中外寵物食品市場現狀及前景
http://www.cnkawayi.cn 2008-12-03 13:42 中企顧問網
本文導讀：根據“歐洲透視”（歐洲著名調查機構）的調查%中國城市居民養的貓&狗中不到5%是飼喂經加工的寵物食品。雖然現在中國寵物食品市場規模還很小%但增長潛力巨大。
根據“歐洲透視”（歐洲著名調查機構）的調查%中國城市居民養的貓&狗中不到5%是飼喂經加工的寵物食品。雖然現在中國寵物食品市場規模還很小%但增長潛力巨大。
中國寵物數量日益增長%為國產和進口寵物食品帶來了商機。進口的優質寵物食品通過專業渠道銷售強勁，同時“愛芬”的產品在超市獨占鰲頭，而國內的寵物食品企業剛剛起步，在融資、品牌和產品質量等方面還差強人意。
寵物食品生產企業
1、 市場增長及其背景
中國經濟以年均7%的速度增長，過去30年中，隨著中國居民可支配收入的增長，消費觀念也隨之發生了很大的變化。近幾年來，中國城鄉居民養的貓、狗數量劇增，與寵物相關的行業迅速發展，寵物醫院、寵物商店和寵物美容院隨處可見。寵物食品成為中國消費品中增長最快的行業之一。例如：過去3年中“!愛芬”的產品（寶路和偉嘉$年銷量增長了近100%，相信中國寵物食品市場在今后5年中將以年均50%的速度增長。
究其增長原因不外如下方面：
² 對寵物觀念發生了變化，城市居民愿意花錢在寵物身上。
² 更多的寵物主人過著快節奏的生活方式，沒有時間為寵物“做飯”。而且，越來越多的人覺得寵物食品方便和衛生。
² 日益激烈的市場競爭使寵物食品價格下調。
² 政府對寵物的管理有所放松。
2、寵物食品生產企業
過去幾年來，中國有幾家寵物食品企業陸續投產，包括幾家合資企業（表1）北京的愛芬食品公司可能是中國最大的寵物食品生產商，它不僅生產便宜的干性貓糧和狗糧，而且還進口濕性寵物食品和優質干性寵物食品。國內其他寵物食品企業只生產幾種產品，即貓糧和狗糧，且所有產品都是干性。國內企業趨向于采取經濟型產品來競爭并占領市場，市場上銷售的很多寵物食品都是干性，且都采用紙質多層復合包裝袋。
表1 中國的主要寵物食品生產企業
狗糧 貓糧
瑪氏（愛芬） 瑪氏（愛芬）
寶潔 寶潔
高露潔 高露潔
雀巢 雀巢
張家港聯峰寵物食品有限公司 張家港聯峰寵物食品有限公司
成都好主人寵物食品 C Vetapet
注::愛芬(寶路和偉嘉)寶潔(愛慕斯)和高露潔(希爾斯)是中國市場的暢銷品牌,
排名根據干性和濕性寵物食品、零食和混合產品為基礎而得出。來源：歐洲透視
3、營銷渠道及競爭形勢
在中國市場銷售的寵物食品中%
狗糧約占70%，貓糧30%。銷售渠道主要有兩個：其一為專業性市場，多數有獨立的銷售渠道，包括寵物商店、寵物美容店和寵物醫院。通過上述渠道所銷售的寵物食品的數量相對來說不太大，但其利潤很大，不需支付“門檻費”。其二為超市-----主要為連鎖超市，量大，但利潤很小。要求供應商支付較高的“門檻費”以彌補其利潤的不足。中國約60%--70%的寵物食品是通過超市銷售的。
中國的進口商、經銷商、零售商和消費者最看重的是價格，這種情形很可能持續下去，至少在不遠的將來仍然如此，而高端寵物食品的市場非常小。
² 在中國市場，主要國際競爭對手有雀巢、亨氏和愛芬等，其競爭優勢在于超市。
² 那些有很強大專業渠道的高端產品所面臨的競爭對手有：皇家、愛慕斯和希爾斯，產品依賴進口。
² 國內競爭對手主要靠經濟性產品取勝，在超市和專業性渠道都有市場。
美國寵物食品市場
2003年，美國生產的寵物食品銷售額達107億美元，比2002年增長3.6%;其中狗糧銷售額為65億美元, 貓糧34億美元.
