TD-SCDMA與中國的全業務運營市場發展分析
http://www.cnkawayi.cn 2009-04-01 17:25 中企顧問網
本文導讀：2008年的最后一個月，工業和信息化部部長、黨組書記李毅中在出席國新辦的新聞發布會時明確表示在2008年年底或者2009年年初給三家公司發放3張3G牌照，并明確指出“預計2009年三家公司在這方面可以投入至少2000億，這對于應對金融危機、投資拉動經濟的發展有重要的意義。
2008年的最后一個月，工業和信息化部部長、黨組書記李毅中在出席國新辦的新聞發布會時明確表示在2008年年底或者2009年年初給三家公司發放3張3G牌照，并明確指出“預計2009年三家公司在這方面可以投入至少2000億，這對于應對金融危機、投資拉動經濟的發展有重要的意義。”同時李毅中強調，3G牌照發放之前要做一些準備工作，首要的一點就是三家電信運營商拿出發展3G的規劃，并且以一定的方式告知社會，增強社會的信心。幾乎同時，中國移動通信集團總裁王建宙在“TD-SCDMA產業價值鏈大會”立刻透露了TD發展目標：按照計劃，2011年將達到基站建設總數14.5萬今，地級市覆蓋達到95%。在三家公司馬上要開始大規模建設和全方位競爭3G市場的情況下，三種網絡和服務、三家企業的市場競爭力和競爭模式將會是什么樣，這是業界普遍關注的問題。本文就這個問題，從三家企業的資源競爭力和市場運營的競爭力兩大方面給出個人的見解。
1 3G牌照發放后電信市場競爭模式分析
根據電信研究院信息所的預測，未來幾年內我國電信市場規模將保持平穩發展趨勢，用戶和收入規模都將保持穩步增長，但是增長速度將會逐漸趨緩。3G牌照發放后經過1—2年建設和初期宣傳市場運作期，用戶對3G認可度將大大提高，3G用戶規模進入快速膨脹階段，2011年約可達1.3億，占移動電話用戶的16%以上。基于電信重組后形成三家基礎電信運營企業和三張2G網絡的資源現狀很容易判斷，未來3G市場將是三家全業務競爭者的主戰場。同時，隨著重組的完成，競爭模式將會發生變化，各企業競爭戰略的部署逐漸顯性化。
從短期來看，3G許可證發放后三家企業的競爭焦點集中在新增移動個人用戶市場以及原有的高端客戶市場(包括寬帶和移動客戶)。與其他兩種終端、網絡技術都比較成熟的3G相比，TD的市場競爭力在中國移動強大的市場運作能力推動下并不會遜色，同時要看到其他兩家運營商可能采用的業務捆綁、資費優惠等市場運作手段會對TD的推廣產生一定的壓力和挑戰。根據國際全業務運營企業的市場競爭措施判斷，在全業務市場競爭下企業的競爭落腳點基本都是提升客戶的黏著性，多采用業務捆綁或者提供FMC服務等市場競爭策略。以固網業務為主的運營商推出的FMC策略主要有兩大類。一個是提供寬帶、話音(包括固定和話音)、視頻多網業務的捆綁銷售，單一話單增加用戶便利；二是利用FMC終端提供服務，增加用戶粘性，應對FMS(移動對固定的替代)。而以移動業務為主的運營商主要推出FMS服務，擴大移動對固定話務量的替代作用。從實際的策略推廣效果可以看出，FMC對提升用戶的粘度是有明顯效果的。這樣的市場策略對三種技術的3G業務發展都會起到不同程度的影響，進而可能推動或者延緩TD市場推廣的速度。
從長期來看，3家企業將從當前的分業務市場競爭發展為固移融合+3G的新技術、全業務競爭模式，從單純的資費、業務和服務能力之爭發展為內外資源整合的運營能力之爭。在電信產業鏈的外延往媒體等產業延伸后，市場競爭模式也會從運營商自身實力的比拼，向以運營商為中心的產業價值鏈整合能力轉變。因此，中國未來全業務競爭的市場環境中，運營商將會在整合優質客戶資源、提供各種形式的融合業務、倡導創新型的產業合作模式等方面全面出擊，表現在客戶市場上，將從個人電話市場競爭逐步轉移到企業和家庭用戶競爭，尤其是政企電話市場增幅突出。另外，為應對重組后形成的全業務競爭，運營商將會加強內部承載網、支撐網、營銷網能力資源的整合、融合，滿足對市場全業務競爭的支撐需要。借助中國移動比較有優勢的網絡資源能力、客戶資源、產業鏈控制能力以及TD技術自身在數據業務方面的比較優勢，在經歷初期技術成熟度欠缺形成的時間差后，TD與WCDMA、CDMA2000之間的競爭實力將完全取決于三家企業內部競爭力與外部資源整合能力的綜合實力。
