近幾年發展起來的新大型包裝容器。己成為新的發展熱點，到2004年底已引進20條線，生產能力達到90萬個。
6、塑料托盤在物流運輸中得到應用
托盤是倉儲、運輸業使用的消耗品，目前制作托盤用材料為木材、金屬、塑料、塑木復合材料。目前，托盤大部分是木制的，每只木制托盤需耗0.05m3木材，不僅耗用大量的木材資源，而且需經蒸煮或高溫處理，否則國外拒絕入境，以防蟲害攜入（光肩天牛蟲）。因此，發展塑料托盤勢在必行。它可以反復使用，耐水、耐曬、節約運費，有利于露天作業和存放，節省港口一大批周轉倉庫，與木制托盤比較硬度及周轉使用率提高了3－5倍，符合節約木材資源的要求。
7、塑料汽油箱在轎車中得到廣泛的應用
目前國內塑料油箱行業集中度非常高，2008年亞普、考泰斯、八千代三家的產量已經占到國內生產總量的約70％。主要生產企業除了亞普、塑光以及蕪湖順榮外，其他是三資企業，如考泰斯（長春、上海、廣州）、邦迪管路（天津）、武漢英瑞杰、八千代（武漢、中山）等。國內生產企業主要依靠引進國外設備來獲得國外技術支撐。
我國2008年塑料油箱產量約為600萬只，其中僅亞普公司產量估計接近200萬只。
8、化妝品、洗滌用品包裝用量越來越大
2007年1-12月全國日用化學品制造工業總產值為1829億元，2008年預計超過2000億元，對塑料包裝容器的需求量越來越大。
（三）、塑編行業向價值創新、節能降耗、實現良性循環方向發展
塑編行業2008年各種產品總產量超過550萬噸。塑編行業潛力很大，應不斷開拓除傳統市場外的其它領域，如食品、醫藥等。在市場似乎飽和、產品似乎過剩的狀況下，企業要靠自身的智慧和努力，在微利中取勝。在提高塑編產品價值的同時，開拓國內外市場。
（四）、泡沫包裝材料行業情況
我國泡沫包裝材料生產企業主要分布在華東和華南地區，2008年產量約60萬噸，未來發展仍具潛力。
（五）、包裝片材行業情況
我國包裝片材行業年產量約50萬噸，企業分布集中于華東和華南地區，多為中小型企業。
二、國家各部門積極出臺經濟刺激措施，2009年塑料包裝行業將穩步發展
2008年8月以來的國際金融危機已經導致全球實體經濟出現下滑，以美國、德國、日本、英國為代表的發達國家經濟已經進入衰退，我國塑料包裝行業由于下游產業出口減少而受到了很大的沖擊，國內需求持續下降。
與此同時，2008年國際石油價格的暴漲暴跌給塑料包裝產業帶來了持久的傷害，石油價格暴漲時導致下游行業減少使用塑料包裝制品；石油價格暴跌時，行業企業高價進原料，低價賣產品，整個行業除復合彩印企業2008年大幅盈利外，不少企業虧損嚴重，部分企業由于虧損而考慮退出。
為了應對全球金融與經濟危機沖擊，促進經濟發展，自2008年8月份以來國家各部門持續出臺了一系列刺激經濟政策措施，這些措施我們在《2008年全球金融與經濟危機以來國家刺激經濟政策匯總》一文中已經詳細介紹，在此不再重復
可以預見，2009年下半年國家還將根據情況進一步出臺經濟刺激措施，這將為我國塑料包裝行業2009年發展創造一個良好的宏觀氛圍，促進塑料包裝行業的發展.
三、2009年我國塑料包裝行業企業發展的關鍵是要控制產能擴張，依靠技術創新實現效益提升
（一）、如何正確看待當前國內外經濟形勢
1、全球來看金融與經濟危機尚未見底，歐美經濟仍然非常困難，以出口為主導的國家和地區衰退更為嚴重。
2、亞洲地區日本、韓國和我國臺灣地區由于嚴重依賴出口，因此衰退幅度在全球前列。
3、中國經濟由于人均水平還很低，仍然具有很大的發展空間，但今后應主要以內需為拉動。
4、國家對于經濟的刺激措施仍然在考慮進一步方案，將視出口情況和外國內外形勢變化而分步驟出臺。
（二）2008年下半年塑料行業產量下跌原因分析
1、去年下半年產量下降原因之一是由于石油價格過度上漲，下游企業無法承受，使得需求有所下降；
2、下降原因之二是由于全球經濟危機的影響；
3、下半年油價快速下跌導致原料快速下跌，不少企業主動停產避免虧損導致產量下降。
（三）2009年1至5月以來產量回升分析
1、中國經濟內需潛力還是比較大的；
2、主要原因是油價觸底并回升，主動壓縮的產量得到恢復；
3、國家刺激經濟政策發揮了一定的成效；
4、國外客戶庫存消耗完畢，開始少量備貨。
（四）2009年塑料行業投資應保持理性
1、全球經濟形勢并不樂觀，國內4萬億國家刺激資金已經大部分用完，新的經濟增長點尚未出現；
2、由于各級政府大力鼓勵投資使得各行業的產能過剩加劇，塑料行業尤其是塑料軟包裝行業中的BOPP、BOPET、CPP薄膜盲目投資抬頭，今后兩年塑料軟包裝行業將不可避免地陷入低谷。
（五）建議塑料包裝行業企業通過兼并或參股的方式實現企業新的發展
1、中國以往持續高速增長的時代已經一去不復返，今后增長速度將放緩；
2、通過投資新的生產線實現發展的模式風險很大；
3、有效利用好行業現有產能是一個非常好的模式，浙江奔多收購江蘇南天BOPP 電容膜生產線，廈門長華收購溫州金田一條BOPA生產線，滄州明珠下屬東鴻公司收購山東新東力兩條BOPA生產線，都是全國塑料包裝行業企業參考的典范。
4、企業如需擴張規模可以通過向其他企業參股方式，既減少風險，又可增加新的獲利渠道。