1、狗糧結構及其銷售
2003年，美國狗糧零售額達85億美元，同比增長4.5%。因狗用零食、優質濕性和干性食品消費的拉動，美國市調公司（BTA）預測，2004年，美國狗糧零售總額將增長4.9%，達89億美元。
1.1 濕性狗糧
2003年，
美國濕性狗糧零售額超過14億美元，比2002年增長1.9%。近年來，寶路一直是狗糧主打品牌，2002年銷售總額達1.204億美元。
1.2 干性狗糧
2003年，干性狗糧零售額超過52億美元，同比增長4.2%。干性狗糧的銷售額在整個狗糧銷售額的比例中略為增長。2004年，干性狗糧的銷售額有望達54億美元，增長4.5%雀巢—普瑞那的寵物保健品現為干性狗糧市場的主導產品。
1.3 狗用零食
10年來，狗用零食的零售市場一直在擴大，且將持續到2012年。2003年的銷售總額約為16(億美元，
同比增長7.9%。而2004年的銷售額將增長9.8%，超過17億美元。
1.4 半干性狗糧
由于市場占有率下降!今后幾年中，軟干和半濕性狗糧幾乎將呈零增長。2004年，軟干和半濕性狗糧零售額估計將分別下降2.8%和0.4%。
2、貓糧結構及其銷售
2003年，美國貓糧零售額增長了6.2%，約為45億美元。BTA估計2004年貓糧銷售總額將達47億美元，增長5.5%。
2.1 濕性貓糧
2003年，濕性貓糧的零售總額約為18億美元，同比增長6.6%，今后幾年仍將呈強勁增長勢頭。2004年的濕性貓糧的零售額將逼近19億美元，占所有貓糧銷售額的39.5%。喜悅快餐（Friskies
Buffet）是2002年濕性貓糧市場的主打品牌,其銷售額達3.166億美元,占19%的份額。
2.2 干性貓糧
由于方便和便宜，美國干性貓糧零售額在過去幾年中業績良好。2003年零售總額達25億美元，而2004年的銷售額將達26億美元左右。2003年，干性貓糧占美國貓糧銷售總額的55.3%，2012年將上升到56.2%。
由于品牌眾多，干性貓糧市場還沒有一個品牌占主導地位。雀巢-普瑞那寵物保健品公司是美國干性貓糧最大生產企業，由于半濕性貓糧銷售額一直在下降，它開始把重點放在干性貓糧產品上。2002年，普瑞那的Cat
Chow 品牌成為干性貓糧的主打品牌,銷售額達1.83億美元。
2.3 貓用零食
自2000年以來，美國貓用零食的銷售額一直以2位數的速度增長，2003年達1.886億美元，同比增長12.7%，2004年可能達到2.134億美元，2012年將達3.105億美元。Pounce品牌2002年在貓用零食市場獨占鰲頭!,銷售額達5820萬美元.