2 中國移動的TD資源競爭力分析
李毅中部長已經明確指出，將來中國3G市場將是中國移動運營TD，中國聯通經營WCDMA和中國電信運營CDMA2000網絡。下面分三個方面論述中國移動的TD資源競爭力。
2.1 網絡資源競爭力
重組后三家運營商在網絡資源能力上各有優勢。在3G網絡方面，中國移動從2008年年底開始在全國加大了TD建設的力度，在10城市TD試商用范圍內，用戶已經推進到34萬；中國電信則計劃在2008年年底到2009年上半年，完成全國340余個城市的C網擴建、改建工作，在80幾個主要大中城市實現用戶高速上網；而中國聯通也在包括深圳、佛山在內的7個城市啟動了WCDMA試驗網組網工作，可見2009年上半年將是三家公司大規模部署網絡建設的關鍵時期，高速建設過后，中國的3G網絡容量足以支撐市場的需要。總的看來，中國移動在移動交換容量和基站方面具備絕對優勢，但缺乏本地接入網資源和國際通信服務設施。借助于強大的GSM網絡漫游，TD在網絡覆蓋方面的網絡資源優勢明顯，但目前還存在TD和GSM切換過程中掉話、無法自動切換等網絡優化過程中要解決的問題。同時，依靠TD在頻率資源和技術能力方面的優勢，TD網絡未來提供移動寬帶服務的資源擴展性最強。競爭對手中國電信在固網優勢非常明顯，在本地接入、局用交換機和互聯網寬帶接入端口能力具有明顯優勢，便于未來以固定優質客戶為核心提供固定和移動的融合服務，目前最需要彌補的是移動網覆蓋深度和廣度。相對而言，中國聯通在移動和固定網的網絡覆蓋深度和廣度方面比較均衡。
2.2 客戶資源競爭力
我國通信行業依然保持高速發展，其中個人客戶尤其是移動個人客戶是主要的增長來源，但發展速度已經明顯開始放緩。信息所預測表明，2010年將出現增長拐點，對三家公司來說，客戶發展空間需要更關注客戶價值的深度挖掘。中國電信和中國聯通重組后，個人客戶資源方面與TD的潛在客戶群體(中國移動的現有客戶)差距比較明顯，估計會采取低價促銷、多種捆綁套餐等優惠措施盡可能快速地爭奪移動個人用戶市場。值得注意的是，全業務競爭環境下，個人客戶的需求可能會出現捆綁化：跟企業信息化服務捆綁，與家庭服務捆綁。因此企業和家庭用戶的爭奪是幾大運營商戰略部署的重中之重，在這方面，以個人移動客戶為核心的中國移動優勢不明顯，筆者認為TD客戶競爭力需要在兩個方面取得突破：一是加大加快發展移動行業應用，另外一個是以家庭網關方式為用戶提供無線寬帶+話音業務的服務。
2.3 產業鏈成熟度和技術演進競爭力
從三種3G技術標準所處的產業鏈成熟度看，WCDMA網絡的標準體系較完整，業務創建更開放，國際漫游能力強，潛在產業規模巨大，此外WCDMA標準成熟度高，演進路線清晰，是國際上主導；從技術上分析，CDMA2000網絡則具有3G演進平滑的特性，技術上處于一定的先發優勢地位，CDMA標準具有很好的后向兼容性，目前的CDMA20001X系統與3G標準的EV-DO系統使用相同的頻段，采用的射頻帶寬、碼片速率、基帶成形濾波器系數完全相同，當EV-DO與CDMA2000工作在相同的頻段時，可以靈活配置兩網的工作頻點。但C網在我國發展規模相對較小，按照中國電信2008年10月份公布的數字，CDMA網絡用戶不到3000萬，先發優勢作用連帶性受到規模受限的影響。而TD技術還處于規模試商用階段，網絡和終端的穩定性和可用性還有待提高。估計在3—5年前與WCDMA、CDMA2000技術會存在2～3年的差距，技術競爭力還存在差距，但是在下一步向3G+演進時，三種技術和網絡都將“殊途同歸”，全部采用LTE。
