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2007年中國液晶顯示屏(LCD)行業(yè)研究分析

http://www.cnkawayi.cn  2008-07-10 10:49  中企顧問網(wǎng)

本文導(dǎo)讀：提供能源礦產(chǎn)、石油化工、IT通訊、房產(chǎn)建材、機(jī)械設(shè)備、電子電器、食品飲料、農(nóng)林牧漁、旅游商貿(mào)、醫(yī)藥保艦交通物流、輕工紡織等行業(yè)專業(yè)研究報告

TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)特征
 
TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型、上中下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密型的產(chǎn)業(yè)，同時也是產(chǎn)業(yè)鏈聚集型產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)業(yè)線建設(shè)、產(chǎn)能增長、性能提升、成本下降的速度都極快，產(chǎn)品競爭極為激烈；該產(chǎn)業(yè)的門檻高，進(jìn)入困難，進(jìn)入后想退出更難；產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場前景廣闊，市場容量極大，技術(shù)應(yīng)用基本成熟，已發(fā)展成推動顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流產(chǎn)業(yè)。
 
TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)不僅初始投資大，競爭激烈，而運營成本也很高，例如：生產(chǎn)能力為9 萬片/月的京東方5 代TFT-LCD 生產(chǎn)線，能生產(chǎn)15 英寸LCD 面板144 萬塊/月(或生產(chǎn)17 英寸LCD 面板108 萬塊/月)，一般TFT-LCD 大企業(yè)的生產(chǎn)周期(從原材料進(jìn)貨到面板售出)約4 周～6 周；每月材料和成品積壓的資金就高達(dá)1.2 億美元，如果成品庫存增加一天就有400 萬美元的資金積壓。所以原材料的采購、生產(chǎn)周期和市場銷售已經(jīng)合為一體，運營的好壞已嚴(yán)重影響著企業(yè)的效益，這就要求上、中、下游產(chǎn)業(yè)必須加強(qiáng)聯(lián)合，加強(qiáng)地區(qū)集聚，否則將大大增加運營成本。
 
為了增強(qiáng)競爭力，必須建多條、多代生產(chǎn)線；據(jù)嘉肯咨詢了解每代生產(chǎn)線只有3 ～4 個最佳經(jīng)濟(jì)切割尺寸。為了提高生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)效率，每條生產(chǎn)線每年只生產(chǎn)2 ～3 個品種。我國已建的3 條5 代生產(chǎn)線，只能生產(chǎn)電腦液晶顯示器和27 英寸以下的電視屏，無法與別人競爭，要建6 代、7 代線又要有巨大投資。這就是建TFT-LCD 生產(chǎn)線后，企業(yè)就變成吞錢的老虎、燒錢的機(jī)器的原因。2004 年第5 代TFT-LCD 生產(chǎn)線全面量產(chǎn)以后，使15 英寸、17 英寸、19 英寸臺式電腦用面板的價格迅速下滑，使LCD 顯示器代替CRT 顯示器不可改變，并加速實現(xiàn)。
 
為了爭奪大尺寸電視機(jī)市場，各大公司都在加快對6 ～8 代線的投入。2004 年夏普6 代TFTLCD 建成，2005 年三星7 代線建成，2006 年LGP 和夏普的7.5 代線、8 代線建成，2007 年三星和SONY 合資8 代線建成后，出現(xiàn)32 英寸以下TFT-LCD 電視與CRT 電視激烈競爭，而40 英寸～50 英寸LCD 電視與PDP 激烈競爭的局面，使TFT-LCD 產(chǎn)業(yè)又進(jìn)入液晶電視應(yīng)用的新時代。由于投資巨大，市場過熱和市場競爭的激烈，大尺寸液晶面板市場價格劇烈下滑，這就形成了先上馬的企業(yè)獲利，后跟進(jìn)的企業(yè)虧損或微利的局面。雖然TFT-LCD 的價格不斷下滑，2006 年TFT-LCD 的銷售額仍超過其它所有顯示產(chǎn)業(yè)的總和。在未來一段較長時間內(nèi)，TFTLCD 產(chǎn)業(yè)在顯示產(chǎn)業(yè)的霸主地位很難被新的顯示產(chǎn)業(yè)替代。
 
TFT LCD 液晶面板世代劃分
面板世代
投產(chǎn)年度
玻璃基板尺寸（mm2）
主要用途
第1代
1990
270×360；300×350；300×400；320×400
小尺寸
第2代
1993
360×465；370×470
小尺寸
第2.5代
1995
400×500；400×505；404×515；410×520
小尺寸
第3代
1996
550×650；550×660；550×670
中小尺寸
第3.5代
2000
600×720；620×750
中小尺寸
第4代
2001
680×880
NB，中小尺寸
第4.5代
 