2.4 半濕性貓糧
10年來，半濕性貓糧的零售額每年都在下降，并將持續到2012年。2003年，半濕性貓糧的零售額為5210萬美元，同比下降2.3%；2004年將下降3.6%，至5020萬美元；到2012年，將僅占整個貓糧市場的0.7%。雀巢-普瑞那占據了半濕性貓糧的89%以上的份額，但其大部分半濕性貓糧的銷售額可能在今后幾年中下降。
歐洲寵物食品市場
由于飼養寵物的人數持續增長，
而用殘羹剩飯飼喂寵物的人越來越少及總體上趨向于使用方便食品。最近幾十年來，歐洲寵物食品市場一直在擴大，對優質寵物食品和寵物用品的需求，使得寵物市場各環節都有所增長。由于期待高品質的商品化寵物食品，歐洲寵物食品市場前景誘人。
1、 2004年寵物數量
估計歐洲飼養寵物的家庭有5500萬個，除了4700萬只貓、4100萬只狗、3500萬只寵物鳥、900萬只水生動物和3600萬只其它嚙齒動物外，小型哺乳動物和爬行動物現已成為市場重要的消費對象。最近出現的趨勢表明，狗的數量較為穩定或略在減少，而貓的數量在增加。這可能說明這樣一個事實：由于更適合人們的生活方式，因而貓更受歡迎。而狗在公共衛生（加上不幸事故）方面給城市環境帶來了問題，媒體把狗描述成帶來負面影響和危險的動物。
小體形狗（∠10kg）約占狗總數的34%, 中體形和大體形狗分別37%和29%(歐洲透視,2001年)。
一些國家（法國、意大利、西班牙和葡萄牙）偏愛小體形犬。9%的狗齡不到 2 歲，16%的超過10歲。
與狗的數量相比，貓的數量近幾年來在西歐日益穩定增長，平均每戶養有1.4只貓，26%的貓齡小于2歲，18%超過10歲。
在新加入歐盟的東歐國家中，由于公開發表的文獻中沒有統計數據，難以統計寵物數量。同時因為寵物食品和保健品市場相對來說還不是很成熟，與西歐國家相比，這些國家加工的寵物食品消費量低得多。
2、人口統計和社會因素
在預測歐洲寵物食品市場狀況時必須考慮幾個因素。在許多國家，隨著城市化進程的加快，家庭數量越來越多而每戶家庭成員數量越來越少，人們的生活方式發生了變化，寵物主人們的選擇也隨之改變。
按照傳統，與世界其他國家相比，歐盟許多國家的人口流動較少，但是，不同的經濟條件和生活方式帶來了近幾年人口流動率的增長。比如，德國大多數寵物主人年齡介于35--49歲之間，很大部分的寵物（46%）為有1個以上孩子的家庭所擁有，沒有孩子的夫婦和單身漢占養貓總人數的60%、占養狗總人數的59%、占養寵物鳥者的58%及養水生動物者的48%。這些數據很重要，因為德國和其他國家到2010年的單身漢或無孩子的家庭將占整個家庭總數的72%。
這一重要變化趨勢在許多其他歐盟成員國也存在，寵物主人們生活方式的變化對寵物市場的發展產生了重要影響。對待寵物日益人性化，給寵物以與人類相同的待遇等，表明了許多寵物主們愿意花費更多的時間和金錢來喂養寵物。
3、寵物食品工業及其市場展望
西歐許多國家的寵物食品工業已經發展成熟，
但有幾個國家的寵物食品的銷量有所下滑，盡管銷售額還可以。寵物食品工業的增長率比過去幾年（2001—2003）高3%，且該行業從業人員有21000人!間接從業人員有30000人。寵物食品工業在整個農業中的重要性日益突顯，歐盟為此每年采購的農副產品總量已達275萬t。
近幾年來，數量的適度增長帶來預制寵物食品市場的利潤有所下滑。過去10年來，分銷和零售渠道發生了根本變化。
傳統上，寵物食品在雜貨店或小型非處方商店出售，現在，由于大型超市的價格優勢!寵物食品在雜貨店或小型非處方商店已顯著失去其市場份額。
雖然歐洲寵物食品銷量已經達到一定規模， 但每個國家的情形有所不同。
客戶要求日益趨向于優質產品、零食及（全價日糧）狗用干糧、貓糧消費趨勢與之類似。
4、消費者的期望
寵物主人們對寵物食品懷有不同的期待，如寵物食品應安全、有充足的營養和能使寵物更健康等。這些是至關重要的。“健康”是很多消費者認為最重要的主題，對那些不惜花費購買優質產品的消費者來說尤其如此。
