2008-2010年中國輸配電設備發展機會及競爭預測分析
http://www.cnkawayi.cn 2009-03-16 15:34 中企顧問網
本文導讀：對于上海電氣集團所處的第一梯隊而言，雖然近兩年的產量增長非常迅猛，但實際上三大動力集團在2004年以后并沒有繼續大規模的擴產，很多超出產能的訂單被外包。當行業進入下降周期后，首先壓縮的是這部分產量。
一、市場需求機會分析
首先，落后產能的相繼關閉將給輸配電設備行業帶來機遇。按照現代電力工業技術標準，大約1.8億千瓦機組屬于技術落后。考慮到熱電聯產（5000-6000萬千瓦）和很多產業中自備電廠需求，其中，至少1億千瓦左右需要技術升級替代。近日，國務院批轉了國家發展改革委、能源辦《關于加快關停小火電機組的若干意見》，今后四年，全國要關停小燃煤機組5000萬千瓦以上，燃油機組700萬千瓦至1000萬千瓦，不再新上小火電項目。顯然，國家已經開始意識到提高電力行業運行效率對于節能降耗的意義并采取了實際措施。
其次，根據國家電網公司初步編報的“十一五”電網規劃及2020年遠景目標報告，“十一五”期間國家電網公司將新增330千伏及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。南方電網將規劃建成投產500千伏交流線路15651千米，變電容量6175萬千伏安；建成投產500千伏直流線路1225千米，輸電規模300萬千瓦；建成投產800千伏直流線路1438千米，輸電規模500萬千瓦。將兩個電網數據合計起來，保守估計，到2010年，我國330千伏以上輸電線路長度及變電容量將分別達到158130公里和66557萬千伏安，分別比2005年增長105.57%和119.56%。因此，基本可以說我國未來5年主干網建設規模大幅增加。
另外，前期投入不足導致我國城市電網結構非常薄弱，電網老化現象異常嚴重。個別設備運行時間超過50年，有的甚至更長，2005年4月份發生在沈陽的多個地區大面積停電就是由于電網老化的原因。在莫斯科“5.25”大面積停電事故發生后，國家電網迅速反應，立即制定下發了25條反事故措施，重點解決一批設備陳舊、輸送通道瓶頸、電磁環網等影響電網安全運行的問題。本次城市電網改造主要針對的是省會級城市和計劃單列市。根據國網公司“十一五”規劃，31個城市城網建設改造計劃投資額超過4000億元，南方電網投資額將占到國家電網的1/4左右，兩者相加總投資規模約有5000億元，年均投資額超過1000億元。因此城市電網改造將給從事中低端設備生產的廠商帶來機遇。
二、競爭發展趨勢分析
在“十一五”規劃中更是明確指出：要以大型高效機組為重點，優化發展煤電；在保護生態基礎上有序開發水電；積極發展核電；加強電網建設，擴大西電東送規模。以上觀點都將成為我國未來幾年電力工業發展的方向。
面對國家電力工業發展的遠景規劃，作為電力投資重中之重的發電設備，特別是電站鍋爐行業，面臨著新的發展機遇。大型發電設備行業是一個資金密集型、技術密集型的行業。建國以來，我國一直實行發電設備生產許可證管理制度，形成了目前我國高端鍋爐領域，主要被東方電氣集團、上海電氣集團和哈動力股份三家企業壟斷，另有100余家中小企業及合資企業為輔的行業格局。其中，擁有A級電站鍋爐制造資質證書的企業只有9家；擁有60萬千瓦及其以上級別汽輪機制造資質證書的企業只有哈爾濱動力設備廠、上海汽輪機廠、東方汽輪機廠和東方電機4家；而能夠生產大型水輪發電機的企業，則只有東方電機和哈爾濱電機兩家。
近年來，雖然國際發電設備制造巨頭阿爾斯通、西門子等公司也在國內成立了合資和獨資公司，但是由于大型電站項目關系到國家的電力安全，國家對發電設備自主開發設計和生產的能力極為重視，對設備采購采取了較強的行業保護措施。而對國際巨頭始終采用的是“以市場換技術”的態度，大部分訂單仍然由國內企業完成。因此近年來發電設備的市場集中度很高，寡頭壟斷的行業競爭格局特征非常明顯。
當市場達到電力供需基本平衡后，國家對煤電發展“立足優化結構、節約資源、重視環保、提高技術經濟水平”的產業政策會加速行業整合。未來火電設備的產品結構主要向大容量、高參數機組演變，60萬千瓦甚至100萬千瓦機組將成為主流，而20萬千瓦及以下機組面臨淘汰的命運。由于目前國內30-60萬千瓦亞臨界和60萬千瓦以上超臨界機組主要集中在三大發電設備集團生產，寡頭壟斷競爭的態勢非但不會削弱，相反，當市場需求萎縮時，那些產品結構單一，生產小型機組的中小火電設備企業首先將被擠出市場。