730×920
NB，中小尺寸
第5代
2002
1000×1200；1100×1250；1100×1300； 1200×1300
顯示器，27吋以下電視
第6代
2004
1500×1800
32、37吋液晶電視
第7代
2005
1800×2100
40-47 吋液晶電視
第7.5代
 
1950×2250
40-47 吋液晶電視
第8代
2006
2200×2600
40-50 吋級液晶電視
第10代
2010
2850×3050
40-60 吋級液晶電視
 
國內(nèi)現(xiàn)有TFT－LCD 生產(chǎn)企業(yè)分布現(xiàn)狀
 
目前國內(nèi)現(xiàn)有的和待建項目，從地域分布上形成了京、滬、深三大產(chǎn)業(yè)圈。已經(jīng)建成投產(chǎn)的三條第五代TFT－LCD 生產(chǎn)線分別屬于北京京東方、上海的上廣電NEC、2006 年6 月投產(chǎn)的昆山龍騰光電，在上海還有2006 年8 月在上海張江正式奠基啟動的深天馬4.5 代生產(chǎn)線。據(jù)嘉肯咨詢了解而在珠三角地區(qū)，介入的企業(yè)有2006 年1 月成立的深圳聚龍光電，坐落于深圳光明的華映顯示科技公司，在建的深超5 代線，臺灣奇美電子在佛山設(shè)立的后端摸組生產(chǎn)廠，廣州的LGPHILIP 項目。
國內(nèi)現(xiàn)有TFT－LCD 生產(chǎn)企業(yè)分布 

 

代數(shù)

數(shù)量

備注

地點

吉林彩晶

1

1

購買日本東芝與IBM合資的DTI的舊線

吉林

SVC-NEC

5

1

 

上海

京東方 (Boe-Hydis)

5

1

 

北京

龍騰光電

5

1

 

江蘇昆山

南京華日

1

1

購買日本NEC舊線

南京

深天馬

4.5

1

2007 年底建成投產(chǎn)

上海張江

信利

2.5

1

2007.7 建成投產(chǎn)

廣東汕尾

萊寶高科

2.5

1

購買臺灣統(tǒng)寶位于日本舊線

深圳
吉林彩晶引進(jìn)的彩色TFT-LCD 生產(chǎn)技術(shù)是來自日本東芝，于1998年9月在長春建廠，1999年10 月開始試產(chǎn)，是中國大陸第一條TFT-LCD 生產(chǎn)線，但就其在實際量產(chǎn)的制程良品率上，一直尚未克服部分瓶頸。
 
第二家跨足TFT-LCD 面板產(chǎn)品的廠商是上海廣電集團(tuán)（SVA）與日本電氣公司(NEC)于2002 年11月所共同合資設(shè)立的，總投資金額約8.5億美元，廣電集團(tuán)持股75%。
 
上廣電在發(fā)展平板顯示器方面是走了同日本企業(yè)合資經(jīng)營的道路，分別同松下合資成立等離子顯示屏項目，同NEC 成立上廣電NEC 項目推動TFT-LCD 生產(chǎn)線，因為屬于合資性質(zhì)，技術(shù)受制于日方。
 
第三家是北京東方科技集團(tuán)（BOE Technology Group ，以下簡稱京東方），2003年9月26日，京東方投資額高達(dá)12.5億美元的第五代TFT-LCD生產(chǎn)線破土動工，一年之后，位于北京亦莊開發(fā)區(qū)的第五代TFT-LCD生產(chǎn)線--北京京東方光電科技有限公司建成，當(dāng)年底投產(chǎn)。其時，京東方共花費自有資金10.87 億元、信貸資金33.34億元，合計44.21 億元，完成了對LCD 技術(shù)、銷售服務(wù)體系的整合。京東方已在TFT-LCD 領(lǐng)域擁有3428項專利，專利數(shù)在該領(lǐng)域排名全球第五，京東方已可以與日立這樣的廠商簽署技術(shù)交叉許可協(xié)議。
 
京東方5代線2005年1季度投產(chǎn)，2005 年全年巨虧16億，2006年虧損進(jìn)一步擴(kuò)大到17億。因為京東方目前的原材料和輔料都是進(jìn)口，大陸三家面板廠商采購原材料的價格要高出臺灣二線廠商彩晶、華映采購價3-5個百分點，與臺灣一線大廠相比則差距更大，生產(chǎn)成本太高，面板市場價格快速下滑，同時產(chǎn)業(yè)升級換代迅速，國外同業(yè)競爭加劇也是導(dǎo)致虧損的主要因素。
 
江蘇昆山龍騰光電有限公司幾乎是一夜之間，成為液晶產(chǎn)業(yè)的焦點。龍騰光電注冊總資本為2.99 億美元，一期五代TFT-LCD 生產(chǎn)線項目總投資為6.99 億美元，項目整體投入約60 億美元。昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會是該項目的大股東之一，開發(fā)區(qū)以前期土地、基建及后期配套、優(yōu)惠政策等入股；臺灣寶

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