那些不那么看重健康因素的顧客也會給其寵物飼喂某種特殊的產品，期待在喂寵物時能感受到它們的愉悅。
還有些寵物主人們則主要對購買經濟型產品感興趣， 但仍然對寵物食品適口性和消化性有標準方面的要求。
自從瘋牛病暴發以來，寵物食品工業不再使用某些原料，而且這些原料已經從食品鏈中被清除。
動物性原料必須經獸醫部門批準并符合“適合人類消費”的標準，高價格的寵物食品生產商首先要保證原料的優質。
寵物食品未來的發展難以預料，但優質、安全和達到營養標準仍是關注的主題。
今天，人們對功能性寵物食品仍有爭議。雖然功能性新產品不斷推出，但由于歐洲對食品添加劑的使用沒有美國那樣普遍，因此，消費者可能不太愿意使用功能性添加劑飼喂寵物。
而其他許多寵物保健食品或許受市場歡迎，包括適口性好、功能性強、確實能改善寵物體質、健康、壽命的產品及天然食品。
中國寵物數量日益增長%為國產和進口寵物食品帶來了商機。進口的優質寵物食品通過專業渠道銷售強勁，同時“愛芬”的產品在超市獨占鰲頭，而國內的寵物食品企業剛剛起步，在融資、品牌和產品質量等方面還差強人意。
寵物食品生產企業
1、 市場增長及其背景
中國經濟以年均7%的速度增長，過去30年中，隨著中國居民可支配收入的增長，消費觀念也隨之發生了很大的變化。近幾年來，中國城鄉居民養的貓、狗數量劇增，與寵物相關的行業迅速發展，寵物醫院、寵物商店和寵物美容院隨處可見。寵物食品成為中國消費品中增長最快的行業之一。例如：過去3年中“!愛芬”的產品（寶路和偉嘉$年銷量增長了近100%，相信中國寵物食品市場在今后5年中將以年均50%的速度增長。
究其增長原因不外如下方面：
² 對寵物觀念發生了變化，城市居民愿意花錢在寵物身上。
² 更多的寵物主人過著快節奏的生活方式，沒有時間為寵物“做飯”。而且，越來越多的人覺得寵物食品方便和衛生。
² 日益激烈的市場競爭使寵物食品價格下調。
² 政府對寵物的管理有所放松。
2、寵物食品生產企業
過去幾年來，中國有幾家寵物食品企業陸續投產，包括幾家合資企業（表1）北京的愛芬食品公司可能是中國最大的寵物食品生產商，它不僅生產便宜的干性貓糧和狗糧，而且還進口濕性寵物食品和優質干性寵物食品。國內其他寵物食品企業只生產幾種產品，即貓糧和狗糧，且所有產品都是干性。國內企業趨向于采取經濟型產品來競爭并占領市場，市場上銷售的很多寵物食品都是干性，且都采用紙質多層復合包裝袋。
表1 中國的主要寵物食品生產企業
狗糧 貓糧
瑪氏（愛芬） 瑪氏（愛芬）
寶潔 寶潔
高露潔 高露潔
雀巢 雀巢
張家港聯峰寵物食品有限公司 張家港聯峰寵物食品有限公司
成都好主人寵物食品 C Vetapet
注::愛芬(寶路和偉嘉)寶潔(愛慕斯)和高露潔(希爾斯)是中國市場的暢銷品牌,
排名根據干性和濕性寵物食品、零食和混合產品為基礎而得出。來源：歐洲透視
3、營銷渠道及競爭形勢
在中國市場銷售的寵物食品中%
狗糧約占70%，貓糧30%。銷售渠道主要有兩個：其一為專業性市場，多數有獨立的銷售渠道，包括寵物商店、寵物美容店和寵物醫院。通過上述渠道所銷售的寵物食品的數量相對來說不太大，但其利潤很大，不需支付“門檻費”。其二為超市-----主要為連鎖超市，量大，但利潤很小。要求供應商支付較高的“門檻費”以彌補其利潤的不足。中國約60%--70%的寵物食品是通過超市銷售的。
中國的進口商、經銷商、零售商和消費者最看重的是價格，這種情形很可能持續下去，至少在不遠的將來仍然如此，而高端寵物食品的市場非常小。
² 在中國市場，主要國際競爭對手有雀巢、亨氏和愛芬等，其競爭優勢在于超市。
² 那些有很強大專業渠道的高端產品所面臨的競爭對手有：皇家、愛慕斯和希爾斯，產品依賴進口。
² 國內競爭對手主要靠經濟性產品取勝，在超市和專業性渠道都有市場。
美國寵物食品市場
2003年，美國生產的寵物食品銷售額達107億美元，比2002年增長3.6%;其中狗糧銷售額為65億美元, 貓糧34億美元.