3 中國移動的TD市場能力分析
3.1 市場能力
中國移動的個人用戶基礎和市場運作能力突出。重組后三家公司形成用戶市場份額相當的競爭格局，但在新增市場上尤其是在移動通信市場中，中國移動占據絕對優勢，超過70%。其2G網絡巨大用戶群體是TD成功的一個關鍵基礎。
3.2 品牌能力
如表1所示，國際品牌排行榜上中國移動的品牌價值遠遠高于其他兩家企業，它在個人電話市場和集團移動客戶市場已經形成了清晰完整的客戶品牌體系，用戶忠誠度高。這個品牌能力對短期內TD服務能力比較欠缺時是一個強有力支持，是TD闖過艱難的開局的必要條件。
3.3 渠道能力
營銷渠道體系建設是近幾年幾家基礎運營商尤其是以移動業務為核心的運營商內部能力建設重點之一。目前，幾大基礎運營商的渠道仍以被動坐等式銷售為主，渠道的銷售功能基本上依賴于客服電話、網站、短信平臺等虛擬渠道。在未來的3G和全業務時代，很多新型業務的營銷推廣需要與用戶直接的接觸。而包括電話、網站、短信等虛擬渠道在與用戶進行面對面溝通方面功能欠缺，在有效挖掘細分用戶潛在需求方面效能很小，對新業務的展示營銷推廣作用不充分，因此要進一步發揮自有營業廳、合作廳、品牌店等實體店面的作用，尤其是自有營業廳渠道。目前中國移動已針對不同品牌、不同級別城市和不同業務，建立起覆蓋到鄉鎮一級的差異化渠道體系，自有渠道占50%以上。在一、二、三級城市及其郊縣，每2萬—5萬用戶有一個實體營業廳，鄉鎮則每鎮至少一店。經過這幾年的逐步擴大，中國移動的自有渠道比例逐年提高，大大加強了終端市場控制力。因此，可以推斷，未來TD業務推廣的渠道規模優勢顯著。
3.4 業務產品能力
3G業務與現有的2G業務之間，是沒有代的區別的。從國際3G業務運營市場可以看到，視頻通話、手機電視、音樂下載等在3G市場上比較受關注和歡迎的業務在傳統2G網絡上也都有提供，對于用戶來說，不同的是3G網絡的數據傳送速度帶來的業務體驗明顯提升，這會進一步吸引用戶去使用這些業務。有數據表明，3G用戶的數據業務占比大約高于2G用戶30%，3G用戶對音樂下載等對數據速率要求較高的業務接受度要遠高于2G用戶。因此可以推斷，TD網絡的數據傳送速率優勢也會延伸體現在產品競爭力上，加上中國移動強大的品牌效應以及充足的資金支持，通過數據流量資費優惠和新業務試用等方式都將更容易獲得用戶的認可。中國移動通信集團總裁王建宙在“TD-SCDMA產業價值鏈大會”上非常明確指出，TD-SCDMA承載的業務重點是無線寬帶業務，有了TD寬帶業務平臺的保證，中國移動基于2G網絡的多種創新性移動增值業務將更有用武之地。
3.5 資費運作能力
對于電信運營商來說，目前的有效發展手段依然是采取比競爭對手更低的資費，TD市場推廣中采用低資費策略也是一個爭取用戶認可的有效手段，同時這也是其他兩家公司擴大市場份額必用措施之一。但是在移動通信成為日常的消費品后，移動運營商為爭取新增用戶主要實施價格戰，很多地區移動資費降價空間已經被大大壓縮，未來通過低資費策略規模發展用戶的策略實施困難。但可以看到，以固定話音和寬帶接入業務為主的固網運營商可以運用業務捆綁的方式，并且會在一定程度上擴大這個空間。業界分析，中國電信將通過固話與移動語音業務捆綁方式，推出一系列家庭套餐，優勢在基于固網與移動網絡衍生的數據業務，如針對集團客戶的綜合VPN業務、移動號碼百事通業務衍生的廣告傳媒業務，以及基于ITV或數字電信網絡的手機視頻共享業務等中國電信獨有的創新數據業務。此外，固定寬帶與3G移動寬帶服務捆綁的資費方式也是一個較為有競爭力的業務，使得用戶無論使用什么終端上網，運營商的寬帶網絡通過自動檢測，讓用戶連接上最適合的網絡，獲得速度最快的服務。TD在這方面與其他兩個依附于強大的ADSL客戶群的WCDMA和CDMA2000相比，優勢并不明顯。