對于上海電氣集團所處的第一梯隊而言，雖然近兩年的產量增長非常迅猛，但實際上三大動力集團在2004年以后并沒有繼續大規模的擴產，很多超出產能的訂單被外包。當行業進入下降周期后，首先壓縮的是這部分產量。
首先，落后產能的相繼關閉將給輸配電設備行業帶來機遇。按照現代電力工業技術標準，大約1.8億千瓦機組屬于技術落后。考慮到熱電聯產（5000-6000萬千瓦）和很多產業中自備電廠需求，其中，至少1億千瓦左右需要技術升級替代。近日，國務院批轉了國家發展改革委、能源辦《關于加快關停小火電機組的若干意見》，今后四年，全國要關停小燃煤機組5000萬千瓦以上，燃油機組700萬千瓦至1000萬千瓦，不再新上小火電項目。顯然，國家已經開始意識到提高電力行業運行效率對于節能降耗的意義并采取了實際措施。
其次，根據國家電網公司初步編報的“十一五”電網規劃及2020年遠景目標報告，“十一五”期間國家電網公司將新增330千伏及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。南方電網將規劃建成投產500千伏交流線路15651千米，變電容量6175萬千伏安；建成投產500千伏直流線路1225千米，輸電規模300萬千瓦；建成投產800千伏直流線路1438千米，輸電規模500萬千瓦。將兩個電網數據合計起來，保守估計，到2010年，我國330千伏以上輸電線路長度及變電容量將分別達到158130公里和66557萬千伏安，分別比2005年增長105.57%和119.56%。因此，基本可以說我國未來5年主干網建設規模大幅增加。
另外，前期投入不足導致我國城市電網結構非常薄弱，電網老化現象異常嚴重。個別設備運行時間超過50年，有的甚至更長，2005年4月份發生在沈陽的多個地區大面積停電就是由于電網老化的原因。在莫斯科“5.25”大面積停電事故發生后，國家電網迅速反應，立即制定下發了25條反事故措施，重點解決一批設備陳舊、輸送通道瓶頸、電磁環網等影響電網安全運行的問題。本次城市電網改造主要針對的是省會級城市和計劃單列市。根據國網公司“十一五”規劃，31個城市城網建設改造計劃投資額超過4000億元，南方電網投資額將占到國家電網的1/4左右，兩者相加總投資規模約有5000億元，年均投資額超過1000億元。因此城市電網改造將給從事中低端設備生產的廠商帶來機遇。
二、競爭發展趨勢分析
在“十一五”規劃中更是明確指出：要以大型高效機組為重點，優化發展煤電；在保護生態基礎上有序開發水電；積極發展核電；加強電網建設，擴大西電東送規模。以上觀點都將成為我國未來幾年電力工業發展的方向。
面對國家電力工業發展的遠景規劃，作為電力投資重中之重的發電設備，特別是電站鍋爐行業，面臨著新的發展機遇。大型發電設備行業是一個資金密集型、技術密集型的行業。建國以來，我國一直實行發電設備生產許可證管理制度，形成了目前我國高端鍋爐領域，主要被東方電氣集團、上海電氣集團和哈動力股份三家企業壟斷，另有100余家中小企業及合資企業為輔的行業格局。其中，擁有A級電站鍋爐制造資質證書的企業只有9家；擁有60萬千瓦及其以上級別汽輪機制造資質證書的企業只有哈爾濱動力設備廠、上海汽輪機廠、東方汽輪機廠和東方電機4家；而能夠生產大型水輪發電機的企業，則只有東方電機和哈爾濱電機兩家。
近年來，雖然國際發電設備制造巨頭阿爾斯通、西門子等公司也在國內成立了合資和獨資公司，但是由于大型電站項目關系到國家的電力安全，國家對發電設備自主開發設計和生產的能力極為重視，對設備采購采取了較強的行業保護措施。而對國際巨頭始終采用的是“以市場換技術”的態度，大部分訂單仍然由國內企業完成。因此近年來發電設備的市場集中度很高，寡頭壟斷的行業競爭格局特征非常明顯。
當市場達到電力供需基本平衡后，國家對煤電發展“立足優化結構、節約資源、重視環保、提高技術經濟水平”的產業政策會加速行業整合。未來火電設備的產品結構主要向大容量、高參數機組演變，60萬千瓦甚至100萬千瓦機組將成為主流，而20萬千瓦及以下機組面臨淘汰的命運。由于目前國內30-60萬千瓦亞臨界和60萬千瓦以上超臨界機組主要集中在三大發電設備集團生產，寡頭壟斷競爭的態勢非但不會削弱，相反，當市場需求萎縮時，那些產品結構單一，生產小型機組的中小火電設備企業首先將被擠出市場。
對于上海電氣集團所處的第一梯隊而言，雖然近兩年的產量增長非常迅猛，但實際上三大動力集團在2004年以后并沒有繼續大規模的擴產，很多超出產能的訂單被外包。當行業進入下降周期后，首先壓縮的是這部分產量。