1、狗糧結構及其銷售
2003年，美國狗糧零售額達85億美元，同比增長4.5%。因狗用零食、優質濕性和干性食品消費的拉動，美國市調公司（BTA）預測，2004年，美國狗糧零售總額將增長4.9%，達89億美元。
1.1 濕性狗糧
2003年，
美國濕性狗糧零售額超過14億美元，比2002年增長1.9%。近年來，寶路一直是狗糧主打品牌，2002年銷售總額達1.204億美元。
1.2 干性狗糧
2003年，干性狗糧零售額超過52億美元，同比增長4.2%。干性狗糧的銷售額在整個狗糧銷售額的比例中略為增長。2004年，干性狗糧的銷售額有望達54億美元，增長4.5%雀巢—普瑞那的寵物保健品現為干性狗糧市場的主導產品。
1.3 狗用零食
10年來，狗用零食的零售市場一直在擴大，且將持續到2012年。2003年的銷售總額約為16(億美元，
同比增長7.9%。而2004年的銷售額將增長9.8%，超過17億美元。
1.4 半干性狗糧
由于市場占有率下降!今后幾年中，軟干和半濕性狗糧幾乎將呈零增長。2004年，軟干和半濕性狗糧零售額估計將分別下降2.8%和0.4%。
2、貓糧結構及其銷售
2003年，美國貓糧零售額增長了6.2%，約為45億美元。BTA估計2004年貓糧銷售總額將達47億美元，增長5.5%。
2.1 濕性貓糧
2003年，濕性貓糧的零售總額約為18億美元，同比增長6.6%，今后幾年仍將呈強勁增長勢頭。2004年的濕性貓糧的零售額將逼近19億美元，占所有貓糧銷售額的39.5%。喜悅快餐（Friskies
Buffet）是2002年濕性貓糧市場的主打品牌,其銷售額達3.166億美元,占19%的份額。
2.2 干性貓糧
由于方便和便宜，美國干性貓糧零售額在過去幾年中業績良好。2003年零售總額達25億美元，而2004年的銷售額將達26億美元左右。2003年，干性貓糧占美國貓糧銷售總額的55.3%，2012年將上升到56.2%。
由于品牌眾多，干性貓糧市場還沒有一個品牌占主導地位。雀巢-普瑞那寵物保健品公司是美國干性貓糧最大生產企業，由于半濕性貓糧銷售額一直在下降，它開始把重點放在干性貓糧產品上。2002年，普瑞那的Cat
Chow 品牌成為干性貓糧的主打品牌,銷售額達1.83億美元。
2.3 貓用零食
自2000年以來，美國貓用零食的銷售額一直以2位數的速度增長，2003年達1.886億美元，同比增長12.7%，2004年可能達到2.134億美元，2012年將達3.105億美元。Pounce品牌2002年在貓用零食市場獨占鰲頭!,銷售額達5820萬美元.
2.4 半濕性貓糧
10年來，半濕性貓糧的零售額每年都在下降，并將持續到2012年。2003年，半濕性貓糧的零售額為5210萬美元，同比下降2.3%；2004年將下降3.6%，至5020萬美元；到2012年，將僅占整個貓糧市場的0.7%。雀巢-普瑞那占據了半濕性貓糧的89%以上的份額，但其大部分半濕性貓糧的銷售額可能在今后幾年中下降。
歐洲寵物食品市場
由于飼養寵物的人數持續增長，
而用殘羹剩飯飼喂寵物的人越來越少及總體上趨向于使用方便食品。最近幾十年來，歐洲寵物食品市場一直在擴大，對優質寵物食品和寵物用品的需求，使得寵物市場各環節都有所增長。由于期待高品質的商品化寵物食品，歐洲寵物食品市場前景誘人。
1、 2004年寵物數量
估計歐洲飼養寵物的家庭有5500萬個，除了4700萬只貓、4100萬只狗、3500萬只寵物鳥、900萬只水生動物和3600萬只其它嚙齒動物外，小型哺乳動物和爬行動物現已成為市場重要的消費對象。最近出現的趨勢表明，狗的數量較為穩定或略在減少，而貓的數量在增加。這可能說明這樣一個事實：由于更適合人們的生活方式，因而貓更受歡迎。而狗在公共衛生（加上不幸事故）方面給城市環境帶來了問題，媒體把狗描述成帶來負面影響和危險的動物。