3.6 產業鏈控制和合作能力
未來的3G市場上，除了要繼續拓展新客戶市場外，對現有客戶價值的進一步挖掘是中國電信企業保持高速發展的必要條件。因此，與產業鏈上下游的創新合作是在創新的數據業務市場獲得成功的先決條件。在產品合作方面，移動終端定制手機的市場份額在逐年遞增，企業均深度介入終端產業鏈。2008年，中國移動已建立起一套完備的定制終端銷售系統，對手機廠商的管理、控制能力最強。在內容合作方面，目前全國移動信息服務商80%以上與新移動合作。在2007年增值業務收入總量中，移動貢獻66%，而電信和聯通則分別為21%和13%。中國移動已深刻體會到未來產業鏈合作創新的必要性，并已邁開了改進步伐。2008年年底，中國移動推出與移動夢網有一定區隔的增值業務計費和支付平臺——DO平臺，該平臺也支持產品鈴聲、圖片、主題、視頻、電子圖書包等多種服務。同時中國移動宣布了新的移動增值業務結算分成方案，DO平臺在原來移動分成模式(15%：85%)的基礎上對85%的部分又重新分為三個部分，具體比例為業務推廣方：產品提供方：卓望信息=45%：30%：10%，也就是在100%的整塊大蛋糕中，中國移動拿走25%，SP拿到45%，CP將能夠拿到30%。DO平臺允許SP將增值業務放置在獨立WAP網站上，并對其進行計費和分成，個人認為這是中國移動為了適應未來移動互聯網發展所必須采取的合作方式。提供數據業務尤其是移動寬帶接入上網服務比較有優勢的TD，將得益于這個平臺的推廣而獲得更大的發展空間。
4 結束語
綜上所述，筆者認為在短期內，與其他兩種3G技術相比，中國移動所支持的TD雖然在技術和產業鏈成熟度、與其他服務的捆綁推廣能力方面與中國電信和中國聯通有一定的差距，但得益于中國移動強大的市場運作能力以及客戶資源等優勢，TD依然會在中國市場上獲得足夠的發展空間，為下一步順利邁入TD-LTE打下堅實的市場基礎。
作者簡介：徐玉，工業和信息化部電信研究院信息研究所副所長，工業和信息化部科技委業務與經濟專家組組員，信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃研究通信技術組組員。一直致力于通信政策、技術、業務和市場研究工作，負責過30多項國家和部級的軟科學研究項目。
1 3G牌照發放后電信市場競爭模式分析
根據電信研究院信息所的預測，未來幾年內我國電信市場規模將保持平穩發展趨勢，用戶和收入規模都將保持穩步增長，但是增長速度將會逐漸趨緩。3G牌照發放后經過1—2年建設和初期宣傳市場運作期，用戶對3G認可度將大大提高，3G用戶規模進入快速膨脹階段，2011年約可達1.3億，占移動電話用戶的16%以上。基于電信重組后形成三家基礎電信運營企業和三張2G網絡的資源現狀很容易判斷，未來3G市場將是三家全業務競爭者的主戰場。同時，隨著重組的完成，競爭模式將會發生變化，各企業競爭戰略的部署逐漸顯性化。