小體形狗（∠10kg）約占狗總數的34%, 中體形和大體形狗分別37%和29%(歐洲透視,2001年)。
一些國家（法國、意大利、西班牙和葡萄牙）偏愛小體形犬。9%的狗齡不到 2 歲，16%的超過10歲。
與狗的數量相比，貓的數量近幾年來在西歐日益穩定增長，平均每戶養有1.4只貓，26%的貓齡小于2歲，18%超過10歲。
在新加入歐盟的東歐國家中，由于公開發表的文獻中沒有統計數據，難以統計寵物數量。同時因為寵物食品和保健品市場相對來說還不是很成熟，與西歐國家相比，這些國家加工的寵物食品消費量低得多。
2、人口統計和社會因素
在預測歐洲寵物食品市場狀況時必須考慮幾個因素。在許多國家，隨著城市化進程的加快，家庭數量越來越多而每戶家庭成員數量越來越少，人們的生活方式發生了變化，寵物主人們的選擇也隨之改變。
按照傳統，與世界其他國家相比，歐盟許多國家的人口流動較少，但是，不同的經濟條件和生活方式帶來了近幾年人口流動率的增長。比如，德國大多數寵物主人年齡介于35--49歲之間，很大部分的寵物（46%）為有1個以上孩子的家庭所擁有，沒有孩子的夫婦和單身漢占養貓總人數的60%、占養狗總人數的59%、占養寵物鳥者的58%及養水生動物者的48%。這些數據很重要，因為德國和其他國家到2010年的單身漢或無孩子的家庭將占整個家庭總數的72%。
這一重要變化趨勢在許多其他歐盟成員國也存在，寵物主人們生活方式的變化對寵物市場的發展產生了重要影響。對待寵物日益人性化，給寵物以與人類相同的待遇等，表明了許多寵物主們愿意花費更多的時間和金錢來喂養寵物。
3、寵物食品工業及其市場展望
西歐許多國家的寵物食品工業已經發展成熟，
但有幾個國家的寵物食品的銷量有所下滑，盡管銷售額還可以。寵物食品工業的增長率比過去幾年（2001—2003）高3%，且該行業從業人員有21000人!間接從業人員有30000人。寵物食品工業在整個農業中的重要性日益突顯，歐盟為此每年采購的農副產品總量已達275萬t。
近幾年來，數量的適度增長帶來預制寵物食品市場的利潤有所下滑。過去10年來，分銷和零售渠道發生了根本變化。
傳統上，寵物食品在雜貨店或小型非處方商店出售，現在，由于大型超市的價格優勢!寵物食品在雜貨店或小型非處方商店已顯著失去其市場份額。
雖然歐洲寵物食品銷量已經達到一定規模， 但每個國家的情形有所不同。
客戶要求日益趨向于優質產品、零食及（全價日糧）狗用干糧、貓糧消費趨勢與之類似。
4、消費者的期望
寵物主人們對寵物食品懷有不同的期待，如寵物食品應安全、有充足的營養和能使寵物更健康等。這些是至關重要的。“健康”是很多消費者認為最重要的主題，對那些不惜花費購買優質產品的消費者來說尤其如此。
那些不那么看重健康因素的顧客也會給其寵物飼喂某種特殊的產品，期待在喂寵物時能感受到它們的愉悅。
還有些寵物主人們則主要對購買經濟型產品感興趣， 但仍然對寵物食品適口性和消化性有標準方面的要求。
自從瘋牛病暴發以來，寵物食品工業不再使用某些原料，而且這些原料已經從食品鏈中被清除。
動物性原料必須經獸醫部門批準并符合“適合人類消費”的標準，高價格的寵物食品生產商首先要保證原料的優質。
寵物食品未來的發展難以預料，但優質、安全和達到營養標準仍是關注的主題。
今天，人們對功能性寵物食品仍有爭議。雖然功能性新產品不斷推出，但由于歐洲對食品添加劑的使用沒有美國那樣普遍，因此，消費者可能不太愿意使用功能性添加劑飼喂寵物。
而其他許多寵物保健食品或許受市場歡迎，包括適口性好、功能性強、確實能改善寵物體質、健康、壽命的產品及天然食品。