從短期來看，3G許可證發放后三家企業的競爭焦點集中在新增移動個人用戶市場以及原有的高端客戶市場(包括寬帶和移動客戶)。與其他兩種終端、網絡技術都比較成熟的3G相比，TD的市場競爭力在中國移動強大的市場運作能力推動下并不會遜色，同時要看到其他兩家運營商可能采用的業務捆綁、資費優惠等市場運作手段會對TD的推廣產生一定的壓力和挑戰。根據國際全業務運營企業的市場競爭措施判斷，在全業務市場競爭下企業的競爭落腳點基本都是提升客戶的黏著性，多采用業務捆綁或者提供FMC服務等市場競爭策略。以固網業務為主的運營商推出的FMC策略主要有兩大類。一個是提供寬帶、話音(包括固定和話音)、視頻多網業務的捆綁銷售，單一話單增加用戶便利；二是利用FMC終端提供服務，增加用戶粘性，應對FMS(移動對固定的替代)。而以移動業務為主的運營商主要推出FMS服務，擴大移動對固定話務量的替代作用。從實際的策略推廣效果可以看出，FMC對提升用戶的粘度是有明顯效果的。這樣的市場策略對三種技術的3G業務發展都會起到不同程度的影響，進而可能推動或者延緩TD市場推廣的速度。
從長期來看，3家企業將從當前的分業務市場競爭發展為固移融合+3G的新技術、全業務競爭模式，從單純的資費、業務和服務能力之爭發展為內外資源整合的運營能力之爭。在電信產業鏈的外延往媒體等產業延伸后，市場競爭模式也會從運營商自身實力的比拼，向以運營商為中心的產業價值鏈整合能力轉變。因此，中國未來全業務競爭的市場環境中，運營商將會在整合優質客戶資源、提供各種形式的融合業務、倡導創新型的產業合作模式等方面全面出擊，表現在客戶市場上，將從個人電話市場競爭逐步轉移到企業和家庭用戶競爭，尤其是政企電話市場增幅突出。另外，為應對重組后形成的全業務競爭，運營商將會加強內部承載網、支撐網、營銷網能力資源的整合、融合，滿足對市場全業務競爭的支撐需要。借助中國移動比較有優勢的網絡資源能力、客戶資源、產業鏈控制能力以及TD技術自身在數據業務方面的比較優勢，在經歷初期技術成熟度欠缺形成的時間差后，TD與WCDMA、CDMA2000之間的競爭實力將完全取決于三家企業內部競爭力與外部資源整合能力的綜合實力。
2 中國移動的TD資源競爭力分析
李毅中部長已經明確指出，將來中國3G市場將是中國移動運營TD，中國聯通經營WCDMA和中國電信運營CDMA2000網絡。下面分三個方面論述中國移動的TD資源競爭力。
2.1 網絡資源競爭力
重組后三家運營商在網絡資源能力上各有優勢。在3G網絡方面，中國移動從2008年年底開始在全國加大了TD建設的力度，在10城市TD試商用范圍內，用戶已經推進到34萬；中國電信則計劃在2008年年底到2009年上半年，完成全國340余個城市的C網擴建、改建工作，在80幾個主要大中城市實現用戶高速上網；而中國聯通也在包括深圳、佛山在內的7個城市啟動了WCDMA試驗網組網工作，可見2009年上半年將是三家公司大規模部署網絡建設的關鍵時期，高速建設過后，中國的3G網絡容量足以支撐市場的需要。總的看來，中國移動在移動交換容量和基站方面具備絕對優勢，但缺乏本地接入網資源和國際通信服務設施。借助于強大的GSM網絡漫游，TD在網絡覆蓋方面的網絡資源優勢明顯，但目前還存在TD和GSM切換過程中掉話、無法自動切換等網絡優化過程中要解決的問題。同時，依靠TD在頻率資源和技術能力方面的優勢，TD網絡未來提供移動寬帶服務的資源擴展性最強。競爭對手中國電信在固網優勢非常明顯，在本地接入、局用交換機和互聯網寬帶接入端口能力具有明顯優勢，便于未來以固定優質客戶為核心提供固定和移動的融合服務，目前最需要彌補的是移動網覆蓋深度和廣度。相對而言，中國聯通在移動和固定網的網絡覆蓋深度和廣度方面比較均衡。
2.2 客戶資源競爭力
我國通信行業依然保持高速發展，其中個人客戶尤其是移動個人客戶是主要的增長來源，但發展速度已經明顯開始放緩。信息所預測表明，2010年將出現增長拐點，對三家公司來說，客戶發展空間需要更關注客戶價值的深度挖掘。中國電信和中國聯通重組后，個人客戶資源方面與TD的潛在客戶群體(中國移動的現有客戶)差距比較明顯，估計會采取低價促銷、多種捆綁套餐等優惠措施盡可能快速地爭奪移動個人用戶市場。值得注意的是，全業務競爭環境下，個人客戶的需求可能會出現捆綁化：跟企業信息化服務捆綁，與家庭服務捆綁。因此企業和家庭用戶的爭奪是幾大運營商戰略部署的重中之重，在這方面，以個人移動客戶為核心的中國移動優勢不明顯，筆者認為TD客戶競爭力需要在兩個方面取得突破：一是加大加快發展移動行業應用，另外一個是以家庭網關方式為用戶提供無線寬帶+話音業務的服務。
2.3 產業鏈成熟度和技術演進競爭力
從三種3G技術標準所處的產業鏈成熟度看，WCDMA網絡的標準體系較完整，業務創建更開放，國際漫游能力強，潛在產業規模巨大，此外WCDMA標準成熟度高，演進路線清晰，是國際上主導；從技術上分析，CDMA2000網絡則具有3G演進平滑的特性，技術上處于一定的先發優勢地位，CDMA標準具有很好的后向兼容性，目前的CDMA20001X系統與3G標準的EV-DO系統使用相同的頻段，采用的射頻帶寬、碼片速率、基帶成形濾波器系數完全相同，當EV-DO與CDMA2000工作在相同的頻段時，可以靈活配置兩網的工作頻點。但C網在我國發展規模相對較小，按照中國電信2008年10月份公布的數字，CDMA網絡用戶不到3000萬，先發優勢作用連帶性受到規模受限的影響。而TD技術還處于規模試商用階段，網絡和終端的穩定性和可用性還有待提高。估計在3—5年前與WCDMA、CDMA2000技術會存在2～3年的差距，技術競爭力還存在差距，但是在下一步向3G+演進時，三種技術和網絡都將“殊途同歸”，全部采用LTE。
3 中國移動的TD市場能力分析
3.1 市場能力
中國移動的個人用戶基礎和市場運作能力突出。重組后三家公司形成用戶市場份額相當的競爭格局，但在新增市場上尤其是在移動通信市場中，中國移動占據絕對優勢，超過70%。其2G網絡巨大用戶群體是TD成功的一個關鍵基礎。
3.2 品牌能力
如表1所示，國際品牌排行榜上中國移動的品牌價值遠遠高于其他兩家企業，它在個人電話市場和集團移動客戶市場已經形成了清晰完整的客戶品牌體系，用戶忠誠度高。這個品牌能力對短期內TD服務能力比較欠缺時是一個強有力支持，是TD闖過艱難的開局的必要條件。
3.3 渠道能力
營銷渠道體系建設是近幾年幾家基礎運營商尤其是以移動業務為核心的運營商內部能力建設重點之一。目前，幾大基礎運營商的渠道仍以被動坐等式銷售為主，渠道的銷售功能基本上依賴于客服電話、網站、短信平臺等虛擬渠道。在未來的3G和全業務時代，很多新型業務的營銷推廣需要與用戶直接的接觸。而包括電話、網站、短信等虛擬渠道在與用戶進行面對面溝通方面功能欠缺，在有效挖掘細分用戶潛在需求方面效能很小，對新業務的展示營銷推廣作用不充分，因此要進一步發揮自有營業廳、合作廳、品牌店等實體店面的作用，尤其是自有營業廳渠道。目前中國移動已針對不同品牌、不同級別城市和不同業務，建立起覆蓋到鄉鎮一級的差異化渠道體系，自有渠道占50%以上。在一、二、三級城市及其郊縣，每2萬—5萬用戶有一個實體營業廳，鄉鎮則每鎮至少一店。經過這幾年的逐步擴大，中國移動的自有渠道比例逐年提高，大大加強了終端市場控制力。因此，可以推斷，未來TD業務推廣的渠道規模優勢顯著。
3.4 業務產品能力
3G業務與現有的2G業務之間，是沒有代的區別的。從國際3G業務運營市場可以看到，視頻通話、手機電視、音樂下載等在3G市場上比較受關注和歡迎的業務在傳統2G網絡上也都有提供，對于用戶來說，不同的是3G網絡的數據傳送速度帶來的業務體驗明顯提升，這會進一步吸引用戶去使用這些業務。有數據表明，3G用戶的數據業務占比大約高于2G用戶30%，3G用戶對音樂下載等對數據速率要求較高的業務接受度要遠高于2G用戶。因此可以推斷，TD網絡的數據傳送速率優勢也會延伸體現在產品競爭力上，加上中國移動強大的品牌效應以及充足的資金支持，通過數據流量資費優惠和新業務試用等方式都將更容易獲得用戶的認可。中國移動通信集團總裁王建宙在“TD-SCDMA產業價值鏈大會”上非常明確指出，TD-SCDMA承載的業務重點是無線寬帶業務，有了TD寬帶業務平臺的保證，中國移動基于2G網絡的多種創新性移動增值業務將更有用武之地。
3.5 資費運作能力
對于電信運營商來說，目前的有效發展手段依然是采取比競爭對手更低的資費，TD市場推廣中采用低資費策略也是一個爭取用戶認可的有效手段，同時這也是其他兩家公司擴大市場份額必用措施之一。但是在移動通信成為日常的消費品后，移動運營商為爭取新增用戶主要實施價格戰，很多地區移動資費降價空間已經被大大壓縮，未來通過低資費策略規模發展用戶的策略實施困難。但可以看到，以固定話音和寬帶接入業務為主的固網運營商可以運用業務捆綁的方式，并且會在一定程度上擴大這個空間。業界分析，中國電信將通過固話與移動語音業務捆綁方式，推出一系列家庭套餐，優勢在基于固網與移動網絡衍生的數據業務，如針對集團客戶的綜合VPN業務、移動號碼百事通業務衍生的廣告傳媒業務，以及基于ITV或數字電信網絡的手機視頻共享業務等中國電信獨有的創新數據業務。此外，固定寬帶與3G移動寬帶服務捆綁的資費方式也是一個較為有競爭力的業務，使得用戶無論使用什么終端上網，運營商的寬帶網絡通過自動檢測，讓用戶連接上最適合的網絡，獲得速度最快的服務。TD在這方面與其他兩個依附于強大的ADSL客戶群的WCDMA和CDMA2000相比，優勢并不明顯。
3.6 產業鏈控制和合作能力
未來的3G市場上，除了要繼續拓展新客戶市場外，對現有客戶價值的進一步挖掘是中國電信企業保持高速發展的必要條件。因此，與產業鏈上下游的創新合作是在創新的數據業務市場獲得成功的先決條件。在產品合作方面，移動終端定制手機的市場份額在逐年遞增，企業均深度介入終端產業鏈。2008年，中國移動已建立起一套完備的定制終端銷售系統，對手機廠商的管理、控制能力最強。在內容合作方面，目前全國移動信息服務商80%以上與新移動合作。在2007年增值業務收入總量中，移動貢獻66%，而電信和聯通則分別為21%和13%。中國移動已深刻體會到未來產業鏈合作創新的必要性，并已邁開了改進步伐。2008年年底，中國移動推出與移動夢網有一定區隔的增值業務計費和支付平臺——DO平臺，該平臺也支持產品鈴聲、圖片、主題、視頻、電子圖書包等多種服務。同時中國移動宣布了新的移動增值業務結算分成方案，DO平臺在原來移動分成模式(15%：85%)的基礎上對85%的部分又重新分為三個部分，具體比例為業務推廣方：產品提供方：卓望信息=45%：30%：10%，也就是在100%的整塊大蛋糕中，中國移動拿走25%，SP拿到45%，CP將能夠拿到30%。DO平臺允許SP將增值業務放置在獨立WAP網站上，并對其進行計費和分成，個人認為這是中國移動為了適應未來移動互聯網發展所必須采取的合作方式。提供數據業務尤其是移動寬帶接入上網服務比較有優勢的TD，將得益于這個平臺的推廣而獲得更大的發展空間。
4 結束語
綜上所述，筆者認為在短期內，與其他兩種3G技術相比，中國移動所支持的TD雖然在技術和產業鏈成熟度、與其他服務的捆綁推廣能力方面與中國電信和中國聯通有一定的差距，但得益于中國移動強大的市場運作能力以及客戶資源等優勢，TD依然會在中國市場上獲得足夠的發展空間，為下一步順利邁入TD-LTE打下堅實的市場基礎。
作者簡介：徐玉，工業和信息化部電信研究院信息研究所副所長，工業和信息化部科技委業務與經濟專家組組員，信息產業科技發展“十一五”規劃和2020年中長期規劃研究通信技術組組員。一直致力于通信政策、技術、業務和市場研究工作，負責過30多項國家和部級的軟科學研究項目。